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前言

白卡紙主要用于高檔產(chǎn)品的包裝，如藥盒、香煙盒、化妝品盒等。國(guó)內(nèi)白卡紙需求量在2013年之前保持較高增速，2015年后增速有所放緩。2019年，隨著貿(mào)易戰(zhàn)緩解，白板紙需求有所回升。2020年，國(guó)家在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》中提出有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品。預(yù)計(jì)限塑令將為白卡紙帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)，2025年需求量或?qū)⒊?100萬(wàn)噸。

供給端方面，隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，2011-2016年我國(guó)白卡紙產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)張。2017-2020年環(huán)保壓力加大以及產(chǎn)能過(guò)剩下我國(guó)白卡紙產(chǎn)能減少。2021年以來(lái)，隨著國(guó)際木漿產(chǎn)能擴(kuò)張，白卡紙產(chǎn)能回歸大規(guī)模擴(kuò)張狀態(tài)，2023年已達(dá)1587 萬(wàn)噸。

白卡紙價(jià)格方面，2016年底-2017年5月，落后產(chǎn)能集中退出，各包裝紙價(jià)均出現(xiàn)了明顯上漲，國(guó)際木漿價(jià)格明顯上漲，白卡紙價(jià)格從 5000元/噸價(jià)格漲到 7000元/噸。2018年以來(lái)，受價(jià)格戰(zhàn)及產(chǎn)能過(guò)剩影響，白卡紙價(jià)格呈下降態(tài)勢(shì)。2024 年 10 月我國(guó)白卡紙均價(jià)為4178.21 元/噸，同比減少13.9%，環(huán)比減少3%，處于近 5 年來(lái)低位水平。此外，截至11 月22日，我國(guó)白卡紙稅后裝置毛利（濕法涂布法）為-431 元/噸，行業(yè)盈利觸底。

當(dāng)前，我國(guó)白卡紙行業(yè)集中度高，2023 年 CR4 接近 80%。自2020 年APP收購(gòu)博匯后我國(guó)白卡紙市場(chǎng)集中度顯著提升。我國(guó)白卡紙未來(lái)新增產(chǎn)能集中于大廠，市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部?jī)A斜。

一、白卡紙主要用于高檔產(chǎn)品包裝，限塑令實(shí)行將為行業(yè)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)

白卡紙是一種較厚實(shí)堅(jiān)挺純優(yōu)質(zhì)木漿制成的白色卡紙，經(jīng)壓光或壓紋處理，主要用于包裝裝潢用的印刷承印物，有較高的挺度、耐破度和平滑度，主要克重有 170～400克/平米。

白卡紙主要用于高檔產(chǎn)品的包裝，如藥盒、香煙盒、化妝品盒等。國(guó)內(nèi)白卡紙需求量在2013年之前保持較高增速，2015年后增速有所放緩，一方面與宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩有關(guān)，另一方面受三公消費(fèi)限制影響，賀卡、臺(tái)歷、高檔禮品盒等需求受到抑制，再者食品領(lǐng)域的過(guò)度包裝有所降低，短期影響了需求的增長(zhǎng)。2019年，隨著貿(mào)易戰(zhàn)的緩解，白板紙需求有所回升，達(dá)800萬(wàn)噸。2020年，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部公布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，提出要有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品。預(yù)計(jì)限塑令將為白卡紙帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)，2025年需求量超1100萬(wàn)噸。