納米二氧化硅行業(yè)：橡膠為主要下游 產(chǎn)能待提升 政策推動(dòng)中高端國(guó)產(chǎn)替代

前言

納米二氧化硅可以作為補(bǔ)強(qiáng)劑、填充劑、載體、消光劑、增稠劑、防沉劑等，廣泛應(yīng)用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)。受到其在橡膠等多個(gè)行業(yè)中的廣泛應(yīng)用和不斷增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)，我國(guó)納米二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。我國(guó)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，但納米二氧化硅產(chǎn)品由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，所處的市場(chǎng)產(chǎn)能尤其是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能仍未飽和，提升空間大。納米二氧化硅產(chǎn)品的制備是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的過程，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商生產(chǎn)的納米二氧化硅品種主要集中在技術(shù)含量較低的中低端應(yīng)用領(lǐng)域，隨著國(guó)家相繼出臺(tái)政策鼓勵(lì)中高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代，伴隨廠商生產(chǎn)技術(shù)的積累和生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)納米二氧化硅有望實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代。國(guó)家對(duì)生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將直接退出市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況將得到有效改善，其中技術(shù)創(chuàng)新、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)空間，行業(yè)趨向集中。

一、納米二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，橡膠為最大下游領(lǐng)域

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)納米二氧化硅行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，納米二氧化硅屬于特種用途的二氧化硅，其 50%以上一次粒子粒徑介于 1-100 納米之間。

納米二氧化硅表面積可調(diào)，表面吸附力強(qiáng)，表面能大，化學(xué)純度高，分散性能好，在熱阻、電阻等方面都具有特殊的性能，可以作為補(bǔ)強(qiáng)劑、填充劑、載體、消光劑、增稠劑、防沉劑等，廣泛應(yīng)用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，具體分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C 電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應(yīng)用領(lǐng)域。

納米二氧化硅主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：觀研天下整理

受到其在多個(gè)行業(yè)中的廣泛應(yīng)用和不斷增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)，我國(guó)納米二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2015-2021 年我國(guó)納米二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模由8.9億美元增長(zhǎng)至16億美元左右，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10%；預(yù)計(jì)2026年我國(guó)納米二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模超25億美元，2022-2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.6%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從下游市場(chǎng)看，目前橡膠為我國(guó)納米二氧化硅最大下游市場(chǎng)，2021年占比超30%。此外，我國(guó)納米二氧化硅還主要應(yīng)用于建筑材料、農(nóng)藥、口腔護(hù)理、食品及飼料等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域市場(chǎng)占比差距較小。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、納米二氧化硅技術(shù)壁壘高，產(chǎn)能提升空間大

2015-2022年我國(guó)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，隨著濟(jì)寧長(zhǎng)慶、鑫環(huán)硅能、寧夏福泰等廠商合計(jì)擬新增3.5萬(wàn)噸氣相白炭黑產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2025-2026年投產(chǎn)，我國(guó)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。2022年我國(guó)沉淀法二氧化硅需求量約為166.4萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)沉淀法二氧化硅需求量達(dá)180萬(wàn)噸左右。雖然沉淀法二氧化硅行業(yè)整體存在一定的產(chǎn)能過剩的局面，但納米二氧化硅產(chǎn)品由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，所處的市場(chǎng)產(chǎn)能尤其是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能仍未飽和。

中國(guó)氣相白炭黑擬新增產(chǎn)能情況

資料來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源：觀研天下整理

三、政策推動(dòng)納米二氧化硅高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代，行業(yè)集中度將不斷提升

納米二氧化硅產(chǎn)品的制備是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的過程，它受化學(xué)反應(yīng)、熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)、表面化學(xué)等多種因素的影響，工藝過程不易控制，尤其是涂料用二氧化硅，其技術(shù)指標(biāo)要求眾多，由于其合成的工藝特點(diǎn)，使得它能夠通過改變合成工藝參數(shù)，通過控制工藝過程因素的變化來調(diào)節(jié)二氧化硅的結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多樣性。

相比跨國(guó)化工巨頭，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商生產(chǎn)的納米二氧化硅品種主要集中在中低端應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及通用性與國(guó)外產(chǎn)品尚有一定差距。近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)政策鼓勵(lì)中高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代，伴隨著生產(chǎn)技術(shù)的積累和生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)廠商逐步掌握精細(xì)化控制納米二氧化硅產(chǎn)品純度、表面性能控制、粒徑分布等重要參數(shù)的生產(chǎn)技術(shù)，有望實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代。

納米二氧化硅行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理（zlj）

納米二氧化硅市場(chǎng)趨向集中。國(guó)家對(duì)生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將直接退出市場(chǎng)，生產(chǎn)工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔(dān)逐漸增加的環(huán)保成本，從而漸漸退出市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況將得到有效改善，其中技術(shù)創(chuàng)新、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)空間。