前言：自2021年《化妝品監(jiān)督管理條例》正式實施以來，我國化妝品新原料備案熱潮持續(xù)升溫，國內(nèi)化妝品原料正在強勢崛起，本土原料商、美妝品牌開始發(fā)力原料端，使得國內(nèi)化妝品原料市場呈現(xiàn)出“競賽升級”的大趨勢，且頭部效應(yīng)開始顯現(xiàn)。
一、原料是化妝品產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié),目前已成為構(gòu)筑品牌護城河、打造差異化優(yōu)勢的重要發(fā)力點
原料，既是化妝品行業(yè)源頭也是其靈魂，是化妝品產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié),是支撐整個行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)性要素之一。近年隨著我國居民消費水平的提高，我國逐漸成為全球第二大化妝品市場，且市場規(guī)模逐年增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年至2021年，國內(nèi)化妝品零售總額呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，在2021年達到最高值4026億元。盡管在2022年化妝品零售總額有所下降，但在2023年又再度回升，以5%的同比增速再度創(chuàng)下新高，達到4142億元。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
與此同時，隨著化妝品行業(yè)不斷發(fā)展，市場整體呈現(xiàn)出明顯的技術(shù)風潮，品牌和產(chǎn)品科學屬性成為主流敘事。與此同時，在信息平權(quán)時代，用戶也更樂意研究產(chǎn)品的功效成分、作用機理等。在這樣的背景下，化妝品新原料成為了美妝行業(yè)發(fā)展的核“芯”之一。原料創(chuàng)新已成為構(gòu)筑品牌護城河、打造差異化優(yōu)勢的重要發(fā)力點。
二、化妝品原料正在強勢崛起，新原料備案熱潮持續(xù)升溫，2024年數(shù)量同比大增30.4%
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國化妝品新原料行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，化妝品原料指應(yīng)用于化妝品中的具有保濕、滋潤、抗衰老、抗氧化、美白等功能的天然、合成或者提取的各種物質(zhì)。原料可分為基質(zhì)、一般添加劑、活性原料三大類。其中基質(zhì)是構(gòu)成各種化妝品的主體，含量占比約80%，決定了化妝品的質(zhì)地和性狀。
一直以來，化妝品原料的話語權(quán)基本掌握在外資企業(yè)手中，這使得國貨美妝企業(yè)長期遭遇“卡脖子”難題。但自2021年《化妝品監(jiān)督管理條例》正式實施以來，越來越多的本土原料商、美妝品牌開始發(fā)力原料端，新原料備案數(shù)以肉眼可見的速度逐年增加，這種國際原料壟斷的局面正在發(fā)生改變，也使得國內(nèi)市場呈現(xiàn)出“競賽升級”的大趨勢。
根據(jù)國家藥監(jiān)局官網(wǎng)信息顯示， 2024年，有58家企業(yè)共計90款新原料備案，且備案數(shù)與去年同期相比大增30.4%?？梢娢覈瘖y品新原料備案熱潮持續(xù)升溫，國內(nèi)化妝品原料正在強勢崛起。截至到目前，已有126家企業(yè)共計207款新原料備案。
數(shù)據(jù)來源：國家藥監(jiān)局，觀研天下整理
三、植物、肽類原料成為新原料備案中的主力軍
在2024年以前，化學原料由于其結(jié)構(gòu)的明確性和相關(guān)研究的深入性，其在合規(guī)性判斷、功效作用機制以及安全性評估方面，已經(jīng)形成了一套完整的方法體系，在備案數(shù)量上一直保持領(lǐng)先，占據(jù)著主導地位。
但進入2024年，隨著消費者越來越青睞天然綠色、安全且高效的植物成分，加上企業(yè)也針對這一趨勢不斷發(fā)力解決植物原料提取的技術(shù)難題，植物原料呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，在備案數(shù)量上實現(xiàn)了反超。數(shù)據(jù)顯示，在2024年備案的90個新原料中，植物原料的備案數(shù)從2023年的12個翻了三倍多，增至42個，一舉搶占了化學原料的主導地位。
數(shù)據(jù)來源：國家藥監(jiān)局，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家藥監(jiān)局，觀研天下整理
從原料類型來看，肽類、β-煙酰胺單核苷酸成為競爭焦點。有數(shù)據(jù)顯示，在2024年備案的90個新原料中，備案次數(shù)最多的新原料分別是肽類，達到8款；其次為β-煙酰胺單核苷酸，有4款。
數(shù)據(jù)來源：國家藥監(jiān)局，觀研天下整理
四、競爭升級，跨界玩家持續(xù)涌入，頭部效應(yīng)開始顯現(xiàn)
原料作為支撐整個化妝品行業(yè)發(fā)展的基石，其重要性不言而喻。近兩年各類玩家持續(xù)涌入，使得競爭不斷升級。除了貝泰妮、上美股份、華熙生物、HBN、溪木源等美妝品牌外，陽生物科技(北京)有限公司等食品保健類企業(yè)以及杭州康恩貝制藥有限公司等醫(yī)藥企業(yè)也在跨界涌入?？梢?，越來越多跨界者的參與，不僅使得新原料備案工作變得更加“熱鬧”和多元化，也將為化妝品新原料領(lǐng)域帶去更多創(chuàng)新的可能性。
目前在我國化妝品原料中，主要有三大類備案人，分別是原料/代工企業(yè)、美妝品牌和跨界企業(yè)三類。其中原料/代工企業(yè)備案人數(shù)量較大。數(shù)據(jù)顯示，在2024年我國化妝品新原料備案中，共34家原料/代工企業(yè)申報51款新原料，占新原料備案總數(shù)的36.7%。其次為美妝品牌，共14家申報了29款新原料，占新原料備案總數(shù)的32.2%。
數(shù)據(jù)來源：國家藥監(jiān)局，觀研天下整理
頭部效應(yīng)開始顯現(xiàn)。貝泰妮等有能力備案或者備案多的企業(yè)，也是2024年主流牌桌上備案數(shù)排名靠前的企業(yè)。例如貝泰妮在2024年共備案9款新原料，為美妝企業(yè)備案新原料數(shù)量之最，且均為特色植物來源的原料。其次為瑩特麗股份公司，共備案了4款新原料。華熙生物備案了3款新原料，分別為巖藻糖基乳糖、β-煙酰胺單核苷酸、N-透明質(zhì)酰谷氨酸鈉，均為生物技術(shù)原料。
2024年企業(yè)化妝品新原料備案數(shù)量TOP8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 備案數(shù)量 |
| 1 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 9 |
| 2 | 瑩特麗股份公司 | 4 |
| 3 | 華熙生物科技股份有限公司 | 3 |
| 4 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 3 |
| 5 | 哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 | 2 |
| 6 | 溪木源(廣州)/(廈門)生物科技有限公司 | 2 |
| 7 | 贏創(chuàng)運營有限公司 | 2 |
| 8 | 科萊恩國際有限公司 | 2 |
資料來源：國家藥監(jiān)局，觀研天下整理
五、新原料備案數(shù)量遠超外資企業(yè)，本土企業(yè)創(chuàng)新活力和研發(fā)實力在顯著提升
本土企業(yè)占比優(yōu)勢明顯，新原料備案數(shù)量遠超外資企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年在我國化妝品新原料備案中，本土企業(yè)備案新原料共計76款，占比超8成；而外資企業(yè)備案新原料14款，僅占比15.5%。這一組數(shù)據(jù)在一定程度上可以反映出，國貨美妝原料創(chuàng)新活力以及研發(fā)實力在顯著提升。
資料來源：國家藥監(jiān)局，觀研天下整理
2021-2024年上半年我國主要化妝品上市公司研發(fā)投入情況（單位：億元）
| 公司名稱 | 2021年 | 2023年 | 2023年 | 2024年上半年 |
| 上海家化 | 1.63 | 1.6 | 1.47 | 0.69 |
| 珀萊雅 | 0.77 | 1.28 | 1.74 | 0.95 |
| 貝泰妮 | 1.12 | 2.55 | 2.99 | 1.14 |
| 華熙生物 | 2.84 | 3.88 | 4.46 | 2 |
| 福瑞達 | 1.19 | 1.34 | 1.53 | 0.66 |
| 巨子生物 | 0.25 | 0.44 | 0.74 | 0.49 |
| 上美股份 | 1.05 | 1.1 | 1.26 | 0.78 |
| 丸美股份 | 0.5 | 0.53 | 0.62 | 0.36 |
| 敷爾佳 | 0.05 | 1.15 | 0.32 | 1.16 |
| 逸仙電商 | 1.42 | 1.27 | 1.12 | 0.58 |
| 水羊股份 | 0.66 | 0.89 | 0.77 | 0.32 |
數(shù)據(jù)來源：公司財報，觀研天下整理
最后：附2024年我國化妝品新原料備案名單（部分）
2024年我國化妝品新原料備案名單（部分）
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企業(yè)名稱 |
原料名稱 |
備案號 |
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云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 |
短莛飛蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 |
國妝原備字 20240010 |
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荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 |
國妝原備字 20240011 |
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南方紅豆杉(TAXUS WALLICHIANAMAIREI)籽油 |
國妝原備字 20240018 |
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南方紅豆杉(TAXUSWALLICHIANAMAIREI)嫩枝提取物 |
國妝原備字 20240019 |
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總狀綠絨蒿(MECONOPSISRACEMOSA)提取物 |
國妝原備字 20240044 |
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梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 |
國妝原備字 20240054 |
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岷江藍雪花(CERATOSTIGMAWILLMOTTIANUM)提取物 |
國妝原備字 20240063 |
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金露梅(DASIPHORAFRUTICOSA)提取物 |
國妝原備字 20240067 |
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翠云草(SELAGINELLAUNCINATA)提取物 |
國妝原備字 20240077 |
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華熙生物科技股份有限公司 |
巖藻糖基乳糖 |
國妝原備字 20240006 |
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B-煙酰胺單核苷酸 |
國妝原備字 20240013 |
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N-透明質(zhì)酰谷氨酸鈉 |
國妝原備字 20240090 |
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上海家化聯(lián)合股份有限公司 |
金耳(Tremella aurantialba)子實體提取物 |
國妝原備字 20240073 |
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青錢柳(CYCLOCARYAPALIURUS)葉提取物 |
國妝原備字 20240076 |
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順-15-二十四碳烯酸 |
國妝原備字 20240084 |
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深圳市護家科技有限公司 |
兩色金雞菊(COREOPSISTINCTORIA)花提取物 |
國妝原備字 20240015 |
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乳酸桿菌/小?？Х?span>(COFFEAARABICA)籽發(fā)酵產(chǎn)物濾液 |
國妝原備字 20240055 |
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哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 |
苦參堿水楊酸鹽 |
國妝原備字 20240051 |
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乙酰姜黃酮 |
國妝原備字 20240059 |
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溪木源（廣州)/(廈門)生物科技有限公司 |
氧化白藜蘆醇 |
國妝原備字 20240062 |
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金花茶(Camelliachrysantha)花提取物 |
國妝原備字 20240089 |
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上海中翊日化有限公司 |
環(huán)六肽-9 |
國妝原備字 20240026 |
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福建片仔癀化妝品有限公司 |
金線蓮(ANOECTOCHILUSROXBURGHII)提取物 |
國妝原備字 20240031 |
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森田藥妝股份有限公司 |
短絨野大豆(Glycinetomentella)根提取物 |
國妝原備字 20240037 |
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湖南水羊生物 科技有限公司 |
無柄靈芝菌絲體發(fā)酵產(chǎn)物濾液 |
國妝原備字 20240047 |
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上海澄穆實業(yè)發(fā)展有限公司 |
鳶尾苷元 |
國妝原備字 20240049 |
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山東福瑞達生物股份有限公司 |
10-羥基-2-癸烯酸 |
國妝原備字 20240052 |
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廣州青囊生物科技有限公司 |
紫檀芪 |
國妝原備字 20240057 |
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廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 |
裂褶菌(SCHIZOPHYLLUMCOMMUNE)發(fā)酵產(chǎn)物濾液 |
國妝原備字 20240060 |
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內(nèi)蒙古大興安嶺林下產(chǎn)品有限責任公司 |
杜香(Ledum Palustre)葉油 |
國妝原備字 20240025 |
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桑陽生物科技(北京)有限公司 |
驢乳粉 |
國妝原備字 20240029 |
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中林油科技有限公司 |
山桐子(Idesia polycarpa)果/籽油 |
國妝原備字 20240036 |
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蘇州一兮生物技術(shù)有限公司 |
巖藻糖基乳糖 |
國妝原備字 20240046 |
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廣東南芯醫(yī)療科技有限公司 |
東北刺參(OPLOPANAXELATUS)不定根提取物 |
國妝原備字 20240002 |
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深圳華諾生物科技有限公司 |
明膠交聯(lián)聚合物 |
國妝原備字 20240017 |
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廣東雙駿生物科技有限公司 |
維生素K2 |
國妝原備字 20240045 |
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珠海市柏瑞醫(yī)藥科技有限公司 |
紫檀芪 |
國妝原備字 20240050 |
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杭州康恩貝制藥有限公司 |
黃蜀葵(ABELMOSCHUSMANIHOT)花提取物 |
國妝原備字 20240064 |
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上海華茂藥業(yè)有限公司 |
3,4-二羥基苯乙醇 |
國妝原備字 20240066 |
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瑩特麗股份公司 |
雙羥基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 |
國妝原備字 20240012 |
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雙-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲?；?span>(己二酸乙二醇酯)丙胺基)蔥醌 |
國妝原備字 20240014 |
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甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇) |
國妝原備字 20240027 |
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雙-（苯基偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲?；?span>PEG-5/PPG-5乙醇)砜 |
國妝原備字 20240028 |
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贏創(chuàng)運營有限公司 |
聚甘油-3硬脂酸酯/癸二酸酯交聯(lián)聚合物 |
國妝原備字 20240007 |
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雙-(異硬脂酰/油酰異丙基)二甲基銨甲基硫酸鹽 |
國妝原備字 20240008 |
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科萊恩國際有限公司 |
刺云實(CAESALPINIA SPINOSA)膠/AMPS銨交聯(lián)聚合物 |
國妝原備字 20240021 |
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聚丙烯酸酯交聯(lián)聚合物-11 |
國妝原備字 20240022 |
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仙婷(廣州)科技研發(fā)有限公司 |
塔凱榛桐(CARYODENDRONORINOCENSE)籽油 |
國妝原備字 20240009 |
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禾大化學品（上海）有限公司 |
三(聚甘油-3/月桂基)氫化三聚亞油酸酯 |
國妝原備字 20240016 |
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蘋果化學 |
山梨醇聚醚-230五硬脂酸酯 |
國妝原備字 20240023 |
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Ashland Inc. |
馬來酸大豆油甘油酯/辛基十二醇酯 |
國妝原備字 20240032 |
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斯高特巴德（上海）貿(mào)易有限公司 |
AMPS/HEMA交聯(lián)聚合物 |
國妝原備字 20240035 |
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韓農(nóng)化成 |
PEG-2苯基醚 |
國妝原備字 20240087 |
資料來源：國家藥監(jiān)局，觀研天下整理（WW）
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