前言：受終端地產(chǎn)需求疲弱拖累，近幾年陶瓷墨水在我國(guó)發(fā)展空間逐漸縮小。在此背景下，為尋求市場(chǎng)發(fā)展新機(jī)遇，我國(guó)陶瓷墨水領(lǐng)先廠商正在積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。目前我國(guó)陶瓷墨水已基本完成國(guó)產(chǎn)替代，且形成了瓷康立泰和道氏技術(shù)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。其中國(guó)瓷材料又占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位。2018年在我國(guó)陶瓷墨水市場(chǎng)上，國(guó)瓷康立泰占比最大，達(dá)到42%。
一、行業(yè)相關(guān)概述
陶瓷墨水又稱(chēng)為陶瓷色料，主要是指含有某種陶瓷釉料成分、陶瓷色料或者陶瓷著色劑的墨水，通常由溶劑、分散劑、結(jié)合劑、陶瓷顏料、表面活性劑等材料構(gòu)成。根據(jù)結(jié)構(gòu)不同，陶瓷墨水可分為水基型陶瓷墨水與有機(jī)溶劑型陶瓷墨水。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)陶瓷墨水?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，陶瓷墨水主要應(yīng)用于建筑陶瓷的數(shù)碼化打印，用來(lái)增加瓷磚的美觀度，實(shí)現(xiàn)建筑陶瓷的個(gè)性化和功能化，通過(guò)噴墨打印，陶瓷墨水可在陶瓷釉面形成各種個(gè)性化圖案或色彩，提高瓷磚產(chǎn)品的附加值。
陶瓷墨水的制備方法主要有溶膠法、分散法、反相微乳液法等幾種。其中分散法以其工藝簡(jiǎn)便、成本優(yōu)化的特性，脫穎而出，成為眾多國(guó)內(nèi)陶瓷噴墨打印墨水生產(chǎn)廠家的寵兒。
制備陶瓷墨水方法分類(lèi)及其優(yōu)劣勢(shì)
| 制備方法 | 優(yōu)勢(shì) | 劣勢(shì) |
| 溶膠法 | 穩(wěn)定性好、分散性佳；具有物化性能易調(diào)節(jié)優(yōu)點(diǎn) | 生產(chǎn)難度較大、成本較高 |
| 分散法 | 工藝簡(jiǎn)單、成本低 | 產(chǎn)品穩(wěn)定性較差 |
| 反相微乳液法 | 分散性好、儲(chǔ)存性佳 | 工藝較復(fù)雜 |
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二、終端地產(chǎn)需求疲弱導(dǎo)致市場(chǎng)需求收縮，領(lǐng)先廠商出海尋求新突破
陶瓷墨水直接下游為建筑陶瓷磚（地板磚、內(nèi)墻磚和外墻磚），終端需求主要來(lái)自于房地產(chǎn)領(lǐng)域。
目前我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)處在下行通道。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2022年起，我國(guó)房地產(chǎn)投資額逐漸下行，且房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工及新開(kāi)工面積逐漸縮小。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資93634億元，同比下降10.4%；房屋施工面積726014萬(wàn)平方米，同比下降12.7%；新開(kāi)工面積67308萬(wàn)平方米，下降23.0%；房屋竣工面積48152萬(wàn)平方米，下降26.2%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
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受地產(chǎn)需求疲弱拖累，近幾年我國(guó)建筑陶瓷需求減弱，進(jìn)而使得國(guó)內(nèi)陶瓷墨水市場(chǎng)需求也較為低迷。據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，受地產(chǎn)需求下行影響，國(guó)內(nèi)陶瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)從過(guò)往峰值 102.6 億平方米（2016 年）下降至 2023年的 67.3億平方米。
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隨著陶瓷墨水在我國(guó)發(fā)展空間逐漸縮小，為尋求市場(chǎng)發(fā)展新機(jī)遇，目前我國(guó)陶瓷墨水領(lǐng)先廠商正在積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。例如國(guó)瓷康立泰在鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極開(kāi)拓探索海外市場(chǎng)尋求新的突破，聯(lián)合科達(dá)制造出海發(fā)展布局，將重點(diǎn)開(kāi)拓東南亞、非洲、印度、歐洲等國(guó)際市場(chǎng)。
三、目前行業(yè)基本完成國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)產(chǎn)墨水市場(chǎng)占有率達(dá)到90%左右
雖然我國(guó)陶瓷墨水起步時(shí)間較晚，但行業(yè)發(fā)展快速，到目前，我國(guó)陶瓷墨水行業(yè)基本完成國(guó)產(chǎn)替代。2012 年以前，由于陶瓷墨水技術(shù)被海外壟斷，前期國(guó)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)受制于技術(shù)積累不足等因素，整體進(jìn)展并不理想。但到2012年后，伴隨國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)不斷突破，國(guó)內(nèi)陶瓷墨水市場(chǎng)開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)替代步伐，不斷擠壓海外份額。到目前我國(guó)陶瓷墨水基本完成國(guó)產(chǎn)替代，尤其是常規(guī)陶瓷墨水，已被國(guó)產(chǎn)陶瓷墨水完全主導(dǎo)。以2018年的數(shù)據(jù)為例，2018年在我國(guó)陶瓷墨水市場(chǎng)上，國(guó)產(chǎn)墨水的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到90%。
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四、市場(chǎng)集中度較高，泰和道氏技術(shù)為行業(yè)兩大龍頭企業(yè)
近年我國(guó)陶瓷墨水市場(chǎng)集中度不斷提升。2015-2018年我國(guó)陶瓷墨水行業(yè)CR2市占率從50%增長(zhǎng)到了70%左右?？梢?jiàn)，到目前我國(guó)陶瓷墨水已擁有較高的市場(chǎng)集中度。
瓷康立泰和道氏技術(shù)成為市場(chǎng)兩大龍頭企業(yè)，其中國(guó)瓷材料又占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位。2018年在我國(guó)陶瓷墨水市場(chǎng)上，國(guó)瓷康立泰占比最大，達(dá)到42%，較2015年增長(zhǎng)了20個(gè)百分點(diǎn)；其次為道氏技術(shù)，達(dá)到28%，較2015年增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)。
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隨著陶瓷墨水生產(chǎn)技術(shù)逐步成熟，產(chǎn)品差異化程度降低，墨水市場(chǎng)需求趨于飽和，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)基本出清了大部分的中小企業(yè)。估計(jì)2023年，我國(guó)陶瓷墨水市場(chǎng)中小規(guī)模企業(yè)加速出清，行業(yè)集中度得到進(jìn)一步顯現(xiàn)。（WW）
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