我國可降解塑料行業(yè)：“雙碳”背景下將迎新發(fā)展契機(jī) 外資企業(yè)技術(shù)占據(jù)領(lǐng)先地位

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????可降解塑料行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，可降解塑料是指一類其制品的各項(xiàng)性能可滿足使用要求，在保存期內(nèi)性能不變，而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對環(huán)境無害的物質(zhì)的塑料。因此，也被稱為可環(huán)境降解塑料。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

受益國家政策推動(dòng)，2019年我國可降解塑料市場規(guī)模達(dá)79.31億元，隨著市場需求持續(xù)增長，政府推動(dòng)可降解塑料滲透進(jìn)一步上升，2020年以來隨著部分廠家產(chǎn)能擴(kuò)張，可降解塑料市場規(guī)模保持穩(wěn)步上升，到2023年超過172億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

盡管我國可降解塑料行業(yè)起步晚，但是基于政策與市場需求雙重作用實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)演變?yōu)槿蜃畲罂山到馑芰仙a(chǎn)國家，隨著世界各國推動(dòng)“限塑”“禁塑”政策法規(guī)的不斷深入，研究和開發(fā)綠色環(huán)保的可降解高分子材料是解決塑料污染的有效途徑之一，我國生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展， 2023年我國可降解塑料產(chǎn)量已達(dá)71.35萬噸，2024年上半年產(chǎn)量為36.95萬噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

從2008年我國實(shí)行“限塑令”以來，對生物可降解塑料的需求保持較高穩(wěn)定增長趨勢。2009—2023年，我國生物可降解塑料市場需求增速超過30%， 2023年，我國對生物可降解塑料的需求量達(dá)到了93.53萬噸。2024年上半年，我國生物可降解塑料需求約為43.64萬噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在“雙碳”背景下，我國可降解塑料行業(yè)以政策為發(fā)展的強(qiáng)大外驅(qū)動(dòng)力，替代市場前景巨大，需求量將實(shí)現(xiàn)高速增長，將迎來新發(fā)展契機(jī)。特別是在餐飲、快遞、酒店和醫(yī)療等領(lǐng)域，對一次性可降解塑料制品需求旺盛。

二、行業(yè)細(xì)分市場

1、外賣包裝

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲透，餐飲服務(wù)領(lǐng)域傳統(tǒng)商家積極轉(zhuǎn)型，外賣品類不斷拓展、品質(zhì)不斷提升，配送服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，消費(fèi)者體驗(yàn)越來越好，在線外賣市場發(fā)展迅速，成為餐飲業(yè)中越來越重要的新業(yè)態(tài)。

外賣行業(yè)蓬勃發(fā)展，外賣用戶規(guī)模持續(xù)增加。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布第53次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》（以下簡稱:《報(bào)告》）。據(jù)《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2023年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.92億人，較2022年12月新增網(wǎng)民2480萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)77.5%，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.91億人，較2022年12月增長2562萬人，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例為99.9%。

2023年，中國餐飲業(yè)迎來歷史性突破，中國餐飲收入52890億元，同比增長20.4%，正式進(jìn)入5萬億元發(fā)展新階段；其中限額以上單位餐飲收入13356億元，同比增長20.9%。2018-2022年限額以上單位在餐飲配送及外賣送餐服務(wù)方面的營業(yè)額年均增速高達(dá)32.04%，遠(yuǎn)超餐飲業(yè)整體增長速度。至2022年，在線外賣收入已占全國餐飲業(yè)總收入的5.4%。2023年，中國互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)在外賣服務(wù)領(lǐng)域顯著增強(qiáng)了投入力度，不斷深耕并擴(kuò)大經(jīng)營區(qū)域。截至同年12月，國內(nèi)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已激增至5.45億人，相較于2022年12月，用戶數(shù)量增加了2338萬人，占比達(dá)到網(wǎng)民總數(shù)的49.9%，反映出外賣服務(wù)在中國的普及度和市場潛力。

外賣用戶規(guī)模擴(kuò)大訂單大增，每天產(chǎn)生了大量廢棄餐具，給環(huán)境大量巨大壓力。《相關(guān)塑料制品禁限管理細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)》（2020年版）要求，包括餐飲打包外賣服務(wù)在內(nèi)的多種不可降解塑料袋，將從2021年年底開始禁限。當(dāng)前，國家限塑禁塑，可降解塑料餐具產(chǎn)品替代外賣一次性餐具市場空間大。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、快遞包裝

據(jù)國家郵政局2023年，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1624.8億件，同比增長16.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)量（不包含郵政集團(tuán)包裹業(yè)務(wù)）累計(jì)完成1320.7億件，同比增長19.4%。其中我國塑料包裝快遞占比約為41 %左右，包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》規(guī)劃，到2025年底，全國范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。限塑令將刺激快遞領(lǐng)域可降解塑料包裝需求。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、一次性包裝袋

目前，我國可降解塑料主要應(yīng)用于包裝行業(yè)，尤其是以購物袋為代表的一次性包裝袋是其主要的市場，隨著“禁塑令”的深入實(shí)施，一次性包裝袋的應(yīng)用范圍不斷拓展，需求量快速增長，2023年其市場規(guī)模達(dá)到了106.91億元。

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三、行業(yè)競爭格局

全球可降解塑料市場國外企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，國內(nèi)品牌緊跟其后。國外市場研究可降解塑料周期較長，掌握可降解塑料核心技術(shù)，且國外可降解塑料企業(yè)工業(yè)化量產(chǎn)時(shí)間早，因此外資企業(yè)占據(jù)行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位。

目前，我國降解塑料的產(chǎn)量處于導(dǎo)入期向成長期的過渡階段，大量企業(yè)暫時(shí)未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)包括藍(lán)山屯河、金發(fā)科技、萬華化學(xué)、家聯(lián)科技、恒力石化、君正集團(tuán)、瑞豐科技等。

國內(nèi)可降解塑料生產(chǎn)規(guī)模偏小，加工成本較高，但隨著可降解塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)企業(yè)加工成本將下降，部分國內(nèi)的生產(chǎn)商還能借助區(qū)位優(yōu)勢壓縮運(yùn)輸成本。隨著國內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上的突破，企業(yè)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用減少，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放，實(shí)現(xiàn)供需平衡穩(wěn)定狀態(tài)。此外，部分可降解塑料制造商可以通過向下游擴(kuò)展業(yè)務(wù)或通過專注于不同下游應(yīng)用以開發(fā)客戶資源等降本增效的手段，整合產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，以此來優(yōu)化資源配置，促進(jìn)可降解塑料市場的發(fā)展。

可降解塑料行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
藍(lán)山屯河		新疆藍(lán)山屯河降解材料有限公司是一家集生物降解材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、設(shè)計(jì)、服務(wù)為一體的專業(yè)化科技型企業(yè)，公司注冊資本4100萬元，公司的產(chǎn)品以自主創(chuàng)新開發(fā)為主，主要產(chǎn)品為PET、TPEE、PBAT、PBS等改性材料及PBAT、PBS生物降解薄膜，產(chǎn)品可廣泛用于環(huán)保包裝領(lǐng)域（如超市購物袋、垃圾袋、快遞袋、地膜、一次性注塑產(chǎn)品（如：吸管）等）以及藥品瓶、一次性醫(yī)療用品、生物醫(yī)用高分子材料等領(lǐng)域。公司后期還將拓寬PBS產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，如環(huán)保領(lǐng)域;水資源環(huán)境領(lǐng)域;食品容器和包裝行業(yè);農(nóng)林業(yè)方面;醫(yī)學(xué)領(lǐng)域等。公司與四川大學(xué)、華南理工大學(xué)、長安大學(xué)等科研院所簽訂了產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略合作協(xié)議，致力于可降解新材料產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新材料、新裝備、新產(chǎn)品的研發(fā)及推廣應(yīng)用。
金發(fā)科技		金發(fā)科技是一家聚焦高性能新材料的科研、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，為創(chuàng)造更加安全、舒適、便捷的人類生活提供全新的材料解決方案的新材料企業(yè)，推動(dòng)人類生活環(huán)境的持續(xù)改善，創(chuàng)造美好生活。金發(fā)科技總部位于廣州科學(xué)城，旗下?lián)碛?0家子公司，在南亞、北美、歐洲等海外地區(qū)設(shè)有研發(fā)和生產(chǎn)基地。金發(fā)科技的產(chǎn)品包括改性塑料、環(huán)保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特種工程塑料、碳纖維及復(fù)合材料、輕烴及氫能源、聚丙烯樹脂、苯乙烯類樹脂和醫(yī)療健康高分子材料產(chǎn)品等9大類。金發(fā)科技材料以其良好的環(huán)境友好度和卓越的性能遠(yuǎn)銷全球130多個(gè)國家和地區(qū)，為全球1000多家知名企業(yè)提供服務(wù)。
家聯(lián)科技		公司 2012 年起開始研發(fā)可降解材料相關(guān)工藝，將其作為重大戰(zhàn)略方向；目前已在 PLA 改性技術(shù)和制品生產(chǎn)工藝方面取得領(lǐng)先地位，可降解塑料產(chǎn)品依托頭部客戶實(shí)現(xiàn)初步放量。同時(shí)，公司于 2022 年 5 月收購浙江家得寶 75%的股權(quán)，后者紙漿模塑產(chǎn)能約 1-2 萬噸，位居紙漿模塑餐飲具行業(yè)前列。
萬華化學(xué)		萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司是一家全球化運(yùn)營的化工新材料公司，依托不斷創(chuàng)新的核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化裝置及高效的運(yùn)營模式，為客戶提供更具競爭力的產(chǎn)品及解決方案。萬華化學(xué)6萬噸/年P(guān)BAT項(xiàng)目是萬華化學(xué)重點(diǎn)建設(shè)目標(biāo)，也是萬華化學(xué)首個(gè)萬噸級可降解塑料項(xiàng)目，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、家電及包裝材料等。項(xiàng)目二期總投資400億元，主要建設(shè)高性能樹脂和水性涂料、生物發(fā)酵及可降解塑料、鋰電池材料、維生素及營養(yǎng)化學(xué)品四大產(chǎn)業(yè)鏈11個(gè)項(xiàng)目。
恒力石化		恒力集團(tuán)始建于1994年，恒力是以煉油、石化、聚酯新材料和紡織全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的國際型企業(yè)。2021年1月19日，恒力集團(tuán)子公司營口康輝石化有限公司年產(chǎn)60萬噸PBS類生物可降解塑料項(xiàng)目正式簽約，標(biāo)志著國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)能最高的可降解新材料項(xiàng)目在恒力落戶。

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）