前言：銦屬于稀散金屬，具有可塑性、延展性、光滲透性和導電性等特點，以化合物、合金的形式被廣泛應用。銦主要來源于原生銦提煉和再生銦回收。近年來，全球銦行業(yè)產(chǎn)量上升，中國是全球最大的生產(chǎn)國，占據(jù)50%的產(chǎn)量份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球精銦產(chǎn)量達到2334噸，其中原生銦產(chǎn)量1062噸；中國原生銦產(chǎn)量為646噸，占世界總產(chǎn)量的50%左右。而且全球銦需求量維持在1700-1800噸/年，供需關系整體平衡，并且ITO靶材及新興的銦鎵鋅氧化物（IGZO）靶材占全球銦消費量的80%。海外高純銦及其氧化物加工企業(yè)憑借著起步較早、技術水平優(yōu)勢占據(jù)主要市場份額，國產(chǎn)企業(yè)主要是一定規(guī)模的單獨從事金屬精深加工的企業(yè)。
1、銦屬于稀散金屬
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國銦行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，銦屬于稀散金屬，因其具有可塑性、延展性、光滲透性和導電性等特點，而以化合物、合金的形式被廣泛應用。
鉛鋅冶煉廠在冶煉主金屬過程中會將銦作為副產(chǎn)物綜合利用回收，并通過冶煉制取粗銦；再生銦回收廠通過將回收的尾料還原制取粗銦；粗銦經(jīng)進一步精煉提純后形成精銦（純度在4N-4N5）；根據(jù)下游應用領域需求，精銦經(jīng)高純化處理后形成高純銦（5N以上）或經(jīng)過氧化處理形成高純氧化銦（4N以上）。精銦可直接用于生產(chǎn)焊料及合金；高純度氧化銦可用于生產(chǎn)ITO靶材及IGZO靶材等；高純銦主要應用于化合物半導體材料的制備，并最終應用于光通信、無人駕駛、人工智能等多個領域。
銦產(chǎn)業(yè)整體應用示意圖
資料來源：觀研天下整理
2、全球銦行業(yè)產(chǎn)量整體穩(wěn)定上升，中國占據(jù)50%的產(chǎn)量份額
銦主要來源于原生銦提煉和再生銦回收。銦以伴生金屬分散在其他元素的礦物中，例如閃鋅礦、方鉛礦等；再生銦主要通過回收靶材余料、生產(chǎn)工藝尾料和含銦電子產(chǎn)品等加工而成。近年來，全球銦行業(yè)產(chǎn)量上升，中國是全球最大的生產(chǎn)國，占據(jù)50%的產(chǎn)量份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球精銦產(chǎn)量達到2334噸，基本維持穩(wěn)定，其中原生銦產(chǎn)量1062噸。中國作為最大的原生銦生產(chǎn)國，2023年原生銦產(chǎn)量為646噸，占世界總產(chǎn)量的50%左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、全球銦需求規(guī)模有望持續(xù)上升，供需關系整體平衡
目前，全球銦需求量維持在1700-1800噸/年，供需關系整體平衡。由于ITO靶材提供商主要系以三井金屬、KV MaterialsCo.,Ltd.、ANP等為主的日韓企業(yè)，全球銦消費地以日韓為主。隨著ITO靶材國產(chǎn)化率逐年提升以及銦在光伏異質(zhì)結電池及化合物半導體等新興領域應用，全球銦消費結構正發(fā)生深刻變化，未來全球及我國銦市場需求將長期穩(wěn)定上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球精銦消費量約為1874噸，預計2025年將增長到2025噸，2022-2025年復合增長率約為3.16%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、ITO靶材占據(jù)銦行業(yè)80%的應用份額
目前，我國銦的主要應用領域是平板顯示領域，包括ITO靶材及新興的銦鎵鋅氧化物（IGZO）靶材，占全球銦消費量的80%；其次是半導體領域、焊料和合金領域、太陽能發(fā)電領域等。不過，生產(chǎn)ITO靶材對于銦的純度要求一般在4N5及以上，生產(chǎn)化合物半導體材料對于銦的純度要求則更高，一般在6N及以上。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
5、全球銦行業(yè)競爭格局分析
在市場競爭方面，海外高純銦及其氧化物加工企業(yè)憑借著起步較早、技術水平優(yōu)勢占據(jù)主要市場份額，相繼出現(xiàn)Dowa、Rasa等領先企業(yè)。在中國市場，由于我國具備原生銦資源優(yōu)勢，部分國產(chǎn)鋅冶煉廠在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)展出一定的銦及其氧化物的精深加工能力，但其銦產(chǎn)品的純度一般在4N左右，無法完全滿足下游產(chǎn)業(yè)對高純度銦材料的需求，所以存在一定規(guī)模的單獨從事金屬精深加工的企業(yè)。
全球銦行業(yè)主要企業(yè)基本情況
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公司名稱 |
銦產(chǎn)品純度 |
公司簡介 |
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Indium Corporation |
3N-6N5 |
Indium Corporation于1934年成立于美國，是全球電子、半導體、薄膜和熱管理市場的材料精煉廠、冶煉廠、制造商和供應商。產(chǎn)品包括焊料、助焊劑、釬焊、熱界面材料、濺射靶材、銦、鎵、鍺和錫金屬及無機化合物等。 |
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Dowa |
6N-7N |
Dowa Electronics MaterialsCo.,Ltd.于2006年從Dowa MiningCo.,Ltd.分拆出來專門從事電子材料業(yè)務。其生產(chǎn)的高純銦、高純鎵產(chǎn)品均具有較高的市場份額。 |
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Rasa |
6N-7N |
Rasa IndustriesLtd.于1913年成立于日本，其電子材料業(yè)務以生產(chǎn)高純度半導體無機材料為中心，能夠穩(wěn)定供應作為化合物半導體材料的高純紅磷、高純鎵、高純銦、氧化硼等。 |
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ALB MaterialsInc |
5N-7N |
ALB MaterialsInc成立于美國，從事高純度、高硬度、磁性以及在薄膜涂層、半導體或研磨等特定應用中具備特殊性能的材料的研發(fā)及生產(chǎn)。ALB MaterialsInc目前擁有各種產(chǎn)品，包括濺射靶、蒸發(fā)材料、高純度材料、稀土材料、半導體材料、納米材料、陶瓷粉末、陶瓷產(chǎn)品、晶體材料、催化劑、金屬和合金、永磁體和實驗室設備等。 |
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5NPlus |
3N-7N |
5NPlus于2000年在加拿大成立，2007年在多倫多交易所上市，其生產(chǎn)并銷售的高純銦、高純鎵以及鉍及其化合物產(chǎn)品占有較高的市場份額。 |
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廣東先導稀材股份有限公司 |
5N-7N5 |
廣東先導稀材股份有限公司于1995年成立，其產(chǎn)品包含硒、碲、鎵、銦、鍺、鉍、鎘和鈷等，產(chǎn)品應用于各種終端市場，包括半導體、顯示、電子、光伏、LED、紅外材料、聲光、熱電、光電傳感器、輻射探測器、制藥、飼料添加劑、玻璃、陶瓷和冶金等領域。該公司也從事紅外激光材料、化合物半導體材料、薄膜材料的生產(chǎn)和相關的資源回收業(yè)務。 |
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成都中建材光電材料有限公司 |
4N-7N |
成都中建材光電材料有限公司隸屬于凱盛科技集團，主要業(yè)務為碲化鎘發(fā)電玻璃的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，高純稀散金屬材料的生產(chǎn)與銷售以及BIPV光電系統(tǒng)的設計、安裝和運營。主要產(chǎn)品有純度為5N-7N的碲、鎘、鋅，4N-7N銻、銦、硒、硫、碲化鎘、硫化鎘、硒化鎘、銻化鎘、銻化銦、氧化碲、氧化鎵等半導體產(chǎn)品。 |
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武漢拓材科技有限公司 |
4N-8N |
武漢拓材科技有限公司成立于2015年10?，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有純度從4N到8N之間的碲、鎘、銦、鎵、銻、鍺、砷、硒、鋁、鋅、磷等?五種高純元素產(chǎn)品，以及磷化銦、碲化鎘、銻化鎵、氧化鍺、氧化鎵、氧化銦等高純化合物材料。 |
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恩施市致純電子材料有限公司 |
5N-8N |
恩施市致純電子材料有限公司成立于2019年，主要產(chǎn)品包括高純銦、氧化銦以及高純錫等產(chǎn)品。 |
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株洲科能新材料股份有限公司 |
4N-8N |
根據(jù)下游客戶需求，可供應4N5-5N精銦、5N以上高純銦產(chǎn)品以及4N以上氧化銦產(chǎn)品。發(fā)行人憑借穩(wěn)定的供貨能力以及較佳的產(chǎn)品純度獲得了海內(nèi)外客戶的認可，目前可批量供貨境內(nèi)外主要ITO靶材企業(yè)，并向英國Wafer、中國科學院半導體研究所等客戶供應半導體材料用高純銦產(chǎn)品。 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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