棉花生產(chǎn)機(jī)械化進(jìn)程加速 棉花收獲機(jī)備等將是棉花種植機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品

前言：我國是棉花種植及使用大國，為棉花種植機(jī)械提供了穩(wěn)定的發(fā)展保障。近年受益于良好的政策環(huán)境，我國棉花生產(chǎn)全面、全程機(jī)械化進(jìn)程持續(xù)加速。當(dāng)前在棉花種植的耕、種、收全過程機(jī)械化發(fā)展程度上，機(jī)耕、機(jī)種水平均達(dá)到較高水平。到2022 年我國棉花種植綜合機(jī)械化率為 88.50%。預(yù)計(jì)未來以棉花收獲機(jī)為代表的高端農(nóng)機(jī)裝備是將是棉花種植機(jī)械領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品。

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國棉花種植機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，棉花種植機(jī)械主要指棉花種植過程中涉及機(jī)械化設(shè)備的總稱，包括棉花種植的耕整地（耕）、種植施肥（種）、田間管理（管）和收獲（收）等環(huán)節(jié)機(jī)械化設(shè)備。目前棉花種植機(jī)械主要有棉花播種機(jī)、棉花拖拉機(jī)、棉花采摘機(jī)、棉花打頂機(jī)器人等設(shè)備。

棉花種植機(jī)械主要設(shè)備

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、利好政策相繼發(fā)布，棉花種植機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了良好政策支撐

近年來，國家和新疆地方政府出臺(tái)了多個(gè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)機(jī)裝備、裝備制造等相關(guān)政策，伴隨相關(guān)政策的落實(shí)，為棉花種植機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策支撐。例如2025 年1 月，國家發(fā)改委發(fā)布《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2025 年本）》，提出新疆維吾爾自治區(qū)（含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）新增鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)包括：農(nóng)林牧草等作物種植、養(yǎng)殖、精深加工、采收等機(jī)械化技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用，以及相關(guān)農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備組裝和相關(guān)零部件的開發(fā)、制造。

2023年以來我國棉花種植機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：公開資料，觀研天下整理

三、我國是棉花種植及使用大國，為棉花種植機(jī)械提供了穩(wěn)定的發(fā)展保障

棉花在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資。同時(shí)，棉花產(chǎn)業(yè)也是部分地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民收入的重要來源。因此，棉花產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展對(duì)保障民生、保障農(nóng)民收入、促進(jìn)就業(yè)意義重大。

我國是棉花種植及使用大國。受種植效益和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，自2019年起我國棉花播種面積呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到2788.14千公頃（約為4182.21萬畝），相較2018年減少566.27千公頃（849.4萬畝）。產(chǎn)量方面，受棉花種植面積、自然環(huán)境等因素的影響，2019-2023年我國棉花產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年中國棉花產(chǎn)量為 561.80 萬噸，同比下降 6.06%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

雖然棉花播種面積持續(xù)下滑、產(chǎn)量增長波動(dòng)變化，但隨著種植技術(shù)和管理水平提升，近年來其單位面積產(chǎn)量卻呈現(xiàn)整體增長的態(tài)勢(shì)，由2019年的1763.56公斤/公頃上升至2023年的2014.9公斤/公頃。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

與此同時(shí)，目前我國棉花種植向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中趨勢(shì)明顯。目前新疆地區(qū)種植面積處于國內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先地位，且在全國的比重逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，2023 年新疆棉花種植面積 3,553.96 萬畝，占比達(dá)到了84.98%，產(chǎn)量占比達(dá)到91%。其次湖北、山東、河北分別處于二至四位，種植面積合計(jì)占比為 10.25%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

棉花作為戰(zhàn)略物資，其種植情況長期受到國家高度關(guān)注，未來我國棉花種植將保持在較高的水平。同時(shí)目前，我國國內(nèi)棉花產(chǎn)量尚無法完全滿足下游棉紡織業(yè)產(chǎn)能需要，每年需從國外進(jìn)口大量棉花。在我國棉花大量依賴進(jìn)口的背景下，國產(chǎn)棉花的戰(zhàn)略價(jià)值凸顯。此外，未來新疆地區(qū)仍是我國棉花種植核心地區(qū)，種植集中趨勢(shì)較為明顯。因此，為保證國產(chǎn)棉花供應(yīng)鏈的自主可控，未來我國將持續(xù)推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈自主發(fā)展，棉花種植全程機(jī)械將持續(xù)受益于我國棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及棉花種植采收機(jī)械化水平的提升。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

四、棉花生產(chǎn)全面、全程機(jī)械化進(jìn)程持續(xù)加速，棉花機(jī)采市場(chǎng)存在較大市場(chǎng)空間

近年隨著政策推動(dòng)，我國棉花生產(chǎn)全面、全程機(jī)械化進(jìn)程持續(xù)加速。當(dāng)前在棉花種植的耕、種、收全過程機(jī)械化發(fā)展程度上，機(jī)耕、機(jī)種水平均達(dá)到較高水平。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國棉花種植綜合機(jī)械化率為 88.50%。其中主要環(huán)節(jié)機(jī)耕和機(jī)播機(jī)械化水平分別為 99.11%和 90.33%，機(jī)收率為 72.51%。2023年，新疆投入近7000臺(tái)采棉機(jī)開展機(jī)械化采收作業(yè)，機(jī)械化采收率由2014年的35%提升至2023年的85%以上。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

雖然近年我國棉花種植綜合機(jī)械化率，但在收獲環(huán)節(jié)機(jī)械化率水平仍有待進(jìn)一步提高。如上圖所示，2022 年我國棉花機(jī)收率還只有72.51%，與棉花機(jī)耕率以及棉花機(jī)播率有著較大差距。可見棉花機(jī)采市場(chǎng)仍然存在較大的市場(chǎng)空間。

此外，由于國產(chǎn)棉花收獲機(jī)行業(yè)發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，早期產(chǎn)品受產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝等方面的限制，采集效率相對(duì)不高，同時(shí)，國內(nèi)市場(chǎng)還存在較多老舊二手進(jìn)口機(jī)器，隨著使用年限的增加，也存在工作效率低、維修難度大、保養(yǎng)費(fèi)用高等方面的弊端，因此，國內(nèi)棉花收獲機(jī)市場(chǎng)對(duì)存量產(chǎn)品升級(jí)/更新?lián)Q代的需求十分強(qiáng)烈。伴隨農(nóng)作物全面、全程機(jī)械化及棉花種植全程機(jī)械化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，未來我國棉花種植各環(huán)節(jié)機(jī)械化率也將持續(xù)提升，為我國棉花種植機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力。

五、以棉花收獲機(jī)為代表的高端農(nóng)機(jī)裝備是未來農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品

以棉花收獲機(jī)為代表的高端農(nóng)機(jī)裝備是未來農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，良好的政策發(fā)展環(huán)境為我國以棉花收獲機(jī)為核心的棉花種植機(jī)械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

近年來隨著我國大力推動(dòng)棉花產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和高質(zhì)量發(fā)展，下游市場(chǎng)對(duì)棉花質(zhì)量水平、農(nóng)機(jī)裝備高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了更高的要求，棉花收獲機(jī)市場(chǎng)需求保持旺盛。尤其是2022 年，隨著國家政策的持續(xù)支持、國產(chǎn)品牌打包式棉花收獲機(jī)市場(chǎng)認(rèn)可度的提升，打包式棉花收獲機(jī)市場(chǎng)需求日趨旺盛，同時(shí)，受國三升國四等因素影響，由國產(chǎn)品牌打包式棉花收獲機(jī)主導(dǎo)的國內(nèi)棉花收貨機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢(shì)，整體市場(chǎng)更新?lián)Q代進(jìn)程加快，銷量大幅增長。2023 年是我國農(nóng)機(jī)行業(yè)全面步入國四時(shí)代的第一年，受 2022 年“國三”升“國四”的提價(jià)預(yù)期，以及行業(yè)促銷去“國三”庫存導(dǎo)致的 2023 年市場(chǎng)需求被提前釋放等因素影響， 2023 年我國棉花收獲機(jī)市場(chǎng)有所回落。

數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理（WW）