我國(guó)咖啡豆行業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈有待優(yōu)化 進(jìn)口依賴度高 且國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格正普遍上漲

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)咖啡豆行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，咖啡豆是制作咖啡的原料，其通過(guò)烘焙后可制成咖啡?？Х榷故强Х葮?shù)的果實(shí)種子，主要由外果皮、果肉、黏液、羊皮紙（即內(nèi)果皮）、銀膜以及內(nèi)部的種子組成。根據(jù)品種和種植地區(qū)的差異，咖啡豆可分為阿拉比卡和羅布斯塔兩大類。其中阿拉比卡豆占全球市場(chǎng)的大部分，其以較低的咖啡因含量和優(yōu)雅風(fēng)味著稱；而羅布斯塔豆含量較高，口感偏苦。

咖啡豆是全球重要的農(nóng)產(chǎn)品，廣泛用于國(guó)際期貨市場(chǎng)，價(jià)格受氣候、地緣政治、宗教習(xí)俗等因素影響?？Х榷剐袠I(yè)則是圍繞咖啡豆種植、挑選、加工、銷售的全球性產(chǎn)業(yè)。目前咖啡豆的加工分為水洗法、自然處理法和蜂蜜處理法，三者影響咖啡的酸度、甜度和風(fēng)味各異。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理

二、行業(yè)供給情況

1、目前咖啡種植業(yè)以云南省為核心

近年我國(guó)咖啡豆產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)咖啡豆產(chǎn)量從11.4萬(wàn)噸增加到14.33萬(wàn)噸。

我國(guó)咖啡種植業(yè)主要云南省為核心，占據(jù)98%的咖啡種植面積。云南氣候溫和，雨量充足，土壤肥沃，特別適合咖啡樹(shù)的生長(zhǎng)，為咖啡豆的優(yōu)質(zhì)化生產(chǎn)提供了良好的基礎(chǔ)。近年依托其得天獨(dú)厚的自然條件和高海拔的地理優(yōu)勢(shì)，迅速發(fā)展成為中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)。根據(jù)2023云南農(nóng)業(yè)年鑒顯示，咖啡種植面積達(dá)130萬(wàn)畝，年產(chǎn)量為11.3萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到33億元，占據(jù)了全國(guó)咖啡種植總量的98%以上。這一數(shù)據(jù)表明，在我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)版圖中，云南在數(shù)量上處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2023云南農(nóng)業(yè)年鑒，觀研天下整理

2、我國(guó)咖啡豆種植正經(jīng)歷從規(guī)?；蚓坊霓D(zhuǎn)型

我國(guó)咖啡豆種植正經(jīng)歷從規(guī)?；蚓坊霓D(zhuǎn)型。過(guò)去，云南咖啡豆因粗放的加工方式和不穩(wěn)定的品控，常常被雀巢和星巴克等國(guó)際咖啡巨頭以低于紐約期貨價(jià)10到20美分的價(jià)格大量收購(gòu)。但隨著加工技術(shù)的提升和質(zhì)量控制的改進(jìn)，云南精品咖啡的生產(chǎn)逐漸嶄露頭角。2023年云南省咖啡生豆中達(dá)到精品的生豆產(chǎn)量1.62萬(wàn)噸，云南省咖啡精品率達(dá)14.4%，充分展現(xiàn)了其在高端咖啡市場(chǎng)中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

此外，云南省農(nóng)科院熱經(jīng)所歷經(jīng)21年自主選育的“云咖1號(hào)”“云咖2號(hào)”新品種，杯品分?jǐn)?shù)超過(guò)86分，首次創(chuàng)造85.725分的好成績(jī)，媲美世界頂級(jí)品種“瑰夏”，標(biāo)志著其精品化轉(zhuǎn)型的成功。總體來(lái)看，目前云南咖啡豆正逐漸向高附加值的精品化方向發(fā)展。

綜上可見(jiàn)，在我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)版圖中，云南不僅在數(shù)量上處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，更以優(yōu)質(zhì)的精品咖啡豆在本土市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)上贏得了廣泛認(rèn)可。

目前云南咖啡種植通過(guò)良種選育和先進(jìn)栽培技術(shù)實(shí)現(xiàn)了精品化和規(guī)?；a(chǎn)。并且，云南咖啡種植業(yè)通過(guò)推廣先進(jìn)栽培技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率和質(zhì)量的顯著提升。嫁接改良技術(shù)的應(yīng)用加速了低效咖啡園的更新升級(jí)，進(jìn)一步提升了產(chǎn)量。通過(guò)改良種植與育種模式，云南咖啡園單位面積產(chǎn)量達(dá)到每畝139.06千克，為全球平均水平的2.38倍，顯著提升了云南咖啡的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

三、需求情況

1、咖啡產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展為咖啡豆市場(chǎng)提供了強(qiáng)勁的支撐

咖啡作為最受歡迎的飲品之一，長(zhǎng)期以來(lái)在世界各地都擁有廣泛的消費(fèi)群體。近年來(lái)，我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，年增速超過(guò)15%，成為了全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。有數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2654億元，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.14%。人均年飲用數(shù)16.74杯，與2016年相比接近翻倍，其中現(xiàn)磨咖啡占據(jù)了9杯，速溶咖啡為6杯。這一數(shù)據(jù)反映了咖啡作為日常飲品，在我國(guó)的普及程度不斷提升，進(jìn)而帶動(dòng)了咖啡豆市場(chǎng)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)，觀研天下整理

與此同時(shí)，下游品牌咖啡店的擴(kuò)展極大推動(dòng)了咖啡豆市場(chǎng)增長(zhǎng)。近年我國(guó)咖啡門店持續(xù)拓展，到目前已超過(guò)美國(guó)成為世界第一。有數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)品牌咖啡門店的數(shù)量增長(zhǎng)了58%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的49691家，超美國(guó)9000多家。截至2024年3月，中國(guó)連鎖咖啡門店數(shù)量已達(dá)到52308家。這一數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明咖啡店的快速擴(kuò)張對(duì)咖啡豆需求的推動(dòng)作用。

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018-2022年，我國(guó)咖啡豆消費(fèi)量呈現(xiàn)出連年增長(zhǎng)走勢(shì) 。到2022年我國(guó)咖啡豆消費(fèi)量達(dá)到28 . 8萬(wàn)噸 ，同比增長(zhǎng)14.3%，較2018年增長(zhǎng)50%。2023年我國(guó)咖啡豆市場(chǎng)規(guī)模為11.73億元，近5年年均增長(zhǎng)率為19.3%。尤其是在以速溶咖啡為主的市場(chǎng)中，咖啡豆的銷售比例不斷提升。

雖然近年我國(guó)咖啡市場(chǎng)得到了較大發(fā)展，但從人均咖啡消費(fèi)量來(lái)看，我國(guó)與歐美等地區(qū)相比仍有一定的差距，未來(lái)仍然有很大的提升空間。由相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前歐美地區(qū)的年人均咖啡消費(fèi)量高達(dá)600杯以上，亞洲的日本和韓國(guó)的年人均咖啡消費(fèi)量也接近300至400杯，而我國(guó)的年人均咖啡消費(fèi)量還達(dá)到16.74杯。這一差距表明，我國(guó)咖啡市場(chǎng)仍具有巨大的潛力和發(fā)展空間。在這一情況下，未來(lái)咖啡豆市場(chǎng)發(fā)展仍然可期。

2、電商和莊園模式快速崛起推動(dòng)銷售渠道多元化發(fā)展

線下咖啡門店在咖啡豆銷售渠道仍占主導(dǎo)地位。有數(shù)據(jù)顯示，2023年的咖啡到店團(tuán)購(gòu)總交易額相較2022年增長(zhǎng)了161%，下層市場(chǎng)咖啡到店團(tuán)購(gòu)訂單增長(zhǎng)率高達(dá)257%，但訂單量占比僅為18%，增長(zhǎng)潛力巨大。

同時(shí)，“電商”和“莊園+”等模式也逐漸崛起，不斷搶占市場(chǎng)份額。例如新寨咖啡有限公司旗下莊園每天可接待200名游客，峰值至多可達(dá)2,000多人次/天。保山中咖與京東合作，每年通過(guò)京東平臺(tái)可銷售近3,000噸云南咖啡豆，顯示出電商渠道的巨大潛力。2023年，全國(guó)通過(guò)外賣渠道共消費(fèi)9.3億杯咖啡，金額超200億元。其中僅上海一地的金額便超34億元、售出1.6億杯，平均每人每年外賣消費(fèi)咖啡約6.5杯。江浙滬咖啡外賣消費(fèi)金額在全國(guó)總值中占比超過(guò)50%。

總體來(lái)看，目前我國(guó)咖啡豆銷售以咖啡店為主。但隨著電商和莊園模式的快速崛起，我國(guó)咖啡豆銷售渠道逐漸多元化發(fā)展。

四、進(jìn)出口方面：進(jìn)口依賴度高，出口規(guī)模小且仍以生咖啡豆為代表的初級(jí)產(chǎn)品為主

1、進(jìn)口依賴度高

自2020年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)咖啡需求量的快速增長(zhǎng)，我國(guó)咖啡進(jìn)出口貿(mào)易從凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)，且未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，凈進(jìn)口量將呈常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)咖啡進(jìn)口量為15.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.5%；出口量為1.78萬(wàn)噸，同比下降62.1%。2020-2023年我國(guó)咖啡凈進(jìn)口量從2萬(wàn)噸快速波動(dòng)增長(zhǎng)至13.61萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了11.6萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為89.41%。這表明我國(guó)咖啡豆的供需存在較大缺口，主要依賴進(jìn)口來(lái)滿足市場(chǎng)需求。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，觀研天下整理

在進(jìn)口量持續(xù)走高情況下，2023年我國(guó)咖啡相關(guān)商品進(jìn)口額再創(chuàng)新高，達(dá)78.1億元，同比增長(zhǎng)11.4%；而咖啡出口額則進(jìn)一步回落到7789.9萬(wàn)美元，同比下降64.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，觀研天下整理

2、出口規(guī)模小且仍以生咖啡豆為代表的初級(jí)產(chǎn)品為主

另外值得注意的是，當(dāng)前我國(guó)的咖啡出口仍以生咖啡豆為代表的初級(jí)產(chǎn)品為主，加工產(chǎn)品的比重較低。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)出口咖啡生豆1.66萬(wàn)噸（16584.16噸）、出口金額為0.68億美元（6794.92萬(wàn)美元），所占的比重分別為93.02%、87.23%。這一數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前我國(guó)咖啡豆行業(yè)加工產(chǎn)品比例較低，產(chǎn)業(yè)鏈有待優(yōu)化。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，觀研天下整理

五、價(jià)格方面：咖啡豆價(jià)格正在快速上漲，9.9價(jià)格戰(zhàn)還能持續(xù)多久

1、咖啡豆價(jià)格正在快速上漲

近年來(lái)，由于特種咖啡豆的生產(chǎn)和高端市場(chǎng)的快速發(fā)展，咖啡豆價(jià)格普遍上漲。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2024年11月25日，紐約市場(chǎng)上阿拉比卡咖啡期貨價(jià)格上漲1.54%，達(dá)到3.0995美元/磅，曾在北京時(shí)間22:28一度飆升至3.1280美元，創(chuàng)下自1997年以來(lái)的新高。與此同時(shí)，受干旱天氣擔(dān)憂的推動(dòng)，羅布斯塔咖啡期貨上漲2.63%，報(bào)5116美元，早前曾觸及5327美元，這一價(jià)格也創(chuàng)下20世紀(jì)70年代以來(lái)的新高。展望未來(lái)，隨著市場(chǎng)的高端化和多樣化趨勢(shì)加劇，以及生產(chǎn)成本的上升，咖啡豆價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)。

根據(jù)市場(chǎng)分析，此輪咖啡豆價(jià)格上漲的主要原因，一方面是氣候變化及其對(duì)主要咖啡生產(chǎn)國(guó)巴西和越南的影響。巴西和越南是全球最大咖啡產(chǎn)區(qū)，干旱天氣的持續(xù)將直接影響到咖啡的供給，從而可能推高全球咖啡市場(chǎng)的價(jià)格。另一方面港口堵塞和紅海地區(qū)動(dòng)亂干擾全球供應(yīng)鏈，在一定程度上導(dǎo)致了咖啡豆價(jià)格飆漲。

目前咖啡期貨的價(jià)格波動(dòng)影響已經(jīng)傳導(dǎo)至上游工廠?？Х榷沟纳嫌紊a(chǎn)有很長(zhǎng)的鏈條——莊園需要首先從采摘鮮果的咖農(nóng)手上支付鮮果款去獲得咖啡豆，經(jīng)過(guò)處理后，再去專門的脫殼廠脫殼，銷售咖啡米給生豆采購(gòu)商。2023年11月，云南咖啡生豆產(chǎn)量約5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.79%，市場(chǎng)綜合平均價(jià)27.4元/公斤，同比上漲12.8%。同年12月，云南咖啡的產(chǎn)量約4.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%，生豆市場(chǎng)綜合平均價(jià)30.1元/公斤，同比上漲27%。目前，云南本地咖啡一級(jí)米采購(gòu)價(jià)格約為40元/kg，而2023年廠季采購(gòu)價(jià)是29-34元/kg。

除了上游工廠外，咖啡巨頭們也在進(jìn)行上調(diào)咖啡產(chǎn)品定價(jià)。例如美國(guó)食品飲料巨頭盛美家食品在2024年6月表示，從今年夏天開(kāi)始將上調(diào)部分零售速溶咖啡產(chǎn)品的標(biāo)價(jià)；

星巴克韓國(guó)公司在2024年7月，宣布了咖啡價(jià)格調(diào)整。從8月2日開(kāi)始，大杯（473毫升）和超大杯（591毫升）飲料的價(jià)格將分別上漲300韓元（0.22美元）和600韓元（0.44美元），而所有中杯飲料的價(jià)格將保持目前的水平。該公司表示：“公司承受了推高咖啡價(jià)格的市場(chǎng)因素，但由于成本持續(xù)飆升，提價(jià)是不可避免的。

此外英國(guó)連鎖咖啡店P(guān)ret A Manger則取消了原本允許客戶每天可以最多喝五杯咖啡的優(yōu)惠訂閱服務(wù)；意大利咖啡制造商拉瓦薩，在接受媒體采訪時(shí)也表示，由于原材料成本飆升，被迫提高了價(jià)格并降低了利潤(rùn)率。

2、在咖啡豆期貨大幅上漲的背景下，9.9價(jià)格戰(zhàn)還能持續(xù)多久

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則面臨更復(fù)雜的情況。這是因?yàn)橛扇鹦遗c庫(kù)迪咖啡發(fā)起的9.9元價(jià)格戰(zhàn)攪渾了整個(gè)市場(chǎng)，雖然低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)加速了中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的新一輪擴(kuò)容，但也讓咖啡品牌背負(fù)著更沉重的經(jīng)營(yíng)壓力。

9.9元的價(jià)格在國(guó)際上也屬于“相當(dāng)便宜”的水平。根據(jù)相關(guān)資料顯示，一般性價(jià)比咖啡品牌屬于中端咖啡，國(guó)際上主流價(jià)格帶在10元到20元/杯，在巴西、越南這樣的咖啡豆原產(chǎn)地，性價(jià)比咖啡品牌最低價(jià)格約為13元人民幣/杯左右。

自2024年2月以來(lái)，受成本壓力影響，這一輪咖啡價(jià)格內(nèi)卷有所降溫，瑞幸咖啡主動(dòng)縮減了每周9.9元覆蓋的產(chǎn)品范圍，但其目前與庫(kù)迪的競(jìng)爭(zhēng)仍在相持階段。與此同時(shí)，星巴克和Tims等咖啡品牌卻不想再跟隨了，近期多家咖啡品牌負(fù)責(zé)人公開(kāi)表示不愿意再進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)。

因此，在咖啡豆期貨大幅上漲的背景下，9.9價(jià)格戰(zhàn)還能持續(xù)多久的不確定性將進(jìn)一步增加。（WW）