一、我國現(xiàn)已成為全球最大光學(xué)玻璃市場，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國光學(xué)玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，光學(xué)玻璃是指可以改變光的傳播方向的玻璃，同時(shí)改變紫外、可見和紅外光的相對(duì)光譜分布，具有高透明性、高度均勻性和精確的光學(xué)常數(shù)，是制造光學(xué)鏡頭和光學(xué)儀器的主要原材料。
20世紀(jì)60年代，光學(xué)玻璃主要由外國廠商生產(chǎn)，改革開放后，光學(xué)玻璃生產(chǎn)基地逐漸由德國、日本等國家向中國轉(zhuǎn)移，光學(xué)玻璃制造業(yè)得到發(fā)展。我國現(xiàn)成為全球最大的光學(xué)玻璃市場。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國光學(xué)玻璃市場規(guī)模已達(dá)到36億元以上，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
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二、傳統(tǒng)及新興領(lǐng)域共同發(fā)力，光學(xué)玻璃行業(yè)發(fā)展前景廣闊
光學(xué)玻璃涉及日常消費(fèi)、娛樂、通訊等各方面，行業(yè)覆蓋范圍廣泛，應(yīng)用空間大。目前智能手機(jī)是光學(xué)元器件最重要的下游市場，占比70%以上，數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)等傳統(tǒng)光學(xué)行業(yè)份額占比約為7%。近年來，隨著信息化、數(shù)字化進(jìn)程的加快，安防監(jiān)控、智能駕駛、運(yùn)動(dòng)DV、無人機(jī)、激光投影、AR/VR等新興技術(shù)興起，光學(xué)玻璃下游需求呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)?？偟膩砜矗鈱W(xué)玻璃行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
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1.智能手機(jī)
自2010年以來，智能手機(jī)在全球范圍內(nèi)快速普及，2020年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)12.82億部。2023-2027年，全球智能手機(jī)出貨量規(guī)模預(yù)計(jì)將由14.39億部，以3.5%年均復(fù)合增長率增長至2027年的16.51億部。
手機(jī)攝像模塊與生物識(shí)別模塊是智能手機(jī)的核心光學(xué)元件。隨著智能手機(jī)的鏡頭由前后雙攝、后置二攝向三攝、四攝等多攝方向發(fā)展，鏡頭材料從光學(xué)塑料逐步向玻塑混合方向發(fā)展，光學(xué)元件的市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大。
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2.安防監(jiān)控
根據(jù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，國家將推進(jìn)智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村改造，在此大環(huán)境下，我國視頻監(jiān)控設(shè)備的需求大幅上升，伴隨智能視頻監(jiān)控技術(shù)的迭代提升，視頻監(jiān)控設(shè)備正在向各個(gè)行業(yè)加速滲透，預(yù)計(jì)2025年我國安防監(jiān)控出貨量突破8億顆?；诖?，安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)元件的需求也將不斷增多。
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3.投影
光學(xué)玻璃是投影鏡頭的主要原材料，光學(xué)玻璃的折射率、透光率直接影響投影設(shè)備的清晰度，因此下游投影行業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)在質(zhì)量和數(shù)量上的提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國投影機(jī)市場總出貨量于2021年達(dá)到470萬臺(tái)，同比增長12.71%。
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4.車載鏡頭
隨著ADAS、智能駕駛等新興技術(shù)的普及與應(yīng)用，對(duì)車載鏡頭成像需求不斷提升，市場滲透率不斷提高。2015-2020年我國車載鏡頭市場規(guī)模從14億元增長至57億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)32.42%。通常，一套完整的ADAS系統(tǒng)需包括6個(gè)攝像頭，智能駕駛汽車的攝像頭數(shù)量可達(dá)到8個(gè)甚至更多。我國車載鏡頭市場將蓬勃發(fā)展，并帶動(dòng)上游光學(xué)元器件行業(yè)及光學(xué)玻璃制造業(yè)逐漸向高端化發(fā)展。
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5.VR/AR
目前常規(guī)的VR/AR設(shè)備由頭戴式顯示設(shè)備（HMD）、主機(jī)系統(tǒng)、追蹤系統(tǒng)、控制器等組成。頭戴式顯示設(shè)備的主要視覺感知硬件是由光學(xué)玻璃材料制成的攝像頭，可實(shí)現(xiàn)拍照、位置感知與追蹤、環(huán)境映射等功能。AR/VR頭顯設(shè)備出貨量在2021年至2025年間將以53.53%的年復(fù)合增長率增長，由2021年的900萬臺(tái)增長至2025年的5000萬臺(tái)，其中，VR、AR頭顯出貨量在2021年和2025年分別為800萬臺(tái)和100萬臺(tái)、2900萬臺(tái)和2100萬臺(tái)。AR/VR市場需求的增長，將為光學(xué)元器件提供廣闊的市場空間。
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三、光學(xué)玻璃市場競爭格局較為分散，成都光明等企業(yè)領(lǐng)先發(fā)展
我國光學(xué)玻璃行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但與日本等發(fā)達(dá)國家相比，我國光學(xué)玻璃企業(yè)在技術(shù)、工藝、設(shè)備等方面仍有一定差距，除少數(shù)企業(yè)外，大部分企業(yè)規(guī)模普遍較小。
目前，中國光學(xué)玻璃市場競爭格局較為分散，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)，但大型企業(yè)如成都光明、新華光等在市場上占據(jù)一定的份額，可挖掘空間大。
光學(xué)玻璃行業(yè)代表企業(yè)
| 公司名稱 | 主要產(chǎn)品 | 市場地位 | 技術(shù)實(shí)力 |
| 新華光 | 無色光學(xué)玻璃材料、光學(xué)元件、紅外光學(xué)玻璃 | 是國際知名的專業(yè)性光電材料及元器件研發(fā)制造企業(yè)，是國家專精特新“小巨人”企業(yè)、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、國家綠色工廠、高新技術(shù)企業(yè)，是紅外光學(xué)玻璃產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)和測試方法系列國家標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)制定者。 | 擁有湖北省企業(yè)技術(shù)中心、湖北省光學(xué)材料工程技術(shù)研究中心、特種光學(xué)材料湖北省工程研究中心、經(jīng)CNAS認(rèn)定的檢測計(jì)量中心、光電材料與元器件研究開發(fā)中心等創(chuàng)新平臺(tái)。 |
| 成都光明 | 光學(xué)玻璃、特種玻璃、功能玻璃、光學(xué)制品 | 是國家高新技術(shù)企業(yè)和國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)，是中國領(lǐng)先、 國際具有較大影響力的專業(yè)性光電材料研發(fā)制造企業(yè) | 擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 ；能進(jìn)行光學(xué)玻璃配方研究、工藝試驗(yàn)、批量試制、檢驗(yàn)測試方法研究及計(jì)算機(jī) 輔助設(shè)計(jì)，已具備了很強(qiáng)的研發(fā)能力 ；具備先進(jìn)的光學(xué)玻璃測試技術(shù)，能自主研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的測試技術(shù)及設(shè)備，滿足了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品開發(fā)和高品質(zhì)產(chǎn)品出口的檢測需要。主持修訂了多項(xiàng)中國光學(xué)玻璃行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；公司產(chǎn)品性能參數(shù)納入ZMAX、OSLO、CODEⅤ等專業(yè)光學(xué)設(shè)計(jì)軟件材質(zhì)數(shù)據(jù)庫；專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量在國內(nèi)光學(xué)玻璃行業(yè)內(nèi)多年名列前茅 |
| 光電股份（600184） | 鑭系玻璃、低熔點(diǎn)玻璃、紅外玻璃等 | 國內(nèi)光學(xué)玻璃制造業(yè)的知名企業(yè)，旗下全資子公司湖北新華光專門從事光學(xué)玻璃及光學(xué)元件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等，擁有國防科技工業(yè)認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心等人才培育機(jī)構(gòu)，培育出綜合實(shí)力強(qiáng)的技術(shù)技能人才，擁有尖端的科研開發(fā)能力、先進(jìn)的加工制造技術(shù)以及領(lǐng)先的計(jì)量檢測水平 | 截至 2024 年 3月，子公司湖北新華光擁有發(fā)明專利 175 項(xiàng)、實(shí)用新型專利 81項(xiàng)、作品著作權(quán)1 項(xiàng) |
| 奧普光電（002338） | 光電測控儀器、新型醫(yī)療儀器、光學(xué)材料和光柵編碼器等 | 公司擁有先進(jìn)的精密機(jī)械、光學(xué)加工設(shè)備和檢測儀器，在精密機(jī)械加工、光學(xué)材料生產(chǎn)、光學(xué)元器件加工等方面獨(dú)有幾十項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，具有國內(nèi)一流的光學(xué)精密機(jī)械與光學(xué)材料研發(fā)和生產(chǎn)能力 | 截至 2024 年 3月，公司擁有發(fā)明專利 23 項(xiàng)、實(shí)用新型專利64 項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利 7 項(xiàng)、軟件著作權(quán) 9 項(xiàng) |
| 力諾特玻（301188） | 耐熱玻璃、電光源玻璃、藥用玻璃等 | 以玻璃新材料為主導(dǎo)產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，擁有山東省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等科技研發(fā)平臺(tái)，是國內(nèi)具有較高知名度的特種功能玻璃制品生產(chǎn)商之一 | 截至 2024 年 3月，公司擁有發(fā)明專利 21 項(xiàng)、實(shí)用新型專利26 項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì) 專 利 59項(xiàng)、軟件著作權(quán)1 項(xiàng)、作品著作權(quán) 1 項(xiàng) |
| 戈碧迦 | 主要提供光學(xué)玻璃及特種功能玻璃，前者包括冕牌系列、火石系列、鑭系等光學(xué)玻璃材料及光學(xué)玻璃型件、光學(xué)元件等，后者包括納米微晶玻璃、防輻射玻璃等 | 公司是國家級(jí)專精特新“小巨人 ”企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，在國內(nèi)光學(xué)玻璃市場占有一定市場份額。公司生產(chǎn)規(guī)模較大、質(zhì)量較好，技術(shù)及研發(fā)水平處于國內(nèi)前列，形成了一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 截至 2024 年 3月，公司擁有有效發(fā)明專利 27項(xiàng)、實(shí)用新型專利 37 項(xiàng) |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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