新能源汽車、儲(chǔ)能等發(fā)展帶動(dòng)我國(guó)導(dǎo)熱凝膠行業(yè)應(yīng)用擴(kuò)寬 市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛

前言：導(dǎo)熱凝膠作為當(dāng)前較為熱門的導(dǎo)熱材料，隨著新能源汽車、儲(chǔ)能等新興行業(yè)的發(fā)展以及導(dǎo)熱材料改性技術(shù)的提高，其新型應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛，需求持續(xù)旺盛。除此之外，隨著5G時(shí)代到來(lái)以及產(chǎn)品高性能化、輕薄化發(fā)展，導(dǎo)熱凝膠在智能手機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

一、導(dǎo)熱凝膠是目前應(yīng)用較為廣泛的導(dǎo)熱材料類別之一

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)導(dǎo)熱凝膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，導(dǎo)熱材料是一種新型工業(yè)材料，用于設(shè)備熱傳導(dǎo)，種類多且應(yīng)用場(chǎng)景各異。目前廣泛應(yīng)用的導(dǎo)熱材料有合成石墨材料、均熱板（VC）、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱填隙材料、導(dǎo)熱硅脂、相變材料等。其中合成石墨類主要是用于均熱；VC可以同時(shí)起到均熱和導(dǎo)熱作用；導(dǎo)熱凝膠提高電子設(shè)備在工作時(shí)產(chǎn)生的熱量分散效率；導(dǎo)熱填隙材料、導(dǎo)熱硅脂和相變材料主要用作提升導(dǎo)熱能力。

目前廣泛應(yīng)用的導(dǎo)熱材料

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自2010年以來(lái)，隨著人工智能、5G等新興技術(shù)的發(fā)展，更多具有高導(dǎo)熱效率的新型材料被開發(fā)以滿足市場(chǎng)需求。與此同時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子、通信、汽車等領(lǐng)域的快速發(fā)展也帶動(dòng)了包括導(dǎo)熱凝膠在內(nèi)的導(dǎo)熱材料市場(chǎng)的需求增加。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)導(dǎo)熱材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從138.7億元增長(zhǎng)至202.2億元。

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二、新能源汽車、新型儲(chǔ)能等新興市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)導(dǎo)熱材料應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)寬

導(dǎo)熱凝膠是以硅樹脂為基材制成的一種雙組份導(dǎo)熱材料，具有導(dǎo)熱率高、熱阻率低、親和性好、耐高低溫、耐候、電氣絕緣、高壓縮比、抗垂流、抗開裂、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

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導(dǎo)熱凝膠的出現(xiàn)，為現(xiàn)代電子設(shè)備的高性能、高可靠性運(yùn)行提供了有力的散熱保障。近年隨著新能源汽車、儲(chǔ)能等新興行業(yè)的發(fā)展以及導(dǎo)熱材料改性技術(shù)的提高，導(dǎo)熱材料的新型應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。目前新能源、高鐵、城市軌道交通、汽車輕量化及后市場(chǎng)維修、航空航天、工業(yè)裝配自動(dòng)化、裝配式住宅產(chǎn)業(yè)化、智能終端設(shè)備、手持設(shè)備及顯示器、綠色包裝材料等戰(zhàn)略性新興市場(chǎng)對(duì)導(dǎo)熱材料的需求持續(xù)旺盛。

例如在新能源汽車方面：隨著新能源汽車的興起，對(duì)電池系統(tǒng)、電機(jī)電控等關(guān)鍵部件的熱管理提出了，更高要求。尤其是的動(dòng)力電池組是產(chǎn)生大量熱量的核心部件。而導(dǎo)熱凝膠作為其電控系統(tǒng)中的關(guān)鍵材料，能夠有效地將熱量從發(fā)熱元件傳導(dǎo)至散熱器或外殼表面，從而降低系統(tǒng)溫度。與此同時(shí)，新能源車單輛車用到的導(dǎo)熱材料，價(jià)值比傳統(tǒng)燃油車的高，所以新能源車占比越來(lái)越高的時(shí)候，導(dǎo)熱材料的需求也會(huì)跟著漲。

近年在政策支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升。目前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入市場(chǎng)化高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示， 2024年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成977.9萬(wàn)輛和975萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33%和33.9%，市場(chǎng)占有率也已高達(dá)39.6％，可見其在汽車市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位日益鞏固。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

新型儲(chǔ)能方面：導(dǎo)熱凝膠主要是起到提高散熱效率、優(yōu)化性能以及提升安全性?作用。在儲(chǔ)能系統(tǒng)中，電池等設(shè)備往往會(huì)產(chǎn)生大量的熱量，如果不能及時(shí)散熱，就會(huì)影響設(shè)備的壽命和性能。而導(dǎo)熱膠的優(yōu)異熱導(dǎo)性能可以有效地將設(shè)備產(chǎn)生的熱量傳導(dǎo)到散熱器上，提高散熱效率，有效的延長(zhǎng)電池壽命并優(yōu)化電池性能。因此新型儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展也將帶動(dòng)導(dǎo)熱凝膠市場(chǎng)需求。

近年我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁，到目前已成為全球最大的新型儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)。在2023年新型儲(chǔ)能產(chǎn)值已經(jīng)突破3000億元，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成。截至2024年9月底，中國(guó)已建成并投運(yùn)的新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到5852萬(wàn)千瓦（/1.28億千瓦時(shí)），較2023年年底增長(zhǎng)約86%，新型儲(chǔ)能新增擬在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)3779萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到220萬(wàn)千瓦，行業(yè)總產(chǎn)值有望突破3萬(wàn)億元大關(guān)。

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三、智能手機(jī)是導(dǎo)熱凝膠的主要應(yīng)用市場(chǎng)之一，5G時(shí)代帶動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大

目前導(dǎo)熱凝膠可以廣泛應(yīng)用在電子、通訊、智能家居、汽車電子、無(wú)人機(jī)、光伏電池、LED照明、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。其中智能手機(jī)是導(dǎo)熱凝膠的主要應(yīng)用市場(chǎng)之一。近年隨著5G時(shí)代到來(lái)，導(dǎo)熱凝膠在智能手機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大。5G通信基站跟4G基站比起來(lái)，功耗更大，熱管理方面的要求也更高。根據(jù)廣州對(duì)4G/5G基站功耗做過實(shí)際測(cè)試，測(cè)試結(jié)果顯示，5G基站的有源天線單元（AAU）或者遠(yuǎn)端射頻單元（RRU）能耗是4G基站的3 - 5倍，基帶處理單元（BUU）的功耗也比4G基站多出30% - 50%?？傮w來(lái)講，5G基站能耗大概是4G基站的3 - 4倍。能耗變高了，對(duì)導(dǎo)熱材料的要求也就更高了，所以在5G基站里，大多會(huì)用高效導(dǎo)熱的TIM材料，這樣就能處理高能耗帶來(lái)的高熱負(fù)載了。

我國(guó)是全球首個(gè)基于獨(dú)立組網(wǎng)模式規(guī)模建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家，自 2019 年我國(guó) 5G 正式商用以來(lái)，5G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)期。根據(jù)工信部 2021 年發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》來(lái)看，“十四五”時(shí)期力爭(zhēng)建成全球規(guī)模最大的 5G 獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)每萬(wàn)人擁有 5G 基站數(shù)達(dá)到 26 個(gè)，實(shí)現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景深度覆蓋。

截至2024年6月末，我國(guó)移動(dòng)電話基站總數(shù)達(dá)1188萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增26.5萬(wàn)個(gè)。其中5G基站總數(shù)達(dá)391.7萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增54萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的33%。占比較一季度提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部，觀研天下整理

與此同時(shí)，在手機(jī)智能化的同時(shí)，智能手機(jī)也在也在網(wǎng)高性能化、輕薄化發(fā)展。而隨著智能手機(jī)高性能化、輕薄化發(fā)展，其散熱的重要性也在日益突出，對(duì)導(dǎo)熱材料要求不斷提高。這是因?yàn)榧呻娐沸酒碗娮釉骷捏w積不斷變小，手機(jī)機(jī)身也越來(lái)越薄。不過，功能件數(shù)量增加了，手機(jī)的功率密度和發(fā)熱量就迅速上升。而且，無(wú)線充電和快充技術(shù)的推廣，讓散熱的需求和難度都變大了。總之，電子產(chǎn)品性能越來(lái)越強(qiáng)，集成度和組裝密度不斷上升，工作功耗和發(fā)熱量急劇增大，散熱需求也就提高了。目前在智能手機(jī)中，導(dǎo)熱凝膠已成為智能手機(jī)中主流散熱產(chǎn)品類型。（WW）