??1.染料概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國染料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物?，一般要具備色度、上色能力、溶解性和染色牢度四個條件。染料通常溶于水或分散于水中，能夠使纖維或其他材料牢固染上顏色，且不易褪色或變色。從產(chǎn)業(yè)鏈看，其上游主要原材料為石腦油和煤焦油，通過其生產(chǎn)間苯二胺、鄰二苯胺、對二苯胺、間苯二酚、還原物、H酸、對位酯等染料中間體原料，進而用于生產(chǎn)染料；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，染料主要用于印染行業(yè)，用于各種纖維的染色，如棉、絲、毛、麻等天然纖維和粘膠、醋酯、滌綸、錦綸、腈綸等化學(xué)纖維。此外，其也可以應(yīng)用于皮革、紙張、食品、醫(yī)藥、化妝品等領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
2.染料產(chǎn)量回升
我國染料工業(yè)起步于1918年，至新中國成立之初其產(chǎn)量達到5200噸；新中國成后，我國染料工業(yè)發(fā)展步入新階段，至1980年其產(chǎn)量達到約6.5萬噸，居世界第4位；20世紀90年代以來，隨著世界纖維、紡織印染、服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國、印度等地，我國染料行業(yè)迎來迅速發(fā)展；到2000年國內(nèi)染料產(chǎn)量達到25.7萬噸， 2004年產(chǎn)量已位居世界第一，約占世界染料總產(chǎn)量的60%；2010年上升至75.6萬噸，十年間年均復(fù)合增長率達到11.39%；2014年我國染料產(chǎn)量突破90萬噸大關(guān)，達到91.7萬噸；其后其產(chǎn)量逐年遞增，2017年上升至99萬噸；受能源雙控、環(huán)保等政策影響，一些污染大的生產(chǎn)企業(yè)被限產(chǎn)甚至停產(chǎn)，使得我國染料產(chǎn)量持續(xù)下滑，2020年達到76.9萬噸，同比減少2.66%；但自2021年起，其產(chǎn)量開始回升，2023年達到88.3萬噸，同比增長2.2%，約占世界染料總產(chǎn)量的70%左右，在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。
數(shù)據(jù)來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.我國染料生產(chǎn)以分散染料、活性染料為主
同時經(jīng)過多年發(fā)展，我國生產(chǎn)的染料品種已超過600種。按照性質(zhì)及應(yīng)用方法，其主要可以分為分散染料、活性染料、還原染料、酸性染料、硫化染料、直接染料等九大類。 目前，我國染料生產(chǎn)以分散染料、活性染料為主，還原染料、酸性染料等為輔。從2021年的數(shù)據(jù)來看，分散染料憑借著具有較好的疏水性、分散性及耐升華、染色效率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點，成為我國第一大染料類別，產(chǎn)量占比達到45.57%；其次是活性染料，產(chǎn)量占比達到30.51%。
我國染料主要分類情況
| 分類 | 優(yōu)點 | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 分散染料 | 具有較好的疏水性、分散性及耐升華、染色效率高、??節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點。 | 主要用于各種合成纖維的染色和印花。 |
| 活性染料 | 色澤鮮艷、色譜齊全、染色方法簡便、染色牢度高、成本較低等。 | ?可以用于棉、?麻、?黏膠、?絲綢、?羊毛等纖維及其混紡織物的染色和印花。 |
| 還原染料 | 色澤鮮艷、色譜齊全、牢度好、耐曬、耐洗，對印染織物后整理加工的穩(wěn)定性好?等。 | 主要用于?纖維素纖維織物的染色和印花，特別是棉織物。 |
| 酸性染料 | 染色性能穩(wěn)定、操作簡單、染色效果好且持久等。 | 主要用于羊毛、蠶絲聚酰胺纖維的染色和印花。 |
| 硫化染料 | 制造工藝相對簡單、不溶于水、成本低廉等。 | 主要用于棉纖維染色，亦可用于棉/維混紡織物。 |
| 直接染料 | 色譜齊全、價格低廉、操作方便等。 | 主要用于針織、絲綢、棉紡、皮革、毛麻的染色，也用于粘膠纖維的染色。 |
| 陽離子染料 | 具有強度高、色光鮮艷、耐光牢度好等優(yōu)點。 | 腈綸纖維染色的專用染料。 |
| 堿性染料 | 具有良好的色彩牢度、親和力和光澤度。 | 可以用于印染紙張、塑料、皮革等材料。 |
| 冰染染料 | 色譜較為齊全、皂洗后日曬牢度較好、合成方法簡單、價格低廉等。 | 主要用于棉織物的染色和印花，也可用于制備有機顏料。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.染料行業(yè)發(fā)展低迷，頭部企業(yè)業(yè)績下滑
我國染料下游消費以印染為主，終端需求來自紡織、服裝領(lǐng)域。近年來，受內(nèi)外需不足，環(huán)保、減排壓力增大等因素影響，我國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2023年達到558.82億米，同比微增0.47%。
數(shù)據(jù)來源：中國印染行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
進入2023年，受下游印染需求不振，國內(nèi)外市場競爭加劇等因素影響，我國染料行業(yè)發(fā)展低迷，供過于求現(xiàn)象明顯，產(chǎn)品售價進一步下探。受此影響，國內(nèi)多數(shù)染料上市企業(yè)業(yè)績承壓，營業(yè)收入和歸屬凈利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。具體來看，浙江龍盛是我國最大的染料供應(yīng)商，同時也是國內(nèi)染料行業(yè)第一家上市公司，2023年產(chǎn)量達到19.62萬噸，占比22.22%；其營業(yè)收入和歸屬凈利潤雙雙下滑，分別達到153.03億元和15.34億元，同比下降27.90%和48.92%。閏土股份是我國第二大染料供應(yīng)商，2023年產(chǎn)量占比達到20.96%，其營業(yè)收入和歸屬凈利潤分別下滑至55.88億元和4577萬元，同比分別下降10.84%和92.45%。此外，吉華集團、福萊蒽特和萬豐股份的營業(yè)收入和歸屬凈利潤均出現(xiàn)雙雙下滑；而亞邦股份營業(yè)收入減少但歸屬凈利潤仍呈現(xiàn)負值，安諾其則只增收不增利，營業(yè)收入同比增長7.67%，但歸屬凈利潤卻大幅同比下降73.96%。未來，隨著國家穩(wěn)增長、促消費等相關(guān)政策發(fā)力顯效以及居民消費意愿提升，未來我國染料行業(yè)有望回暖。不過，由于國際形勢復(fù)雜嚴峻，染料行業(yè)發(fā)展仍存在不確定因素，實現(xiàn)持續(xù)向好發(fā)展或?qū)⑿枰^長時間。
數(shù)據(jù)來源：各公司財報、觀研天下整理
2023年我國部分染料行業(yè)上市公司業(yè)績情況
| 企業(yè)簡稱 | 營業(yè)收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 |
| 浙江龍盛 | 153.03億元 | -27.90% | 15.34億元 | -48.92% |
| 閏土股份 | 55.88億元 | -10.84% | 4577萬元 | -92.45% |
| 吉華集團 | 16.91億元 | -12.45% | -2.408億元 | -14.88% |
| 福萊蒽特 | 9.164億元 | -11.02% | 2877萬元 | -34.37% |
| 萬豐股份 | 5.036億元 | -7.63% | 4045萬元 | -40.18% |
| 亞邦股份 | 6.505億元 | -32.68% | -5.782億元 | 17.22% |
| 安諾其 | 8.090億元 | 7.67% | 814.6萬元 | -73.96% |
數(shù)據(jù)來源：各公司財報、觀研天下整理（WJ）
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