圖書(shū)產(chǎn)業(yè)鏈包含出版、印刷、發(fā)行、物資貿(mào)易四大環(huán)節(jié)，其中出版、發(fā)行、印刷處于主要地位。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，人們對(duì)精神生活質(zhì)量的追求增加，圖書(shū)市場(chǎng)需求隨之快速增多。2018年我國(guó)圖書(shū)零售市場(chǎng)碼洋規(guī)模已超1000億元；2019年以來(lái)，隨著市場(chǎng)需求變化以及閱讀方式的轉(zhuǎn)變，圖書(shū)零售市場(chǎng)表現(xiàn)乏力；而近幾年看，市場(chǎng)則逐漸呈現(xiàn)緩慢回升跡象。從中下游發(fā)展情況看，我國(guó)圖書(shū)中教材教輔類書(shū)籍占比和短視頻電商渠道銷售提升幅度較大……
一、圖書(shū)產(chǎn)業(yè)鏈包含四個(gè)環(huán)節(jié)，其中出版、發(fā)行、印刷占據(jù)主導(dǎo)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)圖書(shū)零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，圖書(shū)是以文字或圖像的形式記錄信息的媒介，通常由許多頁(yè)（由紙莎草、羊皮紙、牛皮紙或紙制成）裝訂在一起并用封面保護(hù)。國(guó)內(nèi)圖書(shū)產(chǎn)業(yè)鏈包含“編、印、發(fā)、供”四個(gè)環(huán)節(jié)，即出版、印刷、發(fā)行、物資貿(mào)易。其中出版環(huán)節(jié)處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，帶動(dòng)印刷、發(fā)行和物資貿(mào)易三個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展。
出版、發(fā)行、印刷占據(jù)圖書(shū)主要地位。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021 年全國(guó)出版、印刷和發(fā)行服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 18564.7 億元，較上年同比增長(zhǎng)10.7%，利潤(rùn)總額 1085.5 億元，較上年同比增長(zhǎng) 5.9%。
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從占比來(lái)看，在收入端，圖書(shū)出版營(yíng)業(yè)收入 1082.18 億元，收入占比 5.83%，印刷復(fù)印營(yíng)業(yè)收入 13301.38 億元，收入占比 71.65%，出版物發(fā)行收入 3239.21 億元，收入占比 17.45%。
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在利潤(rùn)端，圖書(shū)出版利潤(rùn) 190.1 億元，利潤(rùn)占比 17.51%，印刷復(fù)印利潤(rùn) 545.17 億元，利潤(rùn)占比 50.22%，出版物發(fā)行利潤(rùn) 234.99 億元，利潤(rùn)占比 21.65%。
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二、圖書(shū)零售市場(chǎng)表現(xiàn)乏力，短視頻電商渠道及教材教輔類書(shū)籍提升幅度較大
隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，人們對(duì)精神生活質(zhì)量的追求增加，圖書(shū)市場(chǎng)需求隨之快速增多。2018年我國(guó)圖書(shū)零售市場(chǎng)碼洋規(guī)模已超1000億元。2019年以來(lái)，隨著市場(chǎng)需求變化以及閱讀方式的轉(zhuǎn)變，圖書(shū)零售市場(chǎng)表現(xiàn)乏力。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年國(guó)內(nèi)圖書(shū)零售市場(chǎng)碼洋 912 億元，較上年同比增長(zhǎng) 4.7%，但整體的碼洋規(guī)模仍然低于 2019-2021 年。
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從銷售渠道看，2023 年實(shí)體店銷售碼洋同比減少18.24%，平臺(tái)電商同比減少 3.68%，垂直及其他電商同比減少10.08%，短視頻電商同比大幅增長(zhǎng)70.1%。2024年前三季度實(shí)體書(shū)店同比減少 6.26%；平臺(tái)電商和垂直及其他電商同比分別減少 11.96%和 7.46%，短視頻電商同比增長(zhǎng) 30.16%。
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從細(xì)分品類看，2023 年我國(guó)圖書(shū)碼洋占比排名前五的分別是少兒、教輔、文學(xué)、學(xué)術(shù)文化、經(jīng)濟(jì)管理，分別為 27.21%、17.05%、11.96%、9.91%、4.51%。2024 年前三季度排名前五的分別是少兒、教輔、文學(xué)、學(xué)術(shù)文化、語(yǔ)言，碼洋占比分別為 27.87%、26.47%、9.03%、7.56%、3.52%，作為學(xué)生群體的剛需類圖書(shū)，教材教輔類書(shū)籍的碼洋占比提升幅度較大。
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三、我國(guó)對(duì)于出版物監(jiān)管嚴(yán)格，公有制占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位
由于出版物涉及意識(shí)形態(tài)問(wèn)題，因此我國(guó)對(duì)于出版物的出版、發(fā)行、進(jìn)口等環(huán)節(jié)均采取較為嚴(yán)格的監(jiān)管措施。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于非公有資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》明確規(guī)定，非公有資本不得投資設(shè)立和經(jīng)營(yíng)出版社，因此目前公有制占據(jù)我國(guó)圖書(shū)行業(yè)主導(dǎo)地位。
我國(guó)出版物相關(guān)監(jiān)管政策
| 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 《出版管理?xiàng)l例》 | 規(guī)定報(bào)紙、期刊、圖書(shū)、音像制品和電子出版物應(yīng)當(dāng)由出版單位出版，設(shè)立出版單位需要向主辦單位所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府出版行政主管部門(mén)提出申請(qǐng)，由主管部門(mén)審核同意后報(bào)國(guó)務(wù)院出版行政主管部門(mén)審批，出版單位收到批準(zhǔn)決定后登記領(lǐng)取出版許可證，同時(shí)根據(jù)《出版管理?xiàng)l例》《報(bào)紙出版管理規(guī)定》《期刊出版管理規(guī)定》《音像制品管理?xiàng)l例》《電子出版物出版管理規(guī)定》和《網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)管理規(guī)定》等法律法規(guī)，出版單位對(duì)報(bào)紙、期刊、圖書(shū)、音像制品和電子出版物等不同類別的出版物及從事網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)的，應(yīng)取得相應(yīng)的出版許可證，未經(jīng)許可并辦理相關(guān)手續(xù)的，不得印刷報(bào)紙、期刊、圖書(shū)，不得復(fù)制音像制品、電子出版物。 |
| 《國(guó)務(wù)院關(guān)于非公有資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》 | 明確規(guī)定非公有資本不得投資設(shè)立和經(jīng)營(yíng)出版社，但可以投資參股出版物印刷、發(fā)行等國(guó)有文化企業(yè)，但該類文化企業(yè)國(guó)有資本必須控股 51%以上。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
在國(guó)內(nèi) A 股市場(chǎng)中，中信三級(jí)行業(yè)分類下出版板塊共有 31 家上市公司，其中第一大股東性質(zhì)為境內(nèi)國(guó)有法人或國(guó)家的公司共計(jì) 23 家，占比 74.19%，背后實(shí)際控制人為國(guó)家中央機(jī)關(guān)或地方政府、地方國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)；大股東性質(zhì)為境內(nèi)自然人或境內(nèi)非國(guó)有法人的公司 8 家。從第一大股東的持股比例來(lái)看，基本都處于絕對(duì)控股狀態(tài)，持股比例較高，5 家公司持股比例高于 70%，8 家公司持股比例高于 60%。
出版板塊上市公司實(shí)控人情況（截至 2024.10.31）
| 證券簡(jiǎn)稱 | 省份 | 第一大股東名稱 | 第一大股東性質(zhì) | 第一大股東持股比例 |
| 鳳凰傳媒 | 江蘇省 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 62.80% |
| 山東出版 | 山東省 | 山東出版集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 79.52% |
| 山東出版 | 北京 | 中國(guó)科技出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 74.40% |
| 中文在線 | 北京 | 童之磊 | 境內(nèi)自然人 | 74.40% |
| 中南傳媒 | 湖南省 | 湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家 | 61.46% |
| 中文傳媒 | 江西省 | 江西省出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 57.26% |
| 浙版?zhèn)髅? | 浙江省 | 浙江出版聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 76.95% |
| 中國(guó)出版 | 北京 | 中國(guó)出版集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 69.79% |
| 浙數(shù)文化 | 浙江省 | 浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 48.89% |
| 皖新傳媒 | 安徽省 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 國(guó)家 | 71.66% |
| 新華文軒 | 四川省 | 四川新華出版發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 50.49% |
| 南方傳媒 | 廣東省 | 廣東省出版集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 61.59% |
| 龍版?zhèn)髅? | 黑龍江省 | 黑龍江出版集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 57.62% |
| 中原傳媒 | 河南省 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 70.34% |
| 中原傳媒 | 湖北省 | 湖北長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 56.31% |
| 中信出版 | 北京 | 中國(guó)中信有限公司 | 國(guó)有法人 | 62.70% |
| 內(nèi)蒙新華 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古新華控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 66.46% |
| 粵傳媒 | 廣東省 | 廣州傳媒控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 47.64% |
| 時(shí)代出版 | 廣東省 | 廣州傳媒控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 62.09% |
| 城市傳媒 | 廣東省 | 青島出版集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 55.75% |
| 新華傳媒 | 上海 | 上海新華發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 28.00% |
| 讀客文化 | 上海 | 華楠 | 境內(nèi)自然人 | 41.02% |
| 華聞集團(tuán) | 海南省 | 國(guó)廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司 | 國(guó)有法人 | 7.12% |
| 世紀(jì)天鴻 | 山東省 | 新疆志鴻教育投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 46.72% |
| 出版?zhèn)髅? | 遼寧省 | 遼寧出版集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家 | 67.52% |
| 讀者傳媒 | 甘肅省 | 讀者出版集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 57.84% |
| 盛通股份 | 北京 | 栗延秋 | 境內(nèi)自然人 | 21.34% |
| 新經(jīng)典 | 天津 | 陳明俊 | 境內(nèi)自然人 | 53.90% |
| 果麥文化 | 浙江省 | 路金波 | 境內(nèi)自然人 | 24.26% |
| 天舟文化 | 湖南省 | 湖南佳創(chuàng)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 11.84% |
| 天舟文化 | 陜西省 | 王藝樺 | 境內(nèi)自然人 | 11.84% |
資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）
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