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新茶飲主流玩家齊聚現(xiàn)制咖啡賽道 下沉市場(chǎng)已成為頭部企業(yè)的發(fā)力重點(diǎn)

一、與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)現(xiàn)制咖啡消費(fèi)仍處于初級(jí)階段

現(xiàn)制咖啡指以現(xiàn)場(chǎng)制作、銷(xiāo)售為業(yè)務(wù)特征的咖啡飲品服務(wù)形式,現(xiàn)制咖啡消費(fèi)即為消費(fèi)者到店進(jìn)行咖啡產(chǎn)品的消費(fèi)行為。

盡管一二線城市的咖啡消費(fèi)已初具規(guī)模,但與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)現(xiàn)制咖啡消費(fèi)仍處于初級(jí)階段。早在16世紀(jì),現(xiàn)制咖啡就已成為發(fā)達(dá)國(guó)家的一種主流咖啡消費(fèi)方式,人們習(xí)慣于在咖啡店或便利店購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)制咖啡飲品,同時(shí)也愿意在家中使用現(xiàn)制咖啡機(jī)制作咖啡。

然而,在我國(guó),現(xiàn)制咖啡消費(fèi)還相對(duì)較低。這主要是由于多年來(lái)我國(guó)的咖啡文化主要側(cè)重于傳統(tǒng)的煮炒咖啡和速溶咖啡,現(xiàn)制咖啡的認(rèn)知度和接受度相對(duì)較低。此外,現(xiàn)制咖啡的價(jià)格相對(duì)較高,也限制了一部分消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿。據(jù)美團(tuán)發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù),當(dāng)前我國(guó)人均每年消費(fèi)咖啡僅1.6杯,在一二線城市也只有3.8杯,而在日本、美國(guó),每年人均消費(fèi)咖啡則分別達(dá)到176杯和313杯,可見(jiàn)我國(guó)未來(lái)咖啡消費(fèi)量與人均消費(fèi)量預(yù)計(jì)還有很大增長(zhǎng)潛力。參考近鄰日本的咖啡行業(yè)發(fā)展歷史不難發(fā)現(xiàn),咖啡消費(fèi)量與人均可支配收入成正比;隨著我國(guó)人均可支配收入的不斷增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)也將呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

然而,在我國(guó),現(xiàn)制咖啡消費(fèi)還相對(duì)較低。這主要是由于多年來(lái)我國(guó)的咖啡文化主要側(cè)重于傳統(tǒng)的煮炒咖啡和速溶咖啡,現(xiàn)制咖啡的認(rèn)知度和接受度相對(duì)較低。此外,現(xiàn)制咖啡的價(jià)格相對(duì)較高,也限制了一部分消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿。據(jù)美團(tuán)發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù),當(dāng)前我國(guó)人均每年消費(fèi)咖啡僅1.6杯,在一二線城市也只有3.8杯,而在日本、美國(guó),每年人均消費(fèi)咖啡則分別達(dá)到176杯和313杯,可見(jiàn)我國(guó)未來(lái)咖啡消費(fèi)量與人均消費(fèi)量預(yù)計(jì)還有很大增長(zhǎng)潛力。參考近鄰日本的咖啡行業(yè)發(fā)展歷史不難發(fā)現(xiàn),咖啡消費(fèi)量與人均可支配收入成正比;隨著我國(guó)人均可支配收入的不斷增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)也將呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

資料來(lái)源:觀研天下整理

二、現(xiàn)制咖啡或?qū)⒊蔀樾虏栾嫷牡诙鲩L(zhǎng)極

1、新茶飲主流玩家齊聚現(xiàn)制咖啡賽道

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)前景研究報(bào)告(2023-2030年)》顯示,隨著現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)潛力逐漸被認(rèn)可,近年來(lái),新茶飲品牌紛紛入局現(xiàn)制咖啡賽道,希望通過(guò)創(chuàng)新和差異化來(lái)占據(jù)市場(chǎng)份額。一些新茶飲企業(yè)選擇上新咖啡產(chǎn)品來(lái)進(jìn)入咖啡賽道。例如,頭部品牌奈雪的茶和喜茶,都早早推出了彼時(shí)大熱的“生椰拿鐵”,且常年有拿鐵、美式等經(jīng)典咖啡;而益禾堂、CoCo也在2021年入秋后上新了“板栗拿鐵”和 “桂花燕麥拿鐵”;除此之外,一點(diǎn)點(diǎn)、古茗、七分甜等品牌也曾在此前推出具有各家特色的“創(chuàng)意咖啡”。尤其是在近期,新茶飲連鎖品牌古茗正式跨界咖啡業(yè)務(wù),推出了閃萃咖啡系列,主打兩款新品——榴蓮生椰拿鐵、牛油果生椰拿鐵,目前已在全國(guó)門(mén)店上線。

還有一些新茶飲企業(yè)則選擇另起爐灶投資一個(gè)咖啡品牌或者自己成立新的咖啡品牌。其中,CoCo都可是新茶飲品牌里較早布局現(xiàn)制咖啡的,早在2016年就推出現(xiàn)制咖啡品牌CoCo café,設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的消費(fèi)區(qū)域和系列咖啡產(chǎn)品,2022年門(mén)店已超2500家。在此之后,眾多新茶飲企業(yè)先后投資或自主成立了咖啡品牌,喜茶領(lǐng)投咖啡品牌“Seesaw”;蜜雪冰城推出咖啡子品牌“幸運(yùn)咖”;樂(lè)樂(lè)茶打造咖啡品牌“豆豆樂(lè)”;書(shū)亦燒仙草入股“DOC咖啡”;茶顏悅色推出咖啡子品牌“鴛央咖啡”…… 總體來(lái)說(shuō),做新品牌機(jī)會(huì)更大、成本風(fēng)險(xiǎn)更高。老品牌上新產(chǎn)品,成本更低,機(jī)會(huì)也有限。

2016-2022年新茶飲跨界咖啡一覽

茶飲品牌

成立/推出/投資時(shí)間

形式

咖啡品牌

CoCo都可

2016

成立新品牌

CoCo cafe

蜜雪冰城

2017922

成立新品牌

LuckyCup幸運(yùn)咖

喜茶

20209

聯(lián)手%ARABICA開(kāi)快閃店喜小咖”

喜小咖

2021722

投資

Seesaw Coffee

2022621

投資

少數(shù)派咖啡

奈雪的茶

20201125

新店型“奈雪PRO”推出精品咖啡

-

20229

投資

AOKKA咖啡

古茗

2021

推出“生椰拿鐵”

-

一點(diǎn)點(diǎn)

2019

推出咖啡凍新系列(有奶茶咖啡凍和拿鐵咖啡凍2種選擇)

-

KOI

2021518

成立新品牌

KOI Cafe

樂(lè)樂(lè)茶

2022222

成立新品牌

豆豆樂(lè)咖啡

書(shū)亦燒仙草

2022427

投資

DOC咖啡

檸季

2022517

并購(gòu)

RUU COFFEE

甜啦啦

2022624

成立果咖品牌

卡小逗

茶顏悅色

2022810

成立新品牌

鴛央咖啡

資料來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

天下分析師觀點(diǎn):對(duì)于二線市場(chǎng)而言,咖啡滲透率已達(dá)到67%,與茶飲滲透率相當(dāng),因此新茶飲品牌入局現(xiàn)制咖啡,應(yīng)注重增量市場(chǎng),而不是存量市場(chǎng)。而對(duì)于三四線市場(chǎng)而言,消費(fèi)者教育并不成熟,因此品牌更多思考的是如何有效地去推廣咖啡這個(gè)品類(lèi),讓更多過(guò)去沒(méi)有咖啡消費(fèi)習(xí)慣的人開(kāi)始飲用咖啡,實(shí)現(xiàn)拉新,做大蛋糕。

2、新茶飲增速放緩+咖啡市場(chǎng)升溫,促進(jìn)跨界融合

為什么眾多新茶飲品牌齊聚于此?一方面,新茶飲行業(yè)在經(jīng)歷了拼品質(zhì)、拼創(chuàng)意、拼營(yíng)銷(xiāo)等多重競(jìng)爭(zhēng)后的當(dāng)下,其實(shí)已陷入增速放緩的階段。數(shù)據(jù)顯示,2017-2020年,中國(guó)新茶飲市場(chǎng)收入的規(guī)模從422億元增長(zhǎng)至831億元,預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)到1428億元。但在未來(lái)的2-3年,新茶飲增速階段性放緩,調(diào)整為10%-15%。這意味著,品牌被倒逼著進(jìn)行主業(yè)之外的布局。而咖啡與新茶飲在一定程度上存在消費(fèi)群體重疊的情況,憑借多年對(duì)消費(fèi)者口味的探索及頻繁上新的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),茶飲品牌在借用原有品類(lèi)優(yōu)勢(shì),并將其與咖啡相結(jié)合的能力并不差。布局咖啡業(yè)務(wù),茶飲品牌既可以豐富自身的產(chǎn)品品類(lèi),又能拓寬消費(fèi)場(chǎng)景、擴(kuò)大消費(fèi)人群,以獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面,中國(guó)人在喝咖啡著短短幾十年里,引爆了很多爆款,比如生椰拿鐵、桂花拿鐵、椰青美式等,大膽的創(chuàng)新激發(fā)了市場(chǎng)商家、消費(fèi)者的活躍度。2022年,中國(guó)市場(chǎng)咖啡門(mén)店逾十萬(wàn)家;2023年,咖啡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從現(xiàn)有的近4000億擴(kuò)大至6178億??Х茸鳛橐粋€(gè)上升市場(chǎng),多樣化消費(fèi)需求在爆發(fā)。

總的來(lái)看,當(dāng)前無(wú)論新茶飲品牌還是咖啡品牌,在產(chǎn)品、場(chǎng)景上正在日趨靠近,但由于品類(lèi)重疊性高,如何打造差異化,仍是一大難題。并且,具體而言,咖啡與茶飲終究是兩個(gè)細(xì)分賽道,呈現(xiàn)著一定的產(chǎn)品差異,新茶飲品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新、運(yùn)營(yíng)策略、聯(lián)動(dòng)打法等方面的經(jīng)驗(yàn)或也未必能完全適用于咖啡市場(chǎng)。

3、現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)規(guī)模和門(mén)店數(shù)高速增長(zhǎng),擠壓新茶飲市場(chǎng)

隨著庫(kù)迪咖啡、Manner Coffee、藍(lán)嘴獸咖啡等現(xiàn)制咖啡新勢(shì)力的崛起,蜜雪冰城、茶顏悅色、古茗等知名品牌入局現(xiàn)制咖啡飲品及線下持續(xù)擴(kuò)張的咖啡店等推動(dòng),現(xiàn)制咖啡賽道的整體市場(chǎng)規(guī)模和門(mén)店數(shù)均實(shí)現(xiàn)了“爆發(fā)式”增長(zhǎng),頗有“猛虎出山”的發(fā)展勢(shì)頭?!?022年餐飲連鎖品牌門(mén)店發(fā)展年終盤(pán)點(diǎn)》數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)制咖啡賽道去年平均每一家品牌凈增門(mén)店為261家,遠(yuǎn)高于餐飲行業(yè)其他幾個(gè)主要細(xì)分賽道。

隨著庫(kù)迪咖啡、Manner Coffee、藍(lán)嘴獸咖啡等現(xiàn)制咖啡新勢(shì)力的崛起,蜜雪冰城、茶顏悅色、古茗等知名品牌入局現(xiàn)制咖啡飲品及線下持續(xù)擴(kuò)張的咖啡店等推動(dòng),現(xiàn)制咖啡賽道的整體市場(chǎng)規(guī)模和門(mén)店數(shù)均實(shí)現(xiàn)了“爆發(fā)式”增長(zhǎng),頗有“猛虎出山”的發(fā)展勢(shì)頭?!?022年餐飲連鎖品牌門(mén)店發(fā)展年終盤(pán)點(diǎn)》數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)制咖啡賽道去年平均每一家品牌凈增門(mén)店為261家,遠(yuǎn)高于餐飲行業(yè)其他幾個(gè)主要細(xì)分賽道。

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從最近三年的數(shù)據(jù)來(lái)看,新茶飲始終占據(jù)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2022年新茶飲占比達(dá)到了61.9%,與2020年的65.5%相比,占比有所下降。與此同時(shí),2022年咖啡占比為17.8%,相比2020年增長(zhǎng)近5%。此外,相對(duì)于2020年新茶飲65.5%的占比來(lái)說(shuō),去年整體門(mén)店數(shù)占比有所下降,可見(jiàn)在一定程度上,咖啡品牌門(mén)店快速增長(zhǎng)也擠壓了新茶飲的市場(chǎng)占比。

從最近三年的數(shù)據(jù)來(lái)看,新茶飲始終占據(jù)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2022年新茶飲占比達(dá)到了61.9%,與2020年的65.5%相比,占比有所下降。與此同時(shí),2022年咖啡占比為17.8%,相比2020年增長(zhǎng)近5%。此外,相對(duì)于2020年新茶飲65.5%的占比來(lái)說(shuō),去年整體門(mén)店數(shù)占比有所下降,可見(jiàn)在一定程度上,咖啡品牌門(mén)店快速增長(zhǎng)也擠壓了新茶飲的市場(chǎng)占比。

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天下分析師觀點(diǎn):現(xiàn)制咖啡飲品開(kāi)發(fā)同質(zhì)化程度高,近年來(lái),現(xiàn)制咖啡門(mén)店迅速增加,二線城市出現(xiàn)了許多創(chuàng)新和差異化定位的品牌,未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。在這樣的背景下,誰(shuí)能夠先推出爆品,并依靠強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力快速規(guī)?;瘡?fù)制,就能夠搶占紅利窗口期,這點(diǎn)從瑞幸咖啡的發(fā)展歷程上也能得到驗(yàn)證。

三、供應(yīng)鏈整合能力、數(shù)字化建設(shè)、拓展品類(lèi)邊界成為未來(lái)品牌關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)

現(xiàn)制咖啡的主要原材料就是咖啡豆。全球咖啡豆生產(chǎn)集中在巴西、越南、哥倫比亞和印度尼西亞四個(gè)地區(qū),其中巴西是世界上最大的咖啡豆出口國(guó),近年來(lái),由于國(guó)際形勢(shì)、疫情影響等原因,從巴西、埃塞俄比亞等國(guó)外進(jìn)口的咖啡豆成本不降反升,價(jià)格每公斤140元至180元,現(xiàn)制咖啡門(mén)店利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。因此,未來(lái)對(duì)現(xiàn)制咖啡行業(yè)而言,供應(yīng)鏈整合能力將決定毛利上限。當(dāng)前頭部企業(yè)的供應(yīng)鏈能力已經(jīng)在不斷上升,例如:星巴克擁有全球范圍內(nèi)現(xiàn)制咖啡品牌最龐大供應(yīng)鏈體系,其供應(yīng)鏈支持直銷(xiāo)、零售和特殊三種渠道,分別服務(wù)于不同業(yè)務(wù)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看,其已形成一條完整的供應(yīng)鏈體系,從云南的種植支持中心到江蘇昆山的烘焙工廠,以覆蓋星巴克在中國(guó)區(qū)域的大部分業(yè)務(wù),甚至能夠?yàn)閬喬貐^(qū)提供支持。此外,瑞幸也在不斷完善上游供應(yīng)鏈,繼福建烘焙基地投產(chǎn)后,自主投建的第二個(gè)全自動(dòng)智能烘焙基地已于2022年第二季度簽訂完成了投資協(xié)議,計(jì)劃于2024年建成并正式投入生產(chǎn),年烘焙生產(chǎn)加工咖啡豆可達(dá)3萬(wàn)噸。屆時(shí),瑞幸將依托于江蘇、福建兩大烘焙基地,形成年產(chǎn)能超過(guò)4.5萬(wàn)噸的自加工烘焙供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),為全國(guó)7846家門(mén)店供應(yīng)更高品質(zhì)、更新鮮的咖啡。與此同時(shí),兩大基地的投產(chǎn)也將幫助瑞幸在產(chǎn)業(yè)上游,形成更為靈活的供應(yīng)優(yōu)勢(shì),以昆山綜合保稅區(qū)為立足點(diǎn),為瑞幸長(zhǎng)期發(fā)展提供支撐。可以看到,成熟的咖啡供應(yīng)鏈幾乎已成為了現(xiàn)制咖啡連鎖品牌的“標(biāo)配”。

當(dāng)前現(xiàn)制咖啡行業(yè)仍面臨一些問(wèn)題與挑戰(zhàn),包括數(shù)字化能力欠缺、加盟商實(shí)力弱、人員流動(dòng)大、素質(zhì)低、管理難度進(jìn)一步上升等,而數(shù)字化建設(shè)可以在一定程度上解決這些問(wèn)題,提升運(yùn)營(yíng)能力和效率。例如:現(xiàn)如今咖啡生豆價(jià)格暴漲,中小咖啡企業(yè)苦不堪言,但擁有金融手段以及強(qiáng)大供應(yīng)鏈能力鎖定成本的大企業(yè)其實(shí)影響相對(duì)有限。與此同時(shí),數(shù)字化轉(zhuǎn)型及運(yùn)營(yíng)上領(lǐng)先一步的咖啡企業(yè)還可能給客戶提供一系列全新的產(chǎn)品及服務(wù)。以瑞幸咖啡為例,其數(shù)字化供應(yīng)鏈已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品、采購(gòu)、門(mén)店訂貨到倉(cāng)儲(chǔ)配送的業(yè)務(wù)串聯(lián)及協(xié)同決策。瑞幸自研團(tuán)隊(duì)借助數(shù)據(jù)和算法技術(shù),打造實(shí)時(shí)信息反饋、智能決策支撐的智慧供應(yīng)鏈平臺(tái),推動(dòng)全業(yè)務(wù)鏈條的精細(xì)化管理及協(xié)同運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈整體價(jià)值的最大化運(yùn)用。同時(shí),利用算法技術(shù),智慧供應(yīng)鏈平臺(tái)聯(lián)動(dòng)新品發(fā)貨策略、自動(dòng)訂貨策略、智慧倉(cāng)網(wǎng)規(guī)劃和調(diào)撥模型等,完成端到端全業(yè)務(wù)流節(jié)點(diǎn)打通,協(xié)助產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略快速精準(zhǔn)響應(yīng)市場(chǎng)需求。

防疫常態(tài)化是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的基本態(tài)勢(shì),在這樣的背景下,整體消費(fèi)降級(jí),現(xiàn)制咖啡將告別高價(jià)時(shí)代,例如:2023年初,擁有近萬(wàn)家門(mén)店的“國(guó)民咖啡”瑞幸在旗下的近2000家門(mén)店,將現(xiàn)制咖啡的價(jià)格打到了10元以下,帶動(dòng)了多家門(mén)店銷(xiāo)售量的大幅提升;喜茶也早在2022年就發(fā)布關(guān)于完成調(diào)價(jià)的官方聲明,并承諾“告別30元”“今年所有產(chǎn)品不漲價(jià)”。其中,美式咖啡直接降到個(gè)位數(shù)9元。而且根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,此前喜茶的客均單價(jià)為25元,與奈雪的茶(平均客單價(jià)27元)和樂(lè)樂(lè)茶(平均客單價(jià)22元)同屬于行業(yè)第一梯隊(duì)。當(dāng)然不僅僅是喜茶,包括奈雪的茶也將部分類(lèi)商品全面降價(jià)以此對(duì)準(zhǔn)中腰部市場(chǎng)。其中2022年奈雪的茶也宣布大幅降價(jià),價(jià)格最低的茶飲和咖啡售價(jià)都僅為9元,整體降價(jià)幅度達(dá)到5至7元??梢钥匆?jiàn),當(dāng)前主打平價(jià)現(xiàn)制咖啡的品牌越來(lái)越多。除了幾家知名咖啡品牌外,肯德基、麥當(dāng)勞、CoCo都可等快消品牌也加入到平價(jià)現(xiàn)磨咖啡低價(jià)的行列。因此對(duì)于企業(yè)而言,找準(zhǔn)細(xì)分人群,多渠道引流,拓展品類(lèi)邊界將是長(zhǎng)期策略。

四、一二線市場(chǎng)飽和,現(xiàn)制咖啡品牌向下沉市場(chǎng)滲透

近年來(lái),現(xiàn)制咖啡在一二線城市的滲透率逐漸飽和,數(shù)據(jù)顯示,2022年上海成為全球首個(gè)星巴克門(mén)店數(shù)破千的城市;Tims中國(guó)敲鐘上市,并表示“到2026年底開(kāi)出2750家門(mén)店”;與此同時(shí),新銳品牌也在不斷涌現(xiàn),中國(guó)郵政、李寧、腦白金、華為、特步、蔚來(lái)、內(nèi)聯(lián)升等先后入局,咖啡成為品牌跨界標(biāo)配。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)876億元,2022年達(dá)1191億元,并預(yù)計(jì)2025年將突破2000億規(guī)模。過(guò)去,一二線城市貢獻(xiàn)了最主要的成績(jī)。美團(tuán)發(fā)布的《2022中國(guó)現(xiàn)制咖啡消費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告》也顯示,三線及新一線城市門(mén)店數(shù)同比增速最快,前者能達(dá)到近19%,市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大;下沉市場(chǎng)訂單量增速最快,三線城市咖啡訂單量同比增長(zhǎng)接近兩倍,四五線城市的咖啡訂單量同比增長(zhǎng)更是高達(dá)250%以上。

近年來(lái),現(xiàn)制咖啡在一二線城市的滲透率逐漸飽和,數(shù)據(jù)顯示,2022年上海成為全球首個(gè)星巴克門(mén)店數(shù)破千的城市;Tims中國(guó)敲鐘上市,并表示“到2026年底開(kāi)出2750家門(mén)店”;與此同時(shí),新銳品牌也在不斷涌現(xiàn),中國(guó)郵政、李寧、腦白金、華為、特步、蔚來(lái)、內(nèi)聯(lián)升等先后入局,咖啡成為品牌跨界標(biāo)配。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)876億元,2022年達(dá)1191億元,并預(yù)計(jì)2025年將突破2000億規(guī)模。過(guò)去,一二線城市貢獻(xiàn)了最主要的成績(jī)。美團(tuán)發(fā)布的《2022中國(guó)現(xiàn)制咖啡消費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告》也顯示,三線及新一線城市門(mén)店數(shù)同比增速最快,前者能達(dá)到近19%,市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大;下沉市場(chǎng)訂單量增速最快,三線城市咖啡訂單量同比增長(zhǎng)接近兩倍,四五線城市的咖啡訂單量同比增長(zhǎng)更是高達(dá)250%以上。

資料來(lái)源:觀研天下整理

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資料來(lái)源:美團(tuán)外賣(mài)、觀研天下整理

在一二線城市紅利達(dá)到頂峰,市場(chǎng)逐漸飽和,三四線城市在過(guò)去數(shù)年間咖啡訂單量增速?gòu)?qiáng)勁的背景下,各大品牌紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四線城市市場(chǎng)。2023年1月底,瑞幸宣布開(kāi)啟新一輪合作伙伴招募,涉及全國(guó)15省80個(gè)城市,而此時(shí)距離去年年底上一輪合作伙伴的招募僅過(guò)去了不到兩個(gè)月。當(dāng)時(shí),瑞幸的招募計(jì)劃面向安徽、河南、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山東、山西、陜西9個(gè)省,共對(duì)41個(gè)城市開(kāi)放,而相較上一輪,最新招募范圍則更為“下沉”,縣級(jí)城市出現(xiàn)頻率更高,新增欽州、佳木斯、松原、包頭、通遼、攀枝花、普洱、三門(mén)峽等33個(gè)城市。此外,由前瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀打造的庫(kù)迪咖啡(COTTI COFFEE)以“十天進(jìn)駐十城”的速度卷土重來(lái),還喊出了“三年萬(wàn)店”的目標(biāo)。作為老牌咖啡品牌,星巴克也展示了其擴(kuò)張下沉市場(chǎng)的決心與計(jì)劃,在此前的媒體采訪中,星巴克中國(guó)首席運(yùn)營(yíng)官劉文娟曾表示,除加強(qiáng)重點(diǎn)城市布局外,星巴克計(jì)劃至2025年,新進(jìn)入近70個(gè)城市,使其門(mén)店開(kāi)到全國(guó)300個(gè)城市??偟膩?lái)看,當(dāng)前下沉市場(chǎng)已成為頭部現(xiàn)制咖啡品牌的發(fā)力重點(diǎn),預(yù)計(jì)未來(lái)三四線城市將成為現(xiàn)制咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的藍(lán)海。

現(xiàn)制咖啡行業(yè)各品牌線級(jí)城市分布情況

城市分布 蜜雪冰城 古茗 書(shū)亦燒仙草 茶百道 滬上阿姨 瑞幸 幸運(yùn)咖 星巴克
一線 5% 2% 4% 11% 7% 23% 1% 30%
新一線 20% 21% 31% 29% 23% 32% 18% 31%
二線 18% 32% 12% 23% 21% 22% 20% 16%
三線 23% 24% 19% 18% 23% 14% 30% 8%
四線 21% 17% 22% 12% 18% 8% 22% 3%
五線 13% 4% 11% 6% 8% 2% 8% 1%
其他 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 11%

資料來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

天下分析師觀點(diǎn):當(dāng)前大多數(shù)現(xiàn)制咖啡品牌選擇下沉市場(chǎng)擴(kuò)張的主要方式就是加盟聯(lián)營(yíng),雖然這可以讓品牌迅速跑馬圈地、實(shí)現(xiàn)資金的回籠;但同時(shí)也將企業(yè)的商業(yè)模式置于放大鏡下考驗(yàn),盈利能力、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)管理、食品安全,任何一個(gè)環(huán)節(jié)的紕漏都可能讓品牌迅速遭遇滑鐵盧。因此未來(lái)探索更加合理,可持續(xù)發(fā)展的下沉方式將是企業(yè)發(fā)展的重心。(LZC

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我國(guó)軟飲料行業(yè)景氣正盛 功能飲料發(fā)展正當(dāng)時(shí)

我國(guó)軟飲料行業(yè)景氣正盛 功能飲料發(fā)展正當(dāng)時(shí)

我國(guó)是飲料生產(chǎn)大國(guó),飲料產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、居民消費(fèi)水平的提升及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí),我國(guó)飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年飲料行業(yè)產(chǎn)量為18877萬(wàn)噸,同比2022年增加了4.1%。

2024年09月06日
全球菜籽油供需穩(wěn)步增長(zhǎng) 中國(guó)市場(chǎng)需求旺盛且進(jìn)口依賴(lài)度大

全球菜籽油供需穩(wěn)步增長(zhǎng) 中國(guó)市場(chǎng)需求旺盛且進(jìn)口依賴(lài)度大

全球油菜籽穩(wěn)步增長(zhǎng),產(chǎn)區(qū)分布廣泛。從全球油菜籽情況看,歐盟、加拿大、中國(guó)是油菜籽的主產(chǎn)國(guó),依據(jù)近幾年的數(shù)據(jù),三個(gè)國(guó)家(地區(qū))的產(chǎn)量占到全球油菜籽總產(chǎn)量的85%以上。

2024年09月05日
代餐行業(yè)高速增長(zhǎng) 多重因素驅(qū)動(dòng)代餐食品進(jìn)入大消費(fèi)時(shí)代

代餐行業(yè)高速增長(zhǎng) 多重因素驅(qū)動(dòng)代餐食品進(jìn)入大消費(fèi)時(shí)代

從2017年到 2023年,代餐市場(chǎng)從 58.2 億元增長(zhǎng)為1750.0億元,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到76.34%。隨著代餐食品市場(chǎng)消費(fèi)力充分釋放,食品企業(yè)積極推出有機(jī)食品、無(wú)添加劑食品、 低脂代餐食品等爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,2027年中國(guó)代餐市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)3534.9億元。

2024年08月26日
我國(guó)復(fù)合調(diào)味品發(fā)展空間巨大 C端市場(chǎng)將成行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展重要方向

我國(guó)復(fù)合調(diào)味品發(fā)展空間巨大 C端市場(chǎng)將成行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展重要方向

事實(shí)上,餐飲連鎖化一直是復(fù)合調(diào)味品的主要驅(qū)動(dòng)力。早在疫情爆發(fā)前,我國(guó)餐飲連鎖化率就持續(xù)提升,借助新冠疫情,餐飲業(yè)中小企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)壓力較大,餐飲連鎖化率更是快速增長(zhǎng),到2023年餐飲連鎖化率已經(jīng)達(dá)到約22%,連續(xù)多年增長(zhǎng)。

2024年08月20日
我國(guó)成人奶粉行業(yè)仍處于發(fā)展階段 中老年市場(chǎng)增量空間可觀 市場(chǎng)呈寡占型格局

我國(guó)成人奶粉行業(yè)仍處于發(fā)展階段 中老年市場(chǎng)增量空間可觀 市場(chǎng)呈寡占型格局

具有一定發(fā)展前景的中老年乳制品,促使眾多企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行布局,目前蒙牛、伊利、光明、雀巢、雅培、君樂(lè)寶等頭部乳企都推出一系列中老年產(chǎn)品。截止2023年我國(guó)中老年奶粉整體市場(chǎng)規(guī)模為102.41億元。

2024年06月21日
我國(guó)中式糕點(diǎn)行業(yè)熱度再起 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈 老字號(hào)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)

我國(guó)中式糕點(diǎn)行業(yè)熱度再起 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈 老字號(hào)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)

隨著糕點(diǎn)消費(fèi)日趨家?;粌H日常食用糕點(diǎn)的人群在擴(kuò)大,還有更多中式糕點(diǎn)品類(lèi)在與新品糕點(diǎn)、西式糕點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)中重新受到青睞,奪回了市場(chǎng)C位。隨著糕點(diǎn)消費(fèi)進(jìn)入常態(tài)化,終端消費(fèi)也將更加細(xì)致,2023年中國(guó)中式糕點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)436.6億元。

2024年06月14日
我國(guó)西點(diǎn)消費(fèi)需求愈發(fā)多元化 行業(yè)增長(zhǎng)空間仍較大

我國(guó)西點(diǎn)消費(fèi)需求愈發(fā)多元化 行業(yè)增長(zhǎng)空間仍較大

產(chǎn)量方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年我國(guó)面粉產(chǎn)量為9028萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2023年達(dá)到9145萬(wàn)噸,產(chǎn)量主要集中在華東、華中、華北地區(qū)生產(chǎn),其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高,產(chǎn)量較大的省份仍是河南、山東、河北。

2024年03月12日
受益于下游需求增長(zhǎng)  我國(guó)植脂末行業(yè)景氣度提升

受益于下游需求增長(zhǎng) 我國(guó)植脂末行業(yè)景氣度提升

植脂末市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張,產(chǎn)品需求十足。相較于高端茶飲品牌,中低端的品牌對(duì)植脂末原料的需求更大。而在目前的現(xiàn)制茶飲品牌梯隊(duì)中,中低端茶飲品牌數(shù)量、門(mén)店數(shù)量均占優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,因此帶來(lái)粉末油脂產(chǎn)品需求日益擴(kuò)張,從需求端為植脂末產(chǎn)品銷(xiāo)售提供保證。

2024年03月04日
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