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我國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè):永磁同步電機為主流 弗迪動力市場份額領(lǐng)先

新能源汽車驅(qū)動電機是新能源汽車三大核心部件之一,約占新能源汽車成本的10%左右。近年來,受益于新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展,我國新能源汽車驅(qū)動電機市場需求旺盛。當前,永磁同步電機受到大多數(shù)新能源汽車廠商的青睞,在我國新能源汽車驅(qū)動電機市場中占據(jù)主導地位。企業(yè)競爭方面,目前弗迪動力領(lǐng)跑我國新能源新能源汽車驅(qū)動電機市場,2023年市場份額國內(nèi)排名第一。但從整體看,我國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)集中度仍有提升空間,2023年CR5達到53.5%,且市場呈現(xiàn)整車廠自供體系與第三方驅(qū)動電機供應(yīng)商共存的競爭格局。

1. 新能源汽車驅(qū)動電機概述

新能源汽車驅(qū)動電機是新能源汽車的動力裝置,負責將電能轉(zhuǎn)換為機械能,驅(qū)動車輛行駛。其不僅直接影響汽車的主要性能,如爬坡能力、加速能力以及最高車速等,還會影響車輛動力性、經(jīng)濟性和舒適性等,是新能源汽車三大核心部件之一,約占新能源汽車成本的10%左右。

新能源汽車驅(qū)動電機是新能源汽車的動力裝置,負責將電能轉(zhuǎn)換為機械能,驅(qū)動車輛行駛。其不僅直接影響汽車的主要性能,如爬坡能力、加速能力以及最高車速等,還會影響車輛動力性、經(jīng)濟性和舒適性等,是新能源汽車三大核心部件之一,約占新能源汽車成本的10%左右。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2.新能源汽車蓬勃發(fā)展下,新能源汽車驅(qū)動電機市場需求旺盛

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預測報告(2024-2031年)》顯示,一方面,與傳統(tǒng)燃油車相比,新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)能、維護成本低等優(yōu)勢,是我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的主要方向,也是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。因此,近年來我國相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》等一系列政策,推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展。另一方面,隨著技術(shù)進步,新能源汽車性能和品質(zhì)不斷提高,再加上人們對新能源汽車的接受度和認可度不斷提升,越來越多的消費者選擇購買新能源汽車,帶動其市場需求持續(xù)釋放。

在政策、技術(shù)和市場需求等因素推動下,近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量和銷量快速上升。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達到分別達到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%;2024年其產(chǎn)量和銷量繼續(xù)上升,1-10月分別達到977.9萬輛和975萬輛,同比分別增長33%和33.9%,已超過2023年全年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。據(jù)悉,通常情況下,一輛新能源汽車通常配備1臺驅(qū)動電機,中高端車型以配備2臺驅(qū)動電機為主。在新能源汽車蓬勃發(fā)展的背景下,新能源汽車驅(qū)動電機作為其核心部件,也迎來廣闊的發(fā)展空間,市場需求持續(xù)旺盛。以新能源乘用車為例,在市場需求推動下,近年來我國新能源乘用車驅(qū)動電機搭載量快速上升,2023年達到833萬臺,同比增長44.12%。

在政策、技術(shù)和市場需求等因素推動下,近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量和銷量快速上升。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達到分別達到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%;2024年其產(chǎn)量和銷量繼續(xù)上升,1-10月分別達到977.9萬輛和975萬輛,同比分別增長33%和33.9%,已超過2023年全年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。據(jù)悉,通常情況下,一輛新能源汽車通常配備1臺驅(qū)動電機,中高端車型以配備2臺驅(qū)動電機為主。在新能源汽車蓬勃發(fā)展的背景下,新能源汽車驅(qū)動電機作為其核心部件,也迎來廣闊的發(fā)展空間,市場需求持續(xù)旺盛。以新能源乘用車為例,在市場需求推動下,近年來我國新能源乘用車驅(qū)動電機搭載量快速上升,2023年達到833萬臺,同比增長44.12%。

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3.永磁同步電機在我國新能源汽車驅(qū)動電機市場中占據(jù)主導地位

目前,我國新能源車驅(qū)動電機包括直流電機、交流異步電機、永磁同步電機、開關(guān)磁阻電機四大類。與其他電機相比,永磁同步電機具有功率密度高、高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高等優(yōu)勢,因此我國大多數(shù)新能源汽車車企采用的驅(qū)動電機是永磁同步電機,包括比亞迪、理想汽車、小鵬汽車、北汽新能源等。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國永磁同步電機裝機量在新能源汽車驅(qū)動電機市場中的占比達到95.6%,占據(jù)絕對主導地位。

四大新能源車驅(qū)動電機性能對比

對比項目 直流電機 交流異步電機 永磁同步電機 開關(guān)磁阻電機
功率密度 較高
功率因數(shù)(%) / 82-85 90-93 60-65
峰值效率(%) 85-89 90-95 95-97 80-90
負荷效率(%) 80-87 90-92 85-97 78-86
過載能力(%) 200 300-500 300 300-500
轉(zhuǎn)速范圍(轉(zhuǎn)/分) 4000-6000 12000-15000 4000-15000 >15000
恒功率區(qū) / 1:05 01:02.2 1:03
過載系數(shù) 2 3-5 3 3月5日
可靠性 較高 較高
結(jié)構(gòu)堅固性 較高
體積
重量
調(diào)速控制性能 很好
電機成本
控制器成本

資料來源:公開資料、觀研天下整理

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數(shù)據(jù)來源:產(chǎn)業(yè)在線、觀研天下整理

4.弗迪動力領(lǐng)跑我國新能源新能源汽車驅(qū)動電機市場

在廣闊前景吸引下,比亞迪、特斯拉、方正電機、寧波雙林等企業(yè)紛紛入局新能源汽車驅(qū)動電機市場。目前,我國新能源汽車驅(qū)動電機市場參與者主要分為整車廠自供體系、第三方驅(qū)動電機供應(yīng)商兩大陣營。前者產(chǎn)品主要用于自產(chǎn)自銷,代表企業(yè)有特斯拉(外資)、弗迪動力(比亞迪)、蔚來汽車、蜂巢傳動(長城汽車)等;后者主要包括方正電機、寧波雙林、華域電動、NIDEC(外資)、聯(lián)合電子、華為、博格華納(外資)等。其中,弗迪動力憑借強大的技術(shù)實力和比亞迪的供應(yīng)鏈體系,成為新能源汽車驅(qū)動電機市場中的領(lǐng)頭企業(yè),2023年達到市場份額達到29.8%;其次為特斯拉和NIDEC兩家外資企業(yè),市場份額分別達到8.8%和6.7%。整體來看,我國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)集中度不高,2023年CR5為53.5%,集中度仍有較大提升空間。

我國新能源汽車驅(qū)動電機市場參與者情況

陣營 概述 代表企業(yè)
整車廠自供體系 主要包括車企及車企下設(shè)的子公司,產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,主要用于自身品牌整車。 特斯拉(外資)、弗迪動力(比亞迪)、蔚來汽車、蜂巢傳動(長城汽車)等
第三方驅(qū)動電機供應(yīng)商 不用于自供,驅(qū)動電機通過標準后才能進入整車制造商采購體系。 方正電機、寧波雙林、華域電動、NIDEC(外資)、聯(lián)合電子、華為、博格華納(外資)等

資料來源:公開資料、觀研天下整理

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我國空氣懸架搭載量增多 配套車型價位下探后市場將加速滲透 孔輝科技發(fā)展領(lǐng)先

我國空氣懸架搭載量增多 配套車型價位下探后市場將加速滲透 孔輝科技發(fā)展領(lǐng)先

國外空氣懸架廠商起步較早,處于市場頭部位置,其中具有量產(chǎn)能力的廠商主要包括大陸集團和威巴克。近年來,我國本土廠商憑借開發(fā)周期較短、價格較低兩大優(yōu)勢強勢崛起,其中孔輝科技、保隆科技2023年空氣懸架裝機量分別達250979臺套、116530臺套,市場份額為44.5%、20.7%,排名全球第一位、第三位。

2024年12月21日
燃料電池重卡行業(yè)高增 成本減少下市場可挖掘空間大 宇通客車等銷量領(lǐng)先

燃料電池重卡行業(yè)高增 成本減少下市場可挖掘空間大 宇通客車等銷量領(lǐng)先

燃料電池重卡良好前景吸引企業(yè)相繼進入賽道,行業(yè)競爭日趨激烈。2023年,宇通客車以831輛的銷量排名國內(nèi)燃料電池重卡市場第一,占比達23.01%。其次是佛山飛馳和東風,分別以611輛、448輛位居行業(yè)第二、第三,占比達16.92%、12.4%。

2024年12月20日
我國智能車載終端正成為現(xiàn)代汽車標配 電動化、智能化下市場將迎來紅利期

我國智能車載終端正成為現(xiàn)代汽車標配 電動化、智能化下市場將迎來紅利期

近年隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢的加速,智能車載終端作為提升車輛智能化水平的關(guān)鍵組件,其市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年,我國智能車載終端行業(yè)市場規(guī)模由16975億元增長至30718億元,期間年復合增長率15.98%。預計到2024年我國智能車載終端行業(yè)市場規(guī)模將達到37414億元。

2024年12月12日
我國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè):永磁同步電機為主流 弗迪動力市場份額領(lǐng)先

我國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè):永磁同步電機為主流 弗迪動力市場份額領(lǐng)先

目前,我國新能源汽車驅(qū)動電機市場參與者主要分為整車廠自供體系、第三方驅(qū)動電機供應(yīng)商兩大陣營。前者產(chǎn)品主要用于自產(chǎn)自銷,代表企業(yè)有特斯拉(外資)、弗迪動力(比亞迪)、蔚來汽車、蜂巢傳動(長城汽車)等;后者主要包括方正電機、寧波雙林、華域電動、NIDEC(外資)、聯(lián)合電子、華為、博格華納(外資)等。其中,弗迪動力憑借強大的

2024年12月12日
下游需求帶動下晶振行業(yè)將進入黃金發(fā)展期 大陸企業(yè)擴產(chǎn) 競爭格局有望重塑

下游需求帶動下晶振行業(yè)將進入黃金發(fā)展期 大陸企業(yè)擴產(chǎn) 競爭格局有望重塑

全球晶振頭部廠家主要來自日本、美國、中國臺灣。近年來日本四家主要晶振廠商業(yè)務(wù)毛利率不及預期,對晶振市場的投資動力不足,擴產(chǎn)意愿弱。中國大陸晶振廠把握時機逐步承接,從低端產(chǎn)品開始逐步向高端產(chǎn)品探索,并憑借成本優(yōu)勢使得產(chǎn)能快速擴張,目前已占據(jù)全球相當份額(產(chǎn)出占比24.66%)。

2024年12月11日
我國子午線輪胎行業(yè):子午化率已達94.5% 下游汽車消費市場回暖帶動產(chǎn)量大幅回升

我國子午線輪胎行業(yè):子午化率已達94.5% 下游汽車消費市場回暖帶動產(chǎn)量大幅回升

子午線輪胎是輪胎市場中主流產(chǎn)品,占據(jù)著大部分市場。2018-2023年我國子午線輪胎產(chǎn)量呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢。2022年受下游市場低迷,需求明顯下滑,產(chǎn)量下滑至6.35億條。到2023年我國子午線輪胎產(chǎn)量則實現(xiàn)了大幅回升。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年我國子午線輪胎產(chǎn)量7.51億條,增長18.3%。

2024年12月11日
我國高空作業(yè)車行業(yè)總銷量整體上升但海外市場待開拓 徐工處于龍頭地位

我國高空作業(yè)車行業(yè)總銷量整體上升但海外市場待開拓 徐工處于龍頭地位

近年來,在園林、市政、電力等下游市場推動下,我國高空作業(yè)車總銷量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2019年的3123臺上升至2023年的4139臺,年均復合增長率達到7.3%。

2024年12月10日
自動駕駛邁向高階為智能駕駛行業(yè)市場普及鋪平道路 “端到端”或?qū)⒊蔀橹髁骷夹g(shù)

自動駕駛邁向高階為智能駕駛行業(yè)市場普及鋪平道路 “端到端”或?qū)⒊蔀橹髁骷夹g(shù)

數(shù)據(jù)顯示,2023 年全球及中國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率均超過 50%,預計到2030 年,全球高級輔助駕駛解決方案市場滲透率將達到 96.7%,其中,高階自動駕駛解決方案占比超過 60%。

2024年12月06日
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