一、行業(yè)相關(guān)概述
（1）行業(yè)含義及相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，羽絨羽毛生產(chǎn)加工是指對羽絨羽毛進(jìn)行加工成標(biāo)準(zhǔn)毛的生產(chǎn)活動(dòng)， 包括—鴨絨（灰鴨絨、白鴨絨）、—鵝絨（灰鵝絨、白鵝絨）、—羽粉。羽絨羽毛指生長在水禽類動(dòng)物（鵝、鴨）腋下、腹部羽絨和羽毛的統(tǒng)稱。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，絨子含量≥50%的稱為羽絨，絨子含量＜50%的稱為羽毛。目前市場上，廣泛應(yīng)用的保暖材料主要包括棉花、羊毛、蠶絲、羽絨等。而相比于其他保暖材料，羽絨羽毛具有輕柔暖、天然綠色環(huán)保、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)，具體如下：
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不同保暖材料的基本特性對比如下
| 材料特性 | 羽絨 | 蠶絲 | 棉花 | 羊毛 |
| 纖維屬性 | 動(dòng)物纖維 | 動(dòng)物纖維 | 植物纖維 | 動(dòng)物纖維 |
| 纖維形狀 | 立體球狀 | 直線形 | 直線形 | 直線形 |
| 保暖效果（相同重量） | 最優(yōu) | 中等 | 中等 | 良好 |
| 重量（相同保暖效果） | 最輕 | 稍重 | 最重 | 偏重 |
| 濕度含量 | 最低 | 中等 | 高 | 中等 |
| 透氣性 | 最優(yōu) | 優(yōu) | 中等 | 佳 |
| 壓縮恢復(fù)性 | 最佳 | 中等 | 中等 | 佳 |
| 蓬松彈性 | 最高 | 普通 | 較差 | 普通 |
| 長期使用是否發(fā)硬結(jié)塊 | 不會(huì) | 會(huì) | 會(huì) | 會(huì) |
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（2）核心技術(shù)指標(biāo)
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，羽絨羽毛的技術(shù)指標(biāo)一般包括絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、含水率、雜質(zhì)含量等指標(biāo)。其中絨子含量、蓬松度和清潔度為羽絨羽毛材料的核心技術(shù)指標(biāo)。例如絨子含量、蓬松度相輔相成，直接決定羽絨羽毛材料和羽絨制品的保暖，是羽絨羽毛材料市場價(jià)格的主要決定因素。
絨子含量、蓬松度和清潔度為羽絨羽毛材料的核心技術(shù)指標(biāo)
| 核心技術(shù)指標(biāo) | 含義 | 特征 |
| 絨子含量（天然結(jié)構(gòu)、無法替代） | 絨子含量指絨子在羽絨羽毛中所占質(zhì)量的百分比，是羽絨羽毛質(zhì)量控制的最常見、最核心的指標(biāo)，也是羽絨羽毛市場價(jià)格結(jié)算最主要的依據(jù)。 | 相同重量的羽絨羽毛，絨子含量越高，添加的毛片、羽絲等其他物料越少，羽絨的保暖性能越好，蓬松度也越高。按照《羽絨服裝》新國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，羽絨服裝填充的羽絨羽毛絨子含量不低于 50%，市場上目前銷售的高標(biāo)準(zhǔn)羽絨服裝的絨子含量一般超過 80%。 |
| 蓬松度（經(jīng)久耐用、不板結(jié)） | 蓬松度是衡量羽絨產(chǎn)品品質(zhì)的核心指標(biāo)之一，指的是在一定條件下每一盎司（30 克）羽絨所占立方英寸的體積數(shù)值，如一盎司的羽絨所占的空間為 500 立方英寸，則稱該羽絨的蓬松度為 500in3/30g（500 蓬）。蓬松度越高，可以固定空氣層的體積越大，羽絨的保溫和隔熱性能就越好。蓬松度指標(biāo)是羽絨品質(zhì)是否優(yōu)質(zhì)的“晴雨表”，一般來說相同質(zhì)量的羽絨羽毛，絨子含量越高，蓬松度就越好；絨朵越大，蓬松度越好。 | 國際上評價(jià)羽絨品質(zhì)的高低，蓬松度一般以 500in3/30g 起步，650in3/30g為較好，800in3/30g 為很好。生長成熟的鵝絨與鴨絨比較，同規(guī)格鵝絨的優(yōu)勢更明顯、價(jià)格更高，主要系成熟鵝的生長期較長，朵型更大、蓬松度更高。 |
| 清潔度（重要的安全性評價(jià)指標(biāo)） | 清潔度也稱濁度、透明度，是反映羽絨羽毛中殘留的雜質(zhì)、微塵及游離有機(jī)物含量的指標(biāo)。用清潔度不合格羽絨羽毛產(chǎn)品填充的羽絨制品，可能會(huì)使人產(chǎn)生過敏反應(yīng)和呼吸道疾病，危害人體健康。專業(yè)的羽絨生產(chǎn)加工企業(yè)會(huì)根據(jù)原料絨的質(zhì)量狀況來調(diào)整投料的質(zhì)量、水溫、洗滌時(shí)間、助劑的添加比例、漂洗次數(shù)、烘干時(shí)間等，在保證蓬松度等指標(biāo)的情況下，達(dá)到清潔度的要求。 | 清潔度越高，羽絨產(chǎn)品品質(zhì)越好，生產(chǎn)需要消耗的能源越多。從節(jié)能環(huán)保的角度來說，《羽絨服裝》國家標(biāo)準(zhǔn)要求的清潔度需達(dá)到 500+mm（圖示 3號） |
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（3）行業(yè)涉及技術(shù)
目前羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)涉及的技術(shù)主要包括羽絨羽毛生產(chǎn)加工技術(shù)、檢測技術(shù)、中水處理回用技術(shù)。
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二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)；中游為羽絨羽毛的生產(chǎn)加工；下游則為羽絨制品，包括羽絨服、羽絨寢具、以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲、軍需被裝等。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈情況，位于行業(yè)中游的羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的發(fā)展直接關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，是連接上游水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)和下游羽絨制品行業(yè)的重要紐帶，產(chǎn)業(yè)鏈地位突出。
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1、行業(yè)上游情況
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)上游為水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)。因此水禽養(yǎng)殖數(shù)量直接影響原毛供應(yīng)量和羽絨羽毛材料的成本。
我國是世界上鴨、鵝養(yǎng)殖量最大的國家。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織 FAO 報(bào)道，目前我國鴨的養(yǎng)殖量占全球74.20%，鵝的養(yǎng)殖量占全球 93.20%。近年我國鴨鵝存欄數(shù)量和屠宰量每年以6%的速度遞增。截止到2003年末，我國鴨鵝存欄量已達(dá)13億只。在此背景下，我國成為了世界最大的羽絨原料基地，為羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)提供了充足的發(fā)展空間。
（1）鴨出欄量情況
我國鴨出欄量正在逐步恢復(fù)并保持穩(wěn)定增長。受2018年豬瘟疫情的影響，2019年鴨出欄量急速增加至48.78億只，但隨后在2020年和2021年，由于新冠疫情的影響，出欄量增速放緩并有所下降。但到了2023年，出欄量恢復(fù)到42.18億只，同比增長5.40%，顯示出行業(yè)正在逐步恢復(fù)并保持穩(wěn)定增長。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
（2）鵝出欄量情況
由于國人的飲食習(xí)慣，鵝的養(yǎng)殖量及屠宰量相對于鴨來說較低。且從2019以來，我國的鵝出欄量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年我國鵝的出欄量由6.34億只降至4.68億只。這一數(shù)據(jù)反映了我國鵝養(yǎng)殖業(yè)的一些變化。鵝的飼養(yǎng)成本相對較高，特別是在飼料和勞動(dòng)力成本上升的情況下，養(yǎng)殖效益受到影響。而這也導(dǎo)致了鴨鵝毛的供應(yīng)減少，進(jìn)而推高了羽絨羽毛材料成本增加。但進(jìn)入2023年，在經(jīng)歷了2020年產(chǎn)業(yè)低潮后，鵝產(chǎn)業(yè)迎來了一個(gè)高潮發(fā)展期，社會(huì)資本的大量進(jìn)入，使得鵝的出欄量出現(xiàn)回升。2023年我國鵝的出欄量為5.15億只，同比增長10.04%；鵝毛、鵝絨產(chǎn)量約10.95萬噸，其中鵝絨產(chǎn)量約1.10萬噸，價(jià)值超過100億元。
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（3）水禽養(yǎng)殖規(guī)模化
此外水禽養(yǎng)殖規(guī)?；癁橛鸾q羽毛生產(chǎn)加工提供了充分、優(yōu)質(zhì)的原毛供應(yīng)。2010 年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》將年屠宰活禽規(guī)模1,000 萬只及以下的建設(shè)項(xiàng)目納入限制類，將禽類手工屠宰工藝納入淘汰類）的指引下，逐步推進(jìn)了產(chǎn)業(yè)整合。在水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)端，特別是商品禽養(yǎng)殖，由以小規(guī)模散養(yǎng)為主向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖演進(jìn)，規(guī)模化生產(chǎn)程度不斷提高。根據(jù)我國 2017 年第三次全國農(nóng)業(yè)普查，我國禽類規(guī)模養(yǎng)殖存欄量占比為73.90%。規(guī)模化養(yǎng)殖相比于小規(guī)模散養(yǎng)，具有生產(chǎn)效率高、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、便于管理等優(yōu)點(diǎn)，水禽養(yǎng)殖及屠宰規(guī)?；癁橛鸾q羽毛生產(chǎn)加工提供了充分、優(yōu)質(zhì)的原毛供應(yīng)。
綜上來看，作為鴨鵝養(yǎng)殖及屠宰業(yè)的副產(chǎn)品，目前我國羽絨羽毛原料較為充足，并為羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)提供了得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢和升級空間。
2、行業(yè)中游情況
（1）羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)發(fā)展歷程
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)開始發(fā)展于19 世紀(jì) 70 年代，但當(dāng)時(shí)行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備簡陋、以手工勞動(dòng)為主、生產(chǎn)技術(shù)落后，效率低下。直到20 世紀(jì) 50-70 年代，我國羽絨羽毛加工由半機(jī)械化逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)械化和自動(dòng)化，進(jìn)入初步發(fā)展階段。進(jìn)入 21 世紀(jì)初以來，我國羽絨羽毛加工行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，設(shè)備自動(dòng)化程度逐步提高，市場規(guī)模得到快速增長。數(shù)據(jù)顯示，到2022年，我國羽絨制品市場規(guī)模達(dá)到1304億元。
發(fā)展到目前，我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)已有 100 多年歷史，行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從無到有、從小到大、由弱到強(qiáng)。整體來看，自發(fā)展以來，我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)先后大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，分別是初創(chuàng)階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、全面規(guī)范化提升階段。目前我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工業(yè)正處于全面規(guī)范化提升階段，行業(yè)環(huán)保規(guī)范化程度不斷提升，產(chǎn)業(yè)化集群進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)模不斷向具備規(guī)?；⒏邩?biāo)準(zhǔn)環(huán)保處理能力的大中型企業(yè)聚集。
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（2）羽絨羽毛生產(chǎn)加工市場格局情況
我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的市場格局和上游產(chǎn)業(yè)有較高的相關(guān)度，靠近上游養(yǎng)殖區(qū)域的地區(qū)更容易形成產(chǎn)業(yè)化集群。因此目前我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)主要集中在全國幾大原毛產(chǎn)區(qū)及周邊地區(qū)，具體如下：
資料來源：中國羽絨工業(yè)協(xié)會(huì)
其中浙江省蕭山區(qū)是全國最大的羽絨產(chǎn)業(yè)集群基地，誕生了柳橋集團(tuán)、華英新塘等一批優(yōu)質(zhì)領(lǐng)先企業(yè)。廣東省吳川市、廣西港南區(qū)是早期的中國羽絨之鄉(xiāng)，形成了以廣東鴻基羽絨制品有限公司為代表的一批知名規(guī)?；髽I(yè)。河南省臺(tái)前縣、河北省安新縣是北方的中國羽絨之鄉(xiāng)，形成了以河南省鵬達(dá)羽絨制品有限公司為代表的一批知名規(guī)?；髽I(yè)。
3、行業(yè)下游情況
羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)下游則為羽絨制品，包括羽絨服、羽絨寢具、以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲、軍需被裝等。羽絨羽毛產(chǎn)品是上述羽絨制品的核心原料。以羽絨服為例。根據(jù)相關(guān)資料數(shù)據(jù)，羽絨服生產(chǎn)成本中羽絨材料占比高達(dá)45%。因此這些下游行業(yè)的景氣程度、質(zhì)量要求直接影響到羽絨羽毛材料的總體需求。一方面，隨著全球羽絨制品消費(fèi)升級趨勢發(fā)展，下游市場需求持續(xù)增長，不斷擴(kuò)大羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的市場空間；另一方面，下游行業(yè)對高品質(zhì)羽絨羽毛材料需求的提升對羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和研發(fā)檢測能力提出了更高的要求。對此掌握了優(yōu)質(zhì)羽絨羽毛產(chǎn)品的羽絨制品企業(yè)將會(huì)在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，制品企業(yè)也需要規(guī)模化的羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羽絨羽毛產(chǎn)品。
（1）羽絨服市場情況
羽絨服市場是目前羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)最大的下游市場。有數(shù)據(jù)顯示，2022年我國羽絨制品市場規(guī)模為1304.3億元，其中羽絨服市場規(guī)模為1017.4億元，占據(jù)72.44%的市場份額。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
羽絨服是人們御寒的必備物品，其市場需求受地理環(huán)境因素影響。我國大部分區(qū)域位于北回歸線以北，以亞熱帶及溫帶為主，冬天最低氣溫接近 0℃及以下，緯度范圍廣闊催生國民旺盛的保暖需求，促成我國羽絨服行業(yè)的高景氣度。近年我國羽絨服市場規(guī)模增速可觀且穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2016-2022 年我國羽絨服市場規(guī)模從858億元上升到 1692 億元左右。到2023年我國羽絨服市場規(guī)模為1960億元,同比增長15.81%。
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與此同時(shí)，近些年隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)升級的趨勢在羽絨服消費(fèi)方面有所體現(xiàn)，經(jīng)多年發(fā)展，新一代羽絨服呈現(xiàn)面料多樣化、裝飾豐富化、外觀時(shí)尚化，主打防寒之外兼具時(shí)尚元素，消費(fèi)升級特征明顯，使得銷售單價(jià)持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年我國重點(diǎn)大型零售企業(yè)羽絨服銷售單價(jià)從 489 元上升至 656元，增長了 34.15%；大型防寒服的價(jià)格突破1000元，其中2000元以上的占比接近70%。2023年11月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)羽絨服平均價(jià)格在500-1000元之間的品牌市場份額為65.6%，1000-3000元之間的品牌市場份額為8.0%，而3000元以上的品牌市場份額為6.4%?。
雖然近年我國羽絨服市場不斷擴(kuò)大，但相較于同樣具有強(qiáng)烈保暖需求的日本、德國及其他歐美國家，我國羽絨服滲透率明顯處于低位。因此疊加國內(nèi)潛在消費(fèi)群體龐大，國內(nèi)羽絨服滲透率提升將為市場有效擴(kuò)容，增量市場依舊廣闊。以2018 年數(shù)據(jù)為例，2018年我國羽絨服裝普及率不足 10%，遠(yuǎn)低于歐美、日本等國家，需求端潛力巨大。
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（2）羽絨被、羽絨床墊等羽絨寢具市場情況
羽絨寢具是以羽絨羽毛產(chǎn)品為主要填充物的寢具產(chǎn)品，主要包括羽絨被、羽絨床墊等。根據(jù)國際羽絨協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前我國羽絨寢具普及率僅為 5%，與日本和歐美發(fā)達(dá)國家相比普及率較低。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可支配收入逐年提升，未來國內(nèi)羽絨寢具市場具有較大的發(fā)展空間。按照統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國中產(chǎn)人群或有望從 2009 年的 12%升至 2030 年的 70%，成為消費(fèi)的主導(dǎo)。
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與此同時(shí)，隨著以 80/90 后為代表的年輕群體的崛起，帶來的消費(fèi)習(xí)慣變化將對家紡產(chǎn)品的替換需求帶來顯著影響，將促進(jìn)羽絨寢具的市場需求增長。近年隨著居民生活消費(fèi)水平的提高，人們對家紡用品的高品質(zhì)、高時(shí)尚等要求也逐漸提高，行業(yè)市場規(guī)模也穩(wěn)中有升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國家紡行業(yè)的市場規(guī)模為3014.25億元。
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（3）以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲等戶外用品市場情況
戶外運(yùn)動(dòng)尤其是冬奧會(huì)的成功舉辦給以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲產(chǎn)品帶來增量需求。以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲能適應(yīng)各種高寒的極端天氣，滿足輕便的前提下，在零下四十度也能達(dá)到較好的抗寒效果。在 2022 北京冬奧會(huì)成功舉辦的背景下，冰雪裝備獲得了來自政策、市場、資本等多方的支持與促進(jìn)，帶動(dòng)了以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲市場需求。
在 2022 北京冬奧會(huì)成功舉辦的背景下，近年我國相繼出臺(tái)《“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”實(shí)施綱要（2018-2022 年）》《冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）》《冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2025 年）》《關(guān)于以 2022 年北京冬奧會(huì)為契機(jī)大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的意見》等政策文件。政策紅利的密集釋放，將有效促進(jìn)冰雪產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯擴(kuò)大。這也將利于我國冰雪運(yùn)動(dòng)裝備企業(yè)的做大做強(qiáng)，進(jìn)而帶動(dòng)羽絨產(chǎn)品需求的不斷提升。
我國戶外用品市場伴隨著戶外運(yùn)動(dòng)的興起而發(fā)展起來。雖然我國戶外運(yùn)動(dòng)和戶外用品產(chǎn)業(yè)起步較晚，但伴隨著國內(nèi)生活水平和收入不斷提高，冬奧會(huì)和登山攀巖納入奧運(yùn)項(xiàng)目等一系列利好因素，戶外用品產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長潛力。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國戶外用品市場規(guī)模為271億元?。預(yù)計(jì)2024年我國戶外用品市場規(guī)模274.4億元左右。?
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然而盡管中國的戶外運(yùn)動(dòng)市場正在快速發(fā)展，但與海外市場相比，我國的戶外運(yùn)動(dòng)滲透率仍然較低。目前我國的戶外運(yùn)動(dòng)滲透率僅為28%，與海外超過50%的滲透率相比，仍有較大的上升空間。這也意味著，我國包括以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲產(chǎn)品在內(nèi)的戶外用品市場仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。（WW）
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