前言：近年隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和人民生活水平的顯著提升，義齒行業(yè)正以前所未有的速度崛起，國內(nèi)外需求不斷擴(kuò)大。一方面上游原材料不斷升級不僅提升了義齒產(chǎn)品的性能與舒適度，還降低了生產(chǎn)成本，拓寬了市場應(yīng)用空間。另一方面種植牙技術(shù)的快速發(fā)展更是為義齒市場注入了新的活力。隨著居民消費能力的提升和種植修復(fù)經(jīng)驗的積累，我國種植修復(fù)市場正步入快速增長期，已成為了推動義齒行業(yè)發(fā)展強大動力。當(dāng)前我國義齒行業(yè)集中度相對較低，市場主要被海外廠商占據(jù)，國產(chǎn)品牌認(rèn)可度仍有較大提升空間。
一、市場需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定上升態(tài)勢
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國義齒行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，義齒是我們常稱的“假牙”，是指單頜、上下頜或全部牙列的自然牙齒拔除或脫落后，用以替代缺失自然牙齒的修復(fù)體總稱。義齒（假牙）作為替代缺失牙齒的重要工具，在恢復(fù)口腔功能和美觀方面具有顯著優(yōu)勢。
牙缺失是口腔常見疾病。常見的缺牙原因包括：①早期的齲齒或意外事故造成；②牙齒受到壓阻而無法長出牙齦。牙缺失導(dǎo)致的后果不僅是咀嚼效率降低，通常還伴有面形凹陷、面形蒼老、發(fā)音不清等困擾，生活質(zhì)量因此嚴(yán)重下降。
近年來，隨著居民口腔健康意識的逐步提升，我國義齒市場需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)市場規(guī)模總體保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國義齒產(chǎn)量45905萬顆，同比增長5.2%；需求量18743萬顆，同比增長7.3%；市場規(guī)模116.69億元，同比增長7.6%。這一數(shù)字不僅彰顯了市場的強勁增長動力，更預(yù)示著廣闊的發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥?，基于龐大的人口基?shù)，伴隨著居民口腔健康意識的提升以及老齡化程度的加劇，我國義齒市場迎來了新的發(fā)展機遇，需求規(guī)模將進(jìn)一步提升。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
與此同時，海外市場需求也在日益旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國義齒出口數(shù)量達(dá)到2323噸，同比增長14.13%；出口金額達(dá)到4.1億美元，同比增長13.22%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，觀研天下整理
當(dāng)下，在健康意識日益覺醒的今天，口腔健康已成為衡量生活品質(zhì)的重要標(biāo)尺。而隨著社會經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和人民生活水平的顯著提升，義齒行業(yè)正以前所未有的速度崛起，成為醫(yī)療健康領(lǐng)域的一顆璀璨新星。
二、原材料不斷升級提升義齒產(chǎn)品性能與舒適度
技術(shù)創(chuàng)新是推動我國義齒行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵力量。從原材料來看，從傳統(tǒng)的塑料、金屬到先進(jìn)的陶瓷、樹脂及高分子材料（如納米氧化鋯粉體），原材料的不斷升級不僅提升了義齒產(chǎn)品的性能與舒適度，還降低了生產(chǎn)成本，拓寬了市場應(yīng)用空間。
目前義齒按照內(nèi)冠材料不同分為烤瓷牙和全瓷牙?？敬裳纼?nèi)冠為金屬，外層覆蓋陶瓷材料；全瓷牙是指覆蓋全部牙冠表面，且不含金屬內(nèi)冠的瓷修復(fù)體，其具有更好的透光度和感光度。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
在全瓷牙內(nèi)冠材料中，氧化鋯全瓷性能最為優(yōu)異，具備更好的生物相容性，可以最大限度再現(xiàn)自然牙的形態(tài)、顏色及光澤，同時具備輻射小、強度高等優(yōu)異特性，雖然單價相較于其他內(nèi)冠材料更高，但其使用壽命也比較長，實際性價格比更高。預(yù)計伴隨著居民口腔健康保護(hù)意識和支付能力的增強，氧化鋯義齒滲透率將快速增長。
不同義齒材料性能對比
| 材料 | 美觀性 | 生物學(xué)性能 | 穩(wěn)定性 | 機械性能 | 成本 |
| 普通合金 | 較差 | 較差 | 較好 | 較好 | 最低 |
| 貴金屬合金 | 較好 | 最好 | 較好 | 較好 | 較高 |
| 樹脂 | 較好 | 較好 | 較差 | 較差 | 較低 |
| 氧化鋯 | 最好 | 較好 | 最好 | 較好 | 最高 |
資料來源：中國粉體網(wǎng)，觀研天下整理
與此同時，數(shù)字化推廣和應(yīng)用帶來原料技術(shù)革新。數(shù)字化技術(shù)的運用，改變了上游義齒制作的流程。隨著數(shù)字化推廣和應(yīng)用，傳統(tǒng)的義齒加工行業(yè)也迎來了技術(shù)上的革新。例如，“CAD/CAM 技術(shù)”在義齒生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的應(yīng)用。
據(jù)了解，義齒原料生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜，義齒的設(shè)計制造精度與仿生匹配度需要三維掃描、計算機輔助設(shè)計、計算機輔助制造、仿生材料設(shè)計等多環(huán)節(jié)支持配合，且各種原料的強度、韌度、純度及含量都有不同程度的標(biāo)準(zhǔn)和要求。高技術(shù)的生產(chǎn)壁壘提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，質(zhì)量差異決定了義齒加工企業(yè)對上游供應(yīng)商的選擇。
隨著國產(chǎn)廠商的崛起，義齒材料市場已逐步擺脫對海外進(jìn)口的依賴。目前國內(nèi)企業(yè)在原材料配比及生產(chǎn)技術(shù)等方面已逐步成熟，但在品牌和渠道建設(shè)等方面與進(jìn)口品牌仍有差距，與一些國際巨頭相比品牌效應(yīng)并不突出。此外，進(jìn)口產(chǎn)品價格昂貴使義齒成品成本居高不下，伴隨我國義齒原材料企業(yè)逐步從積累期走向成熟期，進(jìn)口替代過程將進(jìn)一步加劇。
三、種植義齒極具發(fā)展?jié)摿Γ?/strong>成為推動義齒行業(yè)發(fā)展強大動力
1、種植技術(shù)優(yōu)勢明顯，單顆種植義齒的種植成功率已經(jīng)超過 95%
種植義齒指的是一種以植入骨組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來支持、固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方式。義齒按照類型及修復(fù)方式不同，主要分為活動義齒、固定義齒及種植義齒。這三者比較而言，活動義齒價格便宜、制作更為簡單，磨除牙體組織，但長期使用會加速牙槽骨萎縮；固定義齒較可摘義齒咀嚼能力更強，也不需要頻繁摘洗，但一般僅適用于單顆缺牙、牙列缺損情況；種植義齒不損傷正常牙齒，咀嚼功能最優(yōu)，適用范圍廣，存留率高，且美觀舒適，采用種植的修復(fù)治療手段下，單顆種植義齒的種植成功率已經(jīng)超過 95%，但其價格相對來說較為昂貴。
活動義齒、固定義齒和種植牙對比
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指標(biāo) |
活動義齒 |
固定義齒 |
種植牙 |
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適用人群 |
修復(fù)一或兩個缺失牙；齒槽骨窄或有高血壓等疾病，不適宜種植牙方案；最末端牙齒缺失 |
缺牙數(shù)目少；齒槽骨窄或有高血壓等疾病，不適宜種植牙方案 |
齒槽骨寬；無其他疾病；牙根已損壞 |
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使用壽命 |
5年以下 |
5-10年 |
半永久 |
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價格/顆 |
約200元 |
約2000-10000元 |
約6000-20000元 |
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治療周期 |
2個月 |
1-2個月 |
3-6個月 |
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優(yōu)點 |
價格便宜；制作簡單；磨除牙體組織少 |
不需要頻繁摘下清洗；咀嚼功能較強；無明顯異物感 |
不損傷正常牙齒；咀嚼功能類似天然牙，舒適美觀；使用周期長 |
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缺點 |
異物感明顯；咀嚼效率較低；長期使用會加速牙槽骨萎縮 |
對剩余牙體及鄰牙要求高；僅適用于少數(shù)牙齒的缺失 |
種植手術(shù)條件要求較高；種植牙費用高 |
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材料組成 |
牙齒本體：樹脂、金屬 |
牙齒本體：陶瓷、金屬 |
種植體：鈦合金 |
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基板：樹脂、金屬 |
固位體：金屬 |
基臺：鈦合金 |
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支托：金屬 |
連接體：樹脂、金屬 |
牙冠：氧化鋯、貴金屬、樹脂 |
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固位體：金屬 |
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連接體：樹脂、金屬 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
2、我國種植義齒市場正處于快速發(fā)展期，并已成為推動義齒行業(yè)發(fā)展強大動力
近年由于居民消費能力的增長、有種植牙經(jīng)驗的合格牙醫(yī)數(shù)量增加以及學(xué)術(shù)推廣力度的提高，我國種植牙市場正處于快速發(fā)展期，并已成為推動義齒行業(yè)發(fā)展強大動力。因早期口腔診所主要分布于北京上海，隨著就診人群消費能力和消費意識的提升，口腔診所開始大面積下沉至中西部及二三線城市，需求擴(kuò)張將進(jìn)一步體現(xiàn)。2017-2022年我國種植牙數(shù)量從196萬顆增至400萬顆，年復(fù)合增長率15.3%，成為全球增長最快的市場之一。到2023年我國種植牙數(shù)量將達(dá)到520萬顆。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
3、價格高企導(dǎo)致種植牙滲透率仍處于較低水平，未來有著較大提升空間
但目前價格高企導(dǎo)致種植牙在國內(nèi)滲透率仍處于較低水平，未來有著較大的提升空間。根據(jù)相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)消費者口腔醫(yī)療年消費金額傾向的調(diào)研統(tǒng)計結(jié)果，60%以上的消費者的消費金額傾向于 1000-5000 元，在 1 萬元以上的消費者占比僅 3%左右，而單顆種植牙總費用達(dá)到 8000-25000 元。這意味著高價問題直接阻礙了種植牙滲透率的提升。以2020 年為例：當(dāng)前主要國家每 1 萬人種植牙人數(shù)統(tǒng)計情況為例，韓國達(dá)到 630 人，而我國每萬人種植牙人數(shù)僅有 21 人，遠(yuǎn)低于其他主要國家。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
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根據(jù)分析，過往種植牙價格高企和采購模式有關(guān)。資料顯示，以往種植牙國產(chǎn)不足，需要從國外進(jìn)口。而進(jìn)口的同時流動環(huán)節(jié)多，一般進(jìn)口種植體出廠價在 600-2000元，但是進(jìn)入到醫(yī)院會翻兩番，實際耗材價格僅有不到三成，剩余七成主要被服務(wù)費用占據(jù)。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
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4、集采推動種植牙費用顯著下降，從而帶動種植牙發(fā)展
預(yù)計未來隨著集采推動，種植牙費用將顯著下降，從而帶動種植牙發(fā)展。2022 年 9 月 10 日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格專項治理的通知》，在國家醫(yī)保局指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，四川省醫(yī)保局牽頭形成口腔種植體系統(tǒng)省際采購聯(lián)盟，開啟國內(nèi)種植牙集采步伐。將種植體總費用分為醫(yī)療服務(wù)費、種植體材料費、牙冠材料費三部分參考各地落實情況來看，醫(yī)療服務(wù)價格較調(diào)整前平均下降 70%以上，種植體材料費平均中選價格降至 900 余元，平均降幅 55%，牙冠材料費入圍均價（四川）327 元，最低產(chǎn)品只要百元。
集采前后種植牙各品牌價格對比
| 品牌 | 集采前價格(元) | 集采后價格(元) | 降幅(%) |
| 瑞典諾貝爾 | 12000 | 7000 | -42% |
| 瑞士ITI | 11000 | 6900 | -37% |
| 瑞典Astra | 10000 | 6500 | -35% |
| 美國3i | 9000 | 6200 | -31% |
| 德國費亞丹 | 8800 | 6000 | -32% |
| 法國安卓健 | 8500 | 6000 | -29% |
| 德國ICX | 7700 | 5000 | -35% |
| 美國百康 | 7500 | 5800 | -23% |
| 美國皓圣 | 7200 | 4300 | -40% |
| 韓國奧齒泰 | 7000 | 4200 | -40% |
| 意大利BB | 7000 | 4500 | -36% |
| 韓國登騰 | 7000 | 4000 | -43% |
| 國產(chǎn)百康特 | 4000 | 2500 | -38% |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
四、行業(yè)集中度相對較低，市場主要被海外廠商占據(jù)，國產(chǎn)品牌認(rèn)可度仍有較大提升空間
我國義齒加工企業(yè)數(shù)量眾多，主要分布在以深圳為中心的珠三角區(qū)域，以及以上海為中心的長三角區(qū)域。從市場競爭格局來看，當(dāng)前我國義齒行業(yè)主要被海外廠商占據(jù)，高端市場仍主要依賴于進(jìn)口。以義齒材料未來，目前國內(nèi)種植體進(jìn)口產(chǎn)品占 90%，正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占 70%。因此可見，我國義齒國產(chǎn)品牌認(rèn)可度仍有較大提升空間。
從行業(yè)集中度來看，當(dāng)前我國義齒行業(yè)集中度相對較低。以現(xiàn)代牙科、康泰健等為代表的頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。這些企業(yè)通過引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，贏得了國內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可。預(yù)計隨著市場競爭的加劇，中小型企業(yè)的生存空間將逐步被壓縮，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。
目前我國義齒行業(yè)企業(yè)主要有愛迪特、愛爾創(chuàng)、滬鴿口腔、現(xiàn)代牙科、英維斯塔、登士柏西諾德等。
我國義齒行業(yè)主要企業(yè)司在經(jīng)營情況、市場地位等方面情況
| 公司名稱 | 主要產(chǎn)品 | 經(jīng)營情況 | 市場地位 |
| 愛迪特 | 核心產(chǎn)品：氧化鋯瓷塊口腔修復(fù)材料：包括氧化鋯瓷塊、玻璃陶瓷、樹脂等；口腔數(shù)字化設(shè)備：包括數(shù)字取像設(shè)備、切削設(shè)備、燒結(jié)設(shè)備、齒科 3D 打印機等 | 2023 年營業(yè)收入為 7.80億元，凈利潤為 1.34 億元 | 國內(nèi)領(lǐng)先的口腔修復(fù)材料及口腔數(shù)字化設(shè)備提供商 |
| 愛爾創(chuàng) | 核心產(chǎn)品：氧化鋯瓷塊義齒用氧化鋯瓷塊、染色液、玻璃陶瓷瓷塊和預(yù)成聚合物基冠橋材料等齒科用材料 | 2023 年營業(yè)收入為 6.06億元，凈利潤為 0.94 億元 | 國內(nèi)產(chǎn)銷量最大的齒科用氧化鋯陶瓷專業(yè)制造廠商 |
| 滬鴿口腔 | 核心產(chǎn)品：合成樹脂牙臨床類：彈性體印模材料、粘固用樹脂水門汀、玻璃離子水門汀等；技工類：合成樹脂牙和義齒基托樹脂、全瓷義齒用氧化鋯等；隱形正畸 | 2021 年營業(yè)收入為 2.61億元；凈利潤為 0.56 億元 | 產(chǎn)品體系較為完善，整體實力處于行業(yè)前列 |
| 現(xiàn)代牙科 | 技工所，核心業(yè)務(wù)為義齒加工業(yè)務(wù)固定義齒器材，例如牙冠及牙橋；活動義齒器材，例如活動義齒；及其他器材，例如正畸類器材、運動防護(hù)器及防鼾器 | 2023 年營業(yè)收入為 28.83億元；凈利潤為 3.62 億元 | 于歐洲、北美、大中華、澳洲及其他國家的義齒行業(yè)取得領(lǐng)先地位 |
| 英維斯塔 | 口腔修復(fù)材料及設(shè)備全覆蓋口腔材料和牙科技術(shù)及設(shè)備，從根管、修復(fù)、種植領(lǐng)域的專用產(chǎn)品及耗材至口腔綜合治療臺、治療器械、全瓷修復(fù)系統(tǒng)全面覆蓋 | 2023 年營業(yè)收入為 280.83億元；凈利潤為 17.14 億元 | 世界上最大的牙科設(shè)備和材料供應(yīng)商 |
| 登士柏西諾德 | 口腔修復(fù)材料及設(shè)備全覆蓋牙科植入物、正畸器械、普通牙科消耗品、設(shè)備和服務(wù) | 2023 年營業(yè)收入為 181.78億元；凈利潤為-7.10 億元 | 世界上最大的牙科產(chǎn)品公司之一 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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