前言
全球高空作業(yè)平臺保有量穩(wěn)步上升。2022年全球高空作業(yè)平臺設(shè)備保有量為 220 萬臺，較上年同比增長 10%，其中北美洲及亞太地區(qū)總占比超75%。具體來看，美國高空作業(yè)平臺保有量增長趨勢明顯，歐洲十國高空作業(yè)平臺保有量增長穩(wěn)定。歐美高空作業(yè)平臺市場起源時間較早，經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，市場需求主要來自于設(shè)備更新需要。亞太地區(qū)高空作業(yè)平臺設(shè)備保有量增量主要來自中國地區(qū)。2022年，中國高空作業(yè)平臺保有量約為48.74萬臺，占全球的22.2%。中國高空作業(yè)平臺保有量仍有較大增長空間。2021 年中國高空作業(yè)平臺人均保有量為2.33 臺/萬人，遠(yuǎn)低于歐洲十國和美國。
全球高空作業(yè)平臺主要市場由海外企業(yè)占據(jù)。2023 年全球高空作業(yè)機械前 20 強營收為 155.3 億元，其中國外企業(yè)占比 69.11%。中國企業(yè)近年來發(fā)展迅速，市場地位有所提升。2023年共有 5 家中國企業(yè)入圍全球高空作業(yè)平臺市場前 20 強，為徐工機械、浙江鼎力、中聯(lián)重科、臨工重機、星邦智能，分別排名全球第3、5、7、9 和 10位。
一、全球高空作業(yè)平臺保有量穩(wěn)步上升，其中北美洲及亞太地區(qū)總占比超75%
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，高空作業(yè)平臺是指在一定的高度下進(jìn)行作業(yè)操作的可移動性高空作業(yè)產(chǎn)品，能夠?qū)⒆鳂I(yè)人員、工具、 材料等通過平臺舉升到一定位置進(jìn)行施工、安裝、維修等。按照底盤動力，高空作業(yè)平臺可分為自行走式、固定式、移動式；按照舉升結(jié)構(gòu)，高空作業(yè)平臺可分為直臂式，曲臂式，剪叉式，門架式，桅柱式和桅柱爬升式。
高空作業(yè)平臺下游應(yīng)用范圍廣泛，包括工業(yè)領(lǐng)域、商業(yè)領(lǐng)域和建筑領(lǐng)域，覆蓋建筑工程、建筑物裝飾與維護(hù)、倉儲物流、石油化工、船舶生產(chǎn)與維護(hù)，以及諸如國家電網(wǎng)、核電站、高鐵、機場、隧道等特殊工況。
隨著下游市場發(fā)展，全球高空作業(yè)平臺保有量穩(wěn)步上升。2022年全球高空作業(yè)平臺設(shè)備保有量為 220 萬臺，較上年同比增長 10%。其中北美洲保有量約 88 萬臺，占比 39.94%；亞太地區(qū)保有量約 80萬臺，占比 36.41%； EMEA 地區(qū)設(shè)備保有量為 45 萬臺，占比 20.27%；拉丁美洲地區(qū)設(shè)備保有量 7 萬臺，占比 3.36%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、歐美高空作業(yè)平臺保有量增長主要來源于設(shè)備更新需求，中國市場仍有較大增長空間
具體來看，美國高空作業(yè)平臺保有量增長趨勢明顯。2022 年美國高空作業(yè)平臺保有量達(dá)到 79 萬臺，較上年同比增長 10%，2009-2022 年CAGR為 86%。歐洲十國高空作業(yè)平臺保有量增長穩(wěn)定。2022 年歐洲十國高空作業(yè)平臺保有量為 34 萬臺，較上年同比增長 4%，2010-2022 年CAGR為 37%。
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歐美高空作業(yè)平臺市場起源時間較早，經(jīng)過多年的發(fā)展，歐美市場競爭趨近于穩(wěn)定，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，市場需求主要來自于設(shè)備更新需要。根據(jù)數(shù)據(jù)，2009-2021年美國高空作業(yè)平臺平均服役年限在4年以上，歐洲十國高空作業(yè)平臺平均服役年限在7年以上。
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亞太地區(qū)高空作業(yè)平臺設(shè)備保有量增量主要來自中國地區(qū)。2022年，中國高空作業(yè)平臺保有量約為48.74萬臺，占全球的22.2%。中國高空作業(yè)平臺保有量仍有較大增長空間。從人均保有量來看，2021 年中國高空作業(yè)平臺人均保有量為2.33 臺/萬人，遠(yuǎn)低于歐洲十國（8.83 臺/萬人）和美國（21.74臺/萬人）。
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三、海外企業(yè)占據(jù)全球高空作業(yè)平臺主導(dǎo)，中國企業(yè)市占率有所提升
全球高空作業(yè)平臺主要市場由海外企業(yè)占據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球高空作業(yè)機械前 20 強營收為 155.3 億元，國外企業(yè)占比 69.11%，其中JLG 和 Terex營業(yè)收入分別達(dá)29 億美元和 21 億美元，市場占比19.28%、13.62%，排名全球第1、2位。
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中國企業(yè)近年來發(fā)展迅速，市場地位有所提升。2023年共有 5 家中國企業(yè)入圍全球高空作業(yè)平臺市場前 20 強，為徐工機械、浙江鼎力、中聯(lián)重科、臨工重機、星邦智能，分別占比9.66%、6.70%、5.86%、4.79%、3.89%，排名全球第3、5、7、9 和 10位。
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