金屬玻璃封接行業(yè)：上游核心材料發(fā)展受阻 下游高端應(yīng)用推動(dòng)中游產(chǎn)品提質(zhì)

金屬玻璃封接主要是通過將玻璃與金屬材料進(jìn)行結(jié)合,實(shí)現(xiàn)密封、固定和導(dǎo)電等功能。?金屬玻璃封接?是一種工藝技術(shù)，通過將金屬和玻璃相結(jié)合，形成一種堅(jiān)固的連接。這種封接技術(shù)能夠在惡劣環(huán)境和高性能要求下提供無與倫比的可靠性，通過真空封裝來滿足這些需求。金屬玻璃封接的過程涉及多個(gè)物理和化學(xué)步驟，包括金屬預(yù)氧化、玻璃液粘度變化、二次再結(jié)晶及冷卻時(shí)的玻璃分相現(xiàn)象等，這些步驟共同確保了封接的強(qiáng)度和穩(wěn)定性。?

金屬玻璃封接技術(shù)通過精確的工藝控制和材料選擇，實(shí)現(xiàn)了金屬與玻璃的高效結(jié)合，廣泛應(yīng)用于各種需要高性能密封和絕緣的領(lǐng)域，對(duì)于保障設(shè)備的安全運(yùn)行和性能提升具有重要意義。目前金屬玻璃封接技術(shù)在現(xiàn)代建筑、電子、光學(xué)等領(lǐng)域中有廣泛應(yīng)用，不僅用于提高產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性，還在教育和科研中發(fā)揮著重要作用，例如在物理教學(xué)中用于展示物理現(xiàn)象或過程?。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國金屬玻璃封接行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，金屬玻璃封接行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鐵合金、可伐合金、特種玻璃粉等原材料的供應(yīng)商；中游為金屬玻璃封接行業(yè)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括通信、汽車、工業(yè)、航空航天等。

資料來源：觀研天下整理

一、行業(yè)上游情況

金屬玻璃封接行業(yè)上游主要包括可伐合金、鐵合金以及特種玻璃粉等核心原材料的供應(yīng)商。這些原材料的質(zhì)量對(duì)于金屬玻璃封接產(chǎn)品的整體性能和可靠性具有至關(guān)重要的影響。

1、特種玻璃粉

封接玻璃粉是金屬玻璃封接產(chǎn)品的核心材料，在封接產(chǎn)品中主要起密封、連接和絕緣等作用，能夠滿足在光、電、熱等使用環(huán)境方面的特殊要求。

目前在封接玻璃粉市場(chǎng)上，由于美國、德國、日本企業(yè)在電子玻璃材料領(lǐng)域布局較早，美國 Elan、康寧，德國 Schott，日本旭硝子、板硝子、中央硝子作為全球主要的先進(jìn)玻璃材料制造商，在玻璃粉成分設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)分析和粉材制備等領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，是重要的特種封接玻璃粉供應(yīng)商。

而我國封接玻璃粉行業(yè)發(fā)展較為緩慢。這主要是因?yàn)樘胤N封接玻璃粉生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，相關(guān)技術(shù)被國外封鎖，使得國內(nèi)企業(yè)不得不自主開展特種玻璃粉技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)，這在一定程度上阻礙了市場(chǎng)的快速發(fā)展。

雖然經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)以中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司、上海硅酸鹽研究所、賽爾電子為代表的企業(yè)在玻璃粉的研發(fā)上取得了較大進(jìn)展，但與國外領(lǐng)先企業(yè)仍存在一定差距。

2、鐵合金

鐵合金是由一種或兩種以上的金屬或非金屬元素與鐵元素融合在一起的合金。鐵合金行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，但隨著環(huán)保要求的提高和低碳經(jīng)濟(jì)的倡導(dǎo)，我國要在2025年前完成節(jié)能降碳技術(shù)改造或淘汰推進(jìn)，在近兩年的減排壓力將較大。鐵合金行業(yè)作為典型的高能耗行業(yè)，“雙碳”背景下其供需曲線均將迎來趨勢(shì)性的拐點(diǎn)。中長期來看，鐵合金行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)將逐步由當(dāng)前的供過于求過渡到供需緊平衡。

從五年來看，2019-2023年我國鐵合金產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2019年我鐵合金產(chǎn)量約為3657.7萬噸，同比增長16.4%；到2021年其產(chǎn)量下降至3475.5萬噸，同比下降4.4%。然后到2023年，我國鐵合金產(chǎn)量約為3465萬噸，同比增長約為1.4%。2024年1-6月我國鐵合金產(chǎn)量累計(jì)約為1771.7萬噸。

(增速均按可比口徑計(jì)算)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

二、行業(yè)中游情況

近年隨著下游行業(yè)不斷發(fā)展面，對(duì)金屬玻璃封接需求也在不斷增加，從而推動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬玻璃封接行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模14.31億元，同比增長4.01%。到2023年我國金屬玻璃封接行業(yè)市場(chǎng)規(guī)達(dá)到模15.28億元，同比增長6.8%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

目前隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的日益增長，金屬玻璃封接產(chǎn)品正向著微型化、高精度化方向發(fā)展，同時(shí)對(duì)可靠性指標(biāo)的要求也在不斷提升。微型化的整機(jī)系統(tǒng)憑借其多功能、低成本和便攜性，在復(fù)雜多變的使用環(huán)境中展現(xiàn)出巨大優(yōu)勢(shì)，而元器件的微型化則是實(shí)現(xiàn)整機(jī)系統(tǒng)小型化的基礎(chǔ)。在這一趨勢(shì)下，采用微型化、輕量化的金屬玻璃密封連接器成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。

三、行業(yè)下游情況

金屬玻璃封接的應(yīng)用廣泛，涵蓋了新能源電池、連接器、混合集成電路等多個(gè)領(lǐng)域，其中玻璃封接組件在鋰原電池和熱電池中的應(yīng)用尤為顯著，保證了電池的密封性和絕緣功能。此外在航空航天和國防軍工領(lǐng)域，金屬玻璃密封類連接器因其高可靠性、優(yōu)異的密封性能而占據(jù)重要地位，同時(shí)對(duì)于我國實(shí)現(xiàn)國防裝備、通信裝備及航空航天裝備的國產(chǎn)化替代具有關(guān)鍵作用，不僅能夠提升我國在這些關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)自主性和競(jìng)爭(zhēng)力，還有助于降低對(duì)國外技術(shù)和材料的依賴。

與此同時(shí)，上述行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)對(duì)金屬玻璃封接行業(yè)也產(chǎn)生了直接的影響，推動(dòng)了封接技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的提升。因此金屬玻璃封接行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色，其健康發(fā)展對(duì)于提升我國高端制造業(yè)的整體水平具有重要意義。

1、鋰電池

近年隨著我國鋰電池行業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，到目前已是全球鋰電池生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長超過130%，其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。2023年我國鋰電池的總產(chǎn)量超過了940GWh，同比增長了25%；其中消費(fèi)型、動(dòng)力型、儲(chǔ)能型鋰電池的產(chǎn)量分別為80GWh、675GWh、185GWh。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

同時(shí)受益于新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，我國鋰電池企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，出貨規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋰電池出貨量達(dá)到887.4GWh，同比增長34.29%，對(duì)于鋰電銅箔的需求也在高漲。

數(shù)據(jù)來源：EVTank，觀研天下整理

2、汽車

我國汽車行業(yè)市場(chǎng)是全球最大的汽車市場(chǎng)之一，市場(chǎng)規(guī)模龐大且消費(fèi)需求旺盛。隨著改革開放以來的經(jīng)濟(jì)進(jìn)步，我國汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、銷量及自主品牌建設(shè)方面均取得了長足的進(jìn)步。2023年全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到了4.35億輛，其中汽車占據(jù)了大部分，具體數(shù)量為3.36億輛。

雖然2017-2020年市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)銷量保持下滑態(tài)勢(shì)，但我國仍是全球第一大汽車國。同時(shí)進(jìn)入2021年以來，隨著國內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷量上升，從而也帶動(dòng)金屬玻璃封結(jié)需求增長。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。2024年1-6月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

與此同時(shí)，近年在政策支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下，我國新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。2024年1-6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場(chǎng)占有率也已高達(dá)35.2％，可見其在汽車市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位日益鞏固。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

3、航空航天

航空航天是指在地球大氣層中或地球大氣層之外的航行活動(dòng)過程中產(chǎn)業(yè)的總稱，包括導(dǎo)航與位置服務(wù)、衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星通信市場(chǎng)、民航制造產(chǎn)業(yè)等。航空航天對(duì)國家軍事國防和經(jīng)濟(jì)國力至關(guān)重要。近幾年由于國家對(duì)航空航天事業(yè)給予大力支持，并且十分重視航空航天事業(yè)的發(fā)展，我國的航空航天事業(yè)正進(jìn)入暖春。

目前我國航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模已破萬億，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均刷新歷史最高紀(jì)錄。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國航空航天市場(chǎng)規(guī)模12476.9億元。其中航天市場(chǎng)規(guī)模6148億元，航空市場(chǎng)規(guī)模6328.9億元。2022年我國航天發(fā)射活動(dòng)繼續(xù)取得重大突破，全年共開展64次發(fā)射任務(wù)，研制發(fā)射188個(gè)航天器，總質(zhì)量達(dá)到197.21噸，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均刷新歷史最高紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

另外我國是全球除美國以外最大民用飛機(jī)市場(chǎng)，國產(chǎn)民用飛機(jī)持續(xù)放量，截至2024年5月，C919的訂單數(shù)量已接近1500架，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1400億美元，展現(xiàn)了其在全球民用飛機(jī)市場(chǎng)中的重要地位和巨大潛力；隨著國產(chǎn)化率的提高，C919有望為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來萬億元量級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。

目前利用低空資源發(fā)展通航產(chǎn)業(yè)，催生低空經(jīng)濟(jì)，已成為上上下下共同的認(rèn)識(shí)。這是因?yàn)閷?duì)比美國來說，我國通航細(xì)分市場(chǎng)處于萌芽期。例如截止到目前，美國通用航空飛機(jī)的數(shù)目為24萬架，美國對(duì)通航開放的民用機(jī)場(chǎng)有5500個(gè)，私人機(jī)場(chǎng)有12000多個(gè)；全美國取得初級(jí)飛行駕駛執(zhí)照的人數(shù)超過100萬，其中有80％以上的人從事通用航空飛行。而相比之下，我國在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量為449個(gè)，在冊(cè)航空器總數(shù)3186架?？梢娺@差距之大，我國有著較大的發(fā)展空間。（WW）