前言
家用醫(yī)療器械屬于健康消費(fèi)品領(lǐng)域，近年來(lái)全球市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中北美市場(chǎng)受益于醫(yī)保支付發(fā)展較為成熟，亞太地區(qū)潛力空間巨大。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，隨著國(guó)家政策助力，國(guó)產(chǎn)高端器械進(jìn)口替代進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)且亞健康、專業(yè)康復(fù)、老齡等人群健康管理意識(shí)提升，各類家用醫(yī)療器械需求出現(xiàn)走高，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2026年超3000億元。當(dāng)前，治療用家用醫(yī)療器械占據(jù)全球家用醫(yī)療器械主導(dǎo)地位，而國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)則以檢測(cè)類為主，血壓計(jì)、血糖儀滲透率較高。此外，受中醫(yī)文化影響，火罐、刮痧板、針灸針等占據(jù)國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械部分市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械廠商主要集中在中低端市場(chǎng)，在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足。但隨著頭部廠商不斷成長(zhǎng)并加快出口步伐，我國(guó)在全球家用醫(yī)療器械市場(chǎng)上的整體競(jìng)爭(zhēng)力將有所提升。當(dāng)前家用醫(yī)療器械行業(yè)正經(jīng)歷著顯著的變革，其核心趨勢(shì)聚焦于線上銷售、產(chǎn)品小型化以及智能化三大方向。
一、我國(guó)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)前景廣闊
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)家用醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，家用醫(yī)療器械為非專業(yè)人員在非專業(yè)場(chǎng)所使用的醫(yī)療器械。家用醫(yī)療器械區(qū)別于醫(yī)院使用的醫(yī)療器械，操作簡(jiǎn)單、體積小巧、攜帶方便是其主要特征。
家用醫(yī)療器械屬于健康消費(fèi)品領(lǐng)域，近年來(lái)全球市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2031年將達(dá)到700.4億美元，2022-2031年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.1%。受益于醫(yī)保支付，北美家用醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，2021年北美占全球家用醫(yī)療器械總收入的42%；亞太地區(qū)潛力空間巨大，預(yù)計(jì)2023年至2032年年復(fù)合增速有望超過8%。
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從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)家用醫(yī)療器械隨著國(guó)家政策助力國(guó)產(chǎn)高端器械進(jìn)口替代進(jìn)程加速，疫情下對(duì)各類家用醫(yī)療器械需求走高，且亞健康、專業(yè)康復(fù)、老齡等人群健康管理意識(shí)提升，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，行業(yè)前景廣闊。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2343 億元，較上年同比增長(zhǎng) 12.32%。預(yù)計(jì)2026年我國(guó)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將超3000億元，增速為9.1%。
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二、全球家用醫(yī)療器械中治療類占據(jù)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)以檢測(cè)類為主且受中醫(yī)文化影響
常見的家用醫(yī)療器械包括家用治療儀器（如遠(yuǎn)紅外線治療儀、磁療儀等）、家用檢測(cè)器械（如血壓檢測(cè)儀、血糖檢測(cè)儀、電子體溫表、聽診器等）、家用醫(yī)療康復(fù)器具（如家用制氧機(jī)、頸椎腰椎牽引器、矯形器等），家用醫(yī)用耗材（如棉簽、紗布、脫脂棉球等）、家用敷貼類（如退熱貼、熱敷貼等）。
治療用家用醫(yī)療器械占據(jù)全球家用醫(yī)療器械主導(dǎo)地位，占比達(dá)43%，主要由于慢性呼吸道疾病患病率的上升、醫(yī)療支出的增加以及對(duì)便捷醫(yī)療服務(wù)的需求增加。國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)則以檢測(cè)類為主，血壓計(jì)、血糖儀滲透率較高。此外，受中醫(yī)文化影響，火罐、刮痧板、針灸針等占據(jù)國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械部分市場(chǎng)。
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三、頭部廠商不斷成長(zhǎng)并加快出口步伐，我國(guó)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將提升
國(guó)外家用醫(yī)療器械廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在全球家用醫(yī)療器械高端市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械廠商起步較晚，主要集中在中低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足。但隨著頭部廠商不斷成長(zhǎng)并加快出口步伐，我國(guó)在全球家用醫(yī)療器械市場(chǎng)上的整體競(jìng)爭(zhēng)力將有所提升。
我國(guó)家用醫(yī)療器械代表企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 簡(jiǎn)介 |
| 三諾生物 | 三諾生物成立于2002年，公司深耕生物傳感技術(shù)、立足血糖監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，是我國(guó)血糖儀的普及推動(dòng)者與國(guó)產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者。自2004年推出首款血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品后，公司持續(xù)推陳出新，業(yè)務(wù)范圍由單一血糖拓展至相關(guān)慢病領(lǐng)域，服務(wù)于高血糖、高血壓、高尿酸、高血脂、高體重的“五高”人群，形成了糖尿病、慢性病快速檢測(cè)與院內(nèi)外一體化全病程管理解決方案的產(chǎn)品體系。作為國(guó)產(chǎn)血糖監(jiān)測(cè)龍頭企業(yè)，公司用戶已突破2000萬(wàn)人，產(chǎn)品覆蓋超18萬(wàn)家藥店、3000多家等級(jí)醫(yī)院，形成了強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)與品牌影響力。 |
| 怡和嘉業(yè) | 怡和嘉業(yè)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的呼吸健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備與耗材制造商，主要產(chǎn)品包括家用無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、通氣面罩、睡眠監(jiān)測(cè)儀、高流量濕化氧療儀、制氧機(jī)，并提供呼吸健康慢病管理服務(wù)。公司集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)于一體，專注于為以阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征（OSA）為主的睡眠呼吸暫停低通氣綜合征（SAHS）患者以及以慢性阻塞性肺疾病為主的呼吸功能不全患者提供全周期（從診斷、治療到慢病管理）、多場(chǎng)景（從醫(yī)療機(jī)構(gòu)到家庭）的治療服務(wù)整體解決方案，致力于成為全球呼吸健康管理的首選平臺(tái)。 |
| 魚躍醫(yī)療 | 魚躍醫(yī)療為綜合家用醫(yī)療器械龍頭企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋呼吸治療、糖尿病護(hù)理、感染控制、急救等領(lǐng)域，包括制氧機(jī)、霧化器、電子血壓計(jì)等明星單品，產(chǎn)品品類已超600種，擁有近萬(wàn)種產(chǎn)品規(guī)格，其中，制氧機(jī)連續(xù)14年全球產(chǎn)銷量第一。還不斷加強(qiáng)新品的立項(xiàng)研發(fā)和老產(chǎn)品技術(shù)改造，聚焦呼吸治療、血糖管理、體外診斷等多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的整機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵零部件技術(shù)開展研究工作，近年在持續(xù)葡萄糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CT3系列產(chǎn)品、第三代睡眠呼吸機(jī)、大流量制氧機(jī)、半自動(dòng)體外除顫器等產(chǎn)品中均實(shí)現(xiàn)重要技術(shù)突破。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，魚躍醫(yī)療累計(jì)獲得授權(quán)專利1495項(xiàng)。魚躍醫(yī)療產(chǎn)品完善，品牌力較強(qiáng)。在我國(guó)家用器械上市企業(yè)中，其京東+天貓旗艦店粉絲數(shù)量最多；2023年收入體量最大，ROE最高。 |
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我國(guó)家用醫(yī)療器械代表企業(yè)出海一覽
| 公司名稱 | 出海產(chǎn)品 | 銷售途徑 | 主要內(nèi)容 | 2023 年海外收入(億元) | 2023 年海外收入占比 |
| 三諾生物 | TRUE系列血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品、AIC Now+糖化血紅蛋白檢測(cè)系統(tǒng)、Cardio Chek血脂檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品等 | 經(jīng)銷+自建團(tuán)隊(duì) | 2016年收購(gòu)全球第六大血糖儀品牌 Trividia 和診斷產(chǎn)品公司PTS，在歐美市場(chǎng)建立本地化銷售團(tuán)隊(duì) | 17.11 | 42.16% |
| 魚躍醫(yī)療 | 制氧機(jī)、霧化器、血壓計(jì)等 | 經(jīng)銷+自建團(tuán)隊(duì) | 近年來(lái)主要圍繞東南亞、南美、非洲等區(qū)域進(jìn)行發(fā)展，營(yíng)收占比較大的地區(qū)有東南亞、南美和非洲，產(chǎn)品主要為呼吸治療類和家用電子檢測(cè)類 | 7.27 | 9.13% |
| 九安醫(yī)療 | 血壓計(jì)、額溫計(jì)、試劑盒等 | 自建團(tuán)隊(duì)+OEM/ODM | 公司的自有品牌iHealth 以直銷模式進(jìn)行銷售，其物聯(lián)網(wǎng)血壓計(jì)、額溫計(jì)在美國(guó)亞馬遜電商平臺(tái)銷售情況良好，此外公司也通過OEM/ODM方式承接海外客戶訂單 | 29.82 | 92.28% |
| 怡和嘉業(yè) | 家用呼吸機(jī)、面罩耗材等 | 經(jīng)銷為主 | 美國(guó)市場(chǎng)采取經(jīng)銷模式，合作伙伴為3B Medical,2022 年公司在全球家用呼吸機(jī)市場(chǎng)的份額為17.7%(第二名) | 7.33 | 65.31% |
| 美好醫(yī)療 | 家用呼吸機(jī)組件、人工植入耳蝸組件等 | 組件生產(chǎn)(直銷) | 公司呼吸機(jī)組件產(chǎn)品的主要客戶為客戶1，2023年占整體收入比重為65.01% | 11.6 | 86.72% |
| 錦好醫(yī)療 | 助聽器、霧化器、氣墊床 | OEM/ODM | 助聽器產(chǎn)品出口已覆蓋歐洲、亞洲、美洲等全球90余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，采用ODM為主、自主品牌為輔的銷售模式 | 1.6 | 91.68% |
| 鹿得醫(yī)療 | 機(jī)械血壓表、聽診器、霧化器、電子血壓計(jì)、沖牙器、配件、貿(mào)易經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品 | OEM/ODM | 境外銷售由鹿得醫(yī)療與全資子公司煜豐國(guó)際負(fù)責(zé)，主要采用ODM模式 | 2.68 | 81.53% |
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四、家用醫(yī)療器械行業(yè)趨向線上銷售、產(chǎn)品小型化以及智能化
當(dāng)前家用醫(yī)療器械行業(yè)正經(jīng)歷著顯著的變革，其核心趨勢(shì)聚焦于線上銷售、產(chǎn)品小型化以及智能化三大方向。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，線上銷售渠道已成為家用器械市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。消費(fèi)者越來(lái)越傾向于通過電商平臺(tái)或品牌官網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)品瀏覽、比較和購(gòu)買，阿里健康研究院、天貓健康發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，30%以上的健康電商用戶購(gòu)買過家用醫(yī)療器械。線上銷售不僅為廠商提供了更廣闊的市場(chǎng)覆蓋，還極大地提升了交易效率與消費(fèi)者體驗(yàn)。
與此同時(shí)，產(chǎn)品小型化趨勢(shì)日益明顯，旨在適應(yīng)現(xiàn)代家庭空間有限的特點(diǎn)。小巧輕便、易于存放與攜帶的家用器械，如便攜式呼吸機(jī)、迷你血糖儀等，更能滿足城市居民的多樣化需求。
智能化則是家用器械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，家用器械能夠?qū)崿F(xiàn)更加個(gè)性化、精準(zhǔn)的服務(wù)，如智能血糖儀、智能輪椅等，不僅能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)用戶健康數(shù)據(jù)，醫(yī)生還能通過線上平臺(tái)為患者提供定制化管理方案，極大地提升產(chǎn)品用戶體驗(yàn)。
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