前言：近年，隨著國際黃金價格上漲，黃金消費量持續(xù)增長，使得黃金采礦業(yè)對氰化鈉的需求量大幅上升，成為氰化鈉消費增長最快且最大的用戶。同時，受下游農(nóng)藥、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展拉動，市場對氰化鈉總體需求亦呈增長態(tài)勢。但是由于氰化物屬于劇毒化學品，行業(yè)準入門檻高，監(jiān)管非常嚴格，擴建新產(chǎn)線受到較多限制，我國生產(chǎn)廠商供應商相對較少，行業(yè)競爭格局基本穩(wěn)定。按照氰化鈉 100%折算產(chǎn)能在 5 萬噸/年以上的企業(yè)共 5 家，其中僅河北誠信集團有限公司與安徽曙光化工集團股份有限公司的固體氰化鈉產(chǎn)能達到 5 萬噸/年。
一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氰化物行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預測報告（2025-2032年）》顯示，氰化物是特指帶有氰離子（CN?）或氰基（–CN）的化合物。氰化物通常屬于劇毒物,是危險化學品之一。依據(jù)與—CN結(jié)合的化學鍵和性質(zhì)的不同, 氰化物可分為無機氰化物、有機氰化物和氰化物衍生物?，F(xiàn)階段，通常為人所了解的氰化物都是無機氰化物，俗稱山奈，常見的有氰化鉀和氰化鈉等。
氰化物的整體產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為輕油、液氨、甲醇和燒堿供應商;中游為氰化物生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)代表性企業(yè)包括河北誠信、安徽曙光、晉城鴻生、重慶紫光等；下游應用在黃金提取、醫(yī)藥、農(nóng)藥等領(lǐng)域，其中主要是作為黃金提取的關(guān)鍵化學試劑，而在醫(yī)藥、農(nóng)藥等領(lǐng)域的應用較少。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、行業(yè)市場需求情況
我國氰化鈉主要用于貴金屬和稀有金屬的提取、電鍍、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料中間體、有機化合物、無機氰化物的制取等領(lǐng)域。近幾年，隨著國際黃金價格上漲，黃金消費量持續(xù)增長，使得黃金采礦業(yè)對氰化鈉的需求量大幅上升，成為氰化鈉消費增長最快且最大的用戶。同時，受下游農(nóng)藥、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展拉動，市場對氰化鈉總體需求亦呈增長態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
1、黃金及有色金屬提取為氰化鈉的最主要用途，對其需求較為穩(wěn)定
黃金及有色金屬提取為氰化鈉的最主要用途，近年對其需求較為穩(wěn)定。氰化物提金法是貴金屬和稀有金屬的提取的主要方法之一，也是主要提金藥劑的黃金生產(chǎn)傳統(tǒng)工藝，即以氰化鉀、氰化鈉等堿金屬氰化物的水溶液作溶劑，在有氧存在的條件下，浸出金銀礦石中的金、銀，然后從含金、銀的浸出液中提取金、銀的方法。
金礦生產(chǎn)一直是黃金供給的最主要來源，而我國黃金產(chǎn)量長期位居全球前列。雖然近年來受自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清退、礦業(yè)權(quán)出讓等政策影響，我國在產(chǎn)的黃金礦山數(shù)量有所減少，黃金產(chǎn)量總體亦呈下降趨勢。同時消費市場也在經(jīng)濟增長放緩或不確定性增加的大背景下，存在不確定性。2024年1-9月，我國黃金產(chǎn)量268.07噸，同比下降1.17%；黃金消費量741.732噸，與2023年同期相比下降11.18%。但從全球來看，全球黃金提取對氰化物的長期需求依然強勁。自 2019 年以來，全球金礦產(chǎn)量總體呈繼續(xù)增長，2023 年產(chǎn)量達到 3,644.4 噸，與 2018 年創(chuàng)下的 3,655.9 噸的紀錄相差無幾。
數(shù)據(jù)來源：中國黃金協(xié)會，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國黃金協(xié)會，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：世界黃金協(xié)會，觀研天下整理
2、醫(yī)藥、農(nóng)藥、精細化工等行業(yè)發(fā)展，帶動氰化鈉衍生物市場擴張
有機氰化物在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料等行業(yè)有著不可替代的作用。隨著醫(yī)藥、農(nóng)藥、精細化工等行業(yè)的發(fā)展，氰化鈉衍生物有很大的發(fā)展空間。直接利用氰化鈉（鉀）生產(chǎn)的重要無機物主要有：亞鐵氰化鈉（鉀）、氰化亞金鉀、氰化銀、氰化鋅、氰化亞銅、氰化鋇、氰化銅、硫氰酸鈉、硫氰酸鉀、硫氰酸銨、鐵氰化鉀、赤血鹽鈉、普魯士藍等。氰化鈉（鉀）合成的有機物主要包括：氰乙酸、氰乙酸酯類、丙二酸（酯）、丙二腈、蛋氨酸、氰芐及其衍生物系列產(chǎn)品、氯氰、三聚氯氰、亞氨基二乙腈、亞氨基二乙酸（酯）、螯合劑系列產(chǎn)品（EDTA、DTPA、NTA）及其金屬鹽類產(chǎn)品、甘氨酸、羥基乙腈（酸）等。
上述下游產(chǎn)品均擁有廣闊的應用領(lǐng)域。預計隨著醫(yī)藥、農(nóng)藥等傳統(tǒng)氰化物消費的小行業(yè)持續(xù)發(fā)展，未來氰化物產(chǎn)品應用的細分領(lǐng)域?qū)休^大幅度的拓展，氰化物產(chǎn)品品類也將隨著相關(guān)行業(yè)發(fā)展以及研究突破而不斷增加。
例如醫(yī)藥市場：得益于人民生活水平的提高、醫(yī)療需求的增加以及醫(yī)藥技術(shù)的不斷進步。特別是隨著人口老齡化趨勢的加劇，對醫(yī)療器械和藥品的剛性需求不斷增長，為醫(yī)藥市場注入了新的活力。近年我國醫(yī)藥市場規(guī)模總體呈現(xiàn)增長趨勢數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國醫(yī)藥市場規(guī)模從16330億元增長到17977億元。預測2024年我國醫(yī)藥市場規(guī)模達19312億元。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
農(nóng)藥市場：在經(jīng)歷2014-2019年因土地、環(huán)保等政策趨嚴使得產(chǎn)量不斷下滑后，進入2020年隨著滿足復產(chǎn)條件企業(yè)數(shù)量的增加和新產(chǎn)能逐步釋放，農(nóng)藥整體供應好轉(zhuǎn)。2021-2022年，受疫情影響，農(nóng)藥企業(yè)開工率不足，農(nóng)藥供有限，疊加上游原材料漲價，最終農(nóng)藥價格大幅上漲帶動農(nóng)藥市場進入高景氣階段。2023 年隨著新冠疫情管控終結(jié)，市場預期經(jīng)濟強勁反彈，農(nóng)藥行業(yè)投資再次興起，農(nóng)藥產(chǎn)品進入新一輪產(chǎn)能擴張，熱點產(chǎn)品規(guī)劃投建產(chǎn)能持續(xù)增長，使得產(chǎn)量上升到251.9萬噸，同比增長27.9%。進入2024年以來，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持?、農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國際農(nóng)藥行業(yè)的加速整合等因素下，產(chǎn)量得到大幅增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量累計約為251.9萬噸，較上一年同比增長27.9%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
3、氰化鈉行業(yè)有望在“雙碳”政策下受益于鈉離子電池發(fā)展
在鈉離子電池中，直接以氰化鈉為原料生產(chǎn)的重要無機物主要包括亞鐵氰化鈉，而亞鐵氰化鈉又是生產(chǎn)鈉離子電池正極材料普魯士藍的關(guān)鍵材料。因此隨著鈉離子電池發(fā)展如達預期，各普魯士藍正極材料廠商產(chǎn)能逐步落地，氰化鈉行業(yè)也有望在“雙碳”政策下受益于新能源的高速發(fā)展。
鈉離子電池是一種二次電池（充電電池），主要依靠鈉離子在正極和負極之間移動來工作，與鋰離子電池工作原理相似，主要包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜。其中當前，鈉離子電池正極材料主要有過渡金屬層狀氧化物類、聚陰離子類化合物和普魯士藍類化合物。
近年隨著新能源電池行業(yè)的迅猛發(fā)展，鈉離子電池憑借與鋰電池類似的工作原理，以及更低的材料成本、更高的充電倍率和寬工作溫度的優(yōu)勢，受到了行業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。其出貨量也一路上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鈉離子電池出貨量約為0.5GWh，預計2030年我國鈉離子電池出貨量有望首次突破200GWh，達到216.2 GWh。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
綜上來看，近年我國氰化物行業(yè)市場需求總體呈增長態(tài)勢。目前，國內(nèi)銷售的氰化物包括固體及液體兩類產(chǎn)品形態(tài)，固體氰化物生產(chǎn)技術(shù)難度相比液體高，但其銷售區(qū)域半徑大，不存在銷售區(qū)域限制；而液體氰化物通常受運輸安全因素及運輸成本的影響，其銷售輻射范圍基本在 500 公里以內(nèi)。
三、行業(yè)市場競爭情況
生產(chǎn)廠商供應商相對較少，行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定。雖然我國是氰化鈉的生產(chǎn)大國，產(chǎn)能位居世界前列，但因氰化鈉行業(yè)的準入資質(zhì)要求高、生產(chǎn)許可證稀缺，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極少。按照氰化鈉 100%折算產(chǎn)能在 5 萬噸/年以上的企業(yè)共 5 家，其中僅河北誠信集團有限公司與安徽曙光化工集團股份有限公司的固體氰化鈉產(chǎn)能達到 5 萬噸/年。同時，近年來隨著國內(nèi)環(huán)保政策監(jiān)管趨嚴，氰化鈉行業(yè)內(nèi)小企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)競爭格局不斷優(yōu)化。此外由于氰化物屬于劇毒化學品，行業(yè)準入門檻高，監(jiān)管非常嚴格，擴建新產(chǎn)線受到較多限制，預計短期內(nèi)不會有新的生產(chǎn)廠商進入本行業(yè)，產(chǎn)能亦難以大幅增長。因此可見，當前我國氰化物行業(yè)競爭格局基本穩(wěn)定。
目前我國氰化物行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有河北誠信集團有限公司、重慶紫光化工股份有限公司、營創(chuàng)三征（營口）精細化工有限公司、濰坊濱海石油化工有限公司、安徽曙光化工集團股份有限公司等。
我國氰化物行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
| 企業(yè)名稱 | 基本情況 | 固體氰化鈉產(chǎn)能 | 液體氰化鈉產(chǎn)能 | 產(chǎn)能折算后合計 |
| 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司成立于 1994 年，位于河北省石家莊市，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工、銷售物流和技術(shù)服務于一體的大型精細化學品制造企業(yè)，高新技術(shù)企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、工信部“綠色工廠”，業(yè)內(nèi)知名的氰化鈉及其衍生物生產(chǎn)企業(yè)。 | 8萬噸/年 | 無最新公開信息 | 約 40 萬噸/年 |
| 重慶紫光化工股份有限公司 | 重慶紫光化工股份有限公司成立于 2000 年，位于重慶市，主營氫氰酸及其衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，重慶紫光化工股份有限公司 2.5 萬噸/年固體氰化鈉生產(chǎn)線屬于其子公司新疆紫光永利精細化工有限公司，該公司已進入破產(chǎn)清算階段。根據(jù)新疆紫光永利精細化工有限公司預招募意向投資人公告等公開信息，該公司 2.5 萬噸/年固體氰化鈉生產(chǎn)線為閑置狀態(tài)，氰化鈉生產(chǎn)技術(shù)為重慶紫光化工股份有限公司授權(quán)使用，新疆紫光永利精細化工有限公司破產(chǎn)受理后，重慶紫光化工股份有限公司已將授權(quán)收回。 | 1.5萬噸/年 | 30萬噸/年 | 10.5萬噸/年 |
| 營創(chuàng)三征（營口）精細化工有限公司 | 營創(chuàng)三征（營口）精細化工有限公司成立于 2005 年，位于遼寧省營口市，系廣東美聯(lián)新材料股份有限公司（300586.SZ）控股子公司，主營業(yè)務為設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售三聚氯氰及其衍生產(chǎn)品，氰化鈉及其衍生產(chǎn)品，電解氯及其衍生產(chǎn)品，工業(yè)硫酸銨產(chǎn)品和 TAC 產(chǎn)品，擁有 30 萬噸/年液體氰化鈉產(chǎn)能。營創(chuàng)三征（營口）精細化工有限公司 2023 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 111,219.98 萬元，凈利潤 21,702.35 萬元，總資產(chǎn)為 62,005.84 萬元。 | 0 | 30萬噸/年 | 9萬噸/年 |
| 濰坊濱海石油化工有限公司 | 濰坊濱海石油化工有限公司成立于 2005 年，位于山東省濰坊市，系天德化工控股有限公司（0609.HK）的全資子公司，專注于市場前景廣闊的精細化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括：氯乙酸、氰乙酸及其酯類產(chǎn)品、丙二酸酯類產(chǎn)品、氰化鈉及其下游產(chǎn)品、EDTA 系列螯合劑和精細石油化工類產(chǎn)品。 | 0 | 23.33萬噸/年 | 7萬噸/年 |
| 安徽曙光化工集團股份有限公司 | 安徽曙光化工集團股份有限公司已擁有 5 萬噸/年固體氰化鈉，位列行業(yè)第二，且擁有 8 萬噸/年液體氰化鈉產(chǎn)能，折百合計 7.40 萬噸/年氰化鈉產(chǎn)能，位于行業(yè)前列。公司是行業(yè)內(nèi)唯一采用丙烯腈副產(chǎn)法達到 5 萬噸/年固體氰化鈉產(chǎn)能的公司，在產(chǎn)品品質(zhì)、全球市場氰化鈉市場競爭等方面擁有優(yōu)勢。根據(jù)中國無機鹽工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計：“2023 年度，以銷售量統(tǒng)計，國內(nèi)市場氰化鈉總銷量約為 12.4 萬噸（折百），公司氰化鈉在國內(nèi)市場總銷量約為 3 萬噸，國內(nèi)市場占有率為 24%，排名第二；全球市場氰化鈉總銷量約為 80 萬噸（折百），公司全球市場總銷量約為 5 萬噸，全球市場占有率為 6%，排名第五。 | 5萬噸/年 | 8萬噸/年 | 7.4萬噸/年 |
注 1：液體氰化鈉按含量 30%折算氰化鈉；
注 2：重慶紫光化工股份有限公司 2.5 萬噸/年固態(tài)氰化鈉產(chǎn)能為閑置狀態(tài)。
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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