1、我國裝載機行業(yè)銷量、銷售金額明顯下降，2024年或將有所回升
裝載機是一種土石方施工機械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)，廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設工程。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國裝載機行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，2018-2021年，我國基建投資快速增長，采礦業(yè)、地產(chǎn)投資等市場需求推動，我國裝載機行業(yè)銷量上升，但進入2022年后，受疫情、礦產(chǎn)、公路等基礎建設工程市場低迷影響，其銷量明顯下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國裝載機行業(yè)銷量達到130273臺，銷售金額為300億元，同比增長0.34%。不過，隨著國家基建工程陸續(xù)開展及礦產(chǎn)陸續(xù)開工擴產(chǎn)，我國裝載機行業(yè)銷量將有所回升，預計2024年銷量為140509臺，同比增長8.63%，銷售金額為350億元，同比增長16.67%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、我國裝載機行業(yè)出口量進一步增長
不過，我國裝載機在海外市場銷量總體保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國裝載機出口量進一步增長，已突破4萬臺，增速為24.86%，2023年出口量達47360臺，同比增長11.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、電動化浪潮興起，推動裝載機行業(yè)規(guī)模持續(xù)提升
不過，隨著工程機械行業(yè)從“國三”向“國四”排放階段過渡，國四標準要求工程機械必須采用更為先進的排放控制技術，這導致國四設備生產(chǎn)成本增加。而隨著近幾年三電技術逐漸成熟，電池價格也隨之下降，電動裝載機和燃油裝載機的價差逐漸縮小，電動裝載機性能不斷提升。
與燃油裝載機相比，單臺電動裝載機每年可節(jié)省運營成本約28萬元；考慮5年生命周期，燃油裝載機總成本約208萬元，電動裝載機總成本約126萬元，可減少成本約40%。假設燃油裝載機的油耗為15L/小時，油價約7.9元/L，作業(yè)1小時燃油花費約119元；電動裝載機電耗為45kW·h/小時，取全國平均商用電價為0.68元/kW·h，1小時電量花費為30.6元，相比燃油裝載機每小時節(jié)約88元。假設1年工作3000小時，則全年可節(jié)約燃料使用成本約26.5萬元。
燃油裝載機VS電動裝載機5年生命周期總成本對比情況
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類別 |
燃油裝載機 |
電動裝載機 |
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購買成本 |
車輛價格（元） |
30萬元 |
80萬元 |
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使用成本 |
每小時耗能（L、KWH） |
15L |
45KWH |
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油費（元/L） |
7.92 |
- |
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電費（元/KWH） |
- |
0.68 |
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工作小時數(shù)/年 |
3000 |
3000 |
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耗能成本/年 |
35.6萬元 |
9.18萬元 |
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維修保養(yǎng)費/年 |
2.9萬元 |
1.6萬元 |
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運營成本/年 |
38.5萬元 |
10.78萬元 |
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5年總運營成本 |
192.5萬元 |
53.9萬元 |
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5年殘值 |
殘值率 |
50% |
10% |
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設備殘值 |
15萬元 |
8萬元 |
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總成本 |
/ |
207.5萬元 |
125.9萬元 |
資料來源：觀研天下整理
與此同時，隨著國內廠商全球化布局積累深厚，如2000年以來，國內工程機械龍頭相繼開啟全球化布局，三一、徐工、柳工等公司紛紛在海外建立生產(chǎn)基地，同時通過并購推進研發(fā)、服務網(wǎng)絡的本土化與全球化，從“搭車出?！钡健白灾鞒龊！?，再加上動力電池技術快速發(fā)展，我國電動裝載機行業(yè)滲透率不斷提升，推動裝載機行業(yè)規(guī)模持續(xù)提升。
我國工程機械主機廠全球化布局
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公司 |
全球布局情況 |
2023年海外營收（億元） |
增速 |
2023年海外營收占比 |
2023年海外/國內毛利率 |
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三一重工 |
擁有印度、美國、德國、巴西4大制造基地以及400多家海外子公司，海外人員本土化率接近60%，產(chǎn)品銷售覆蓋180多個國家與地區(qū)，歐美已成為海外增長最快的區(qū)域。 |
433 |
18% |
58% |
31%/23% |
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徐工機械 |
擁有40家海外子公司和300多家海外經(jīng)銷商，出口至全球190多個國家和地區(qū)，覆蓋“一帶一路”沿線95%以上的國家和地區(qū)。 |
372 |
34% |
40% |
24%/21% |
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柳工 |
擁有30余家海外子公司，4大海外制造基地，工程機械產(chǎn)品出口穩(wěn)居全國前三，為170多個國家和地區(qū)提供產(chǎn)品和服務。 |
115 |
41% |
42% |
28%/16% |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年，我國電動裝載機行業(yè)銷量約3600臺（銷量口徑滲透率約 3.5%）；假設電動裝載機單價約80萬元、內燃裝載機單價約30萬元，按照市場規(guī)?？趶?，2023年我國電動裝載機規(guī)模約29億元，電動化率約8.7%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預計2028年中國電動裝載機規(guī)模約224億元，電動化率約42%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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