前言：磷酸鐵鋰電池是廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、5G基站、電動(dòng)船舶、航天等領(lǐng)域。目前，市場上多數(shù)磷酸鐵鋰廠商手握大量訂單，主要受益于動(dòng)力電池消費(fèi)市場回暖和儲(chǔ)能領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年1-10月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為847.5吉瓦時(shí)，累計(jì)同比增長38.3%；預(yù)測2024年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量為128609MW。而且，2024年以來磷酸鐵鋰價(jià)格維持在低位運(yùn)行，假設(shè)價(jià)格在當(dāng)下區(qū)間震蕩，全年有供給過剩的可能性。此外，越來越多頭部廠商紛紛選擇擴(kuò)產(chǎn)，并將目光瞄準(zhǔn)海外市場，如2024年9月湖北萬潤新能源科技股份有限公司于美國南卡羅來納州開展“萬潤新能美國新能源正極材料及其產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心項(xiàng)目”，但“產(chǎn)能出?！比悦媾R的各種挑戰(zhàn)，如建廠需要大量資金投入、環(huán)保要求等。
1、磷酸鐵鋰定義
磷酸鐵鋰電池是一種使用磷酸鐵鋰（LiFePO4）作為正極材料，碳作為負(fù)極材料的鋰離子電池，單體額定電壓為3.2V，充電截止電壓為3.6V-3.65V。其具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長、安全性能好、自放電率小優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、5G基站、電動(dòng)船舶、航天航天等領(lǐng)域。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??磷酸鐵鋰?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，動(dòng)力電池主要可以分為磷酸鐵鋰和三元兩類。從電池成本上來看， 三元電池采用了鎳、鈷、錳等多種價(jià)格昂貴的金屬材料，而磷酸鐵鋰原材料成本更低，加之近年來國家對新能源汽車的補(bǔ)貼政策逐漸退坡，相比而言磷酸鐵鋰電池更具成本優(yōu)勢。
磷酸鐵鋰電池和三元電池對比
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項(xiàng)目 |
磷酸鐵鋰 |
三元 |
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晶體結(jié)構(gòu) |
橄欖石結(jié)構(gòu) |
層狀 |
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理論克容量(mAh/g) |
170 |
270-278 |
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工作電壓(V) |
3.4 |
3.7 |
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理論質(zhì)量能量密度(Wh/kg) |
578 |
1000左右 |
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壓實(shí)密度(g/cm3) |
2.20-2.60 |
3.40-3.80 |
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循環(huán)壽命(次) |
2000-6000 |
800-2000 |
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低溫性能 |
較差 |
好 |
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高溫性能 |
好 |
一般隨Ni含量變高而變差 |
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成本 |
低 |
高 |
資料來源：觀研天下整理
2、我國磷酸鐵鋰行業(yè)需求升溫，供給有過?？赡苄?/strong>
磷酸鐵鋰作為鋰電池的一種正極材料，在電化學(xué)性能、熱穩(wěn)定性和安全性方面具有顯著優(yōu)勢。根據(jù)不少頭部廠商透露，市場上多數(shù)磷酸鐵鋰廠商手握大量訂單，主要受益于動(dòng)力電池消費(fèi)市場回暖和儲(chǔ)能領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求。
據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2024年1-10月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為847.5吉瓦時(shí)，累計(jì)同比增長38.3%。儲(chǔ)能方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來，國內(nèi)儲(chǔ)能公司密集簽訂的海外客戶合作協(xié)議累計(jì)已經(jīng)超過50吉瓦時(shí)；預(yù)測2024年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量為128609MW。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
值得一提的是，隨著關(guān)鍵原材料碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)走低，2024年以來磷酸鐵鋰價(jià)格維持在低位運(yùn)行，市場均價(jià)在3.5-4萬元/噸之間，導(dǎo)致供給端停工產(chǎn)能開工放量，進(jìn)而消化年底需求端的超預(yù)期增長，市場開始重新審視需求的持續(xù)性。2024年全年磷酸鐵鋰行業(yè)平均開工率僅為55%左右，裝置整體產(chǎn)能利用率較低，所以長期來看，根據(jù)明年的供需平衡表研判，假設(shè)價(jià)格在當(dāng)下區(qū)間震蕩，全年有供給過剩的可能性。
3、部分磷酸鐵鋰廠商海外擴(kuò)產(chǎn)
此外，在磷酸鐵鋰市場持續(xù)升溫的背景下，越來越多頭部廠商紛紛選擇擴(kuò)產(chǎn)，并將目光瞄準(zhǔn)海外市場。例如，2024年9月份，湖北萬潤新能源科技股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬通過一系列全資子公司在美國設(shè)立項(xiàng)目公司，于美國南卡羅來納州開展“萬潤新能美國新能源正極材料及其產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心項(xiàng)目”。項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰，分期開展建設(shè)，一期計(jì)劃建設(shè)0.9萬噸/年磷酸鐵鋰產(chǎn)能。
2024年部分磷酸鐵鋰廠商海外產(chǎn)能布局概況
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時(shí)間 |
廠商海外產(chǎn)能布局 |
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6月 |
億緯儲(chǔ)能與美國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin簽署15GWh的磷酸鐵鋰電池組及高密度電池供應(yīng)協(xié)議；其與美國儲(chǔ)能創(chuàng)新公司AESI簽署協(xié)議，未來將為后者供應(yīng)19.5GWh的磷酸鐵鋰電池。 |
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9月 |
西班牙獨(dú)立發(fā)電企業(yè)GrenergyRenovables與比亞迪擴(kuò)大合作，將儲(chǔ)能電池采購量從此前的1.1GWh增至3GWh。 |
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LG新能源公布的中長期規(guī)劃顯示，將提高其磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰電池的市場競爭力，并與中國多家正極材料企業(yè)簽署磷酸鐵鋰正極材料供貨協(xié)議 |
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12月10日 |
寧德時(shí)代與Stellantis同步披露，將共同出資成立合資公司，在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市新建合資電池工廠。合資電池工廠計(jì)劃總投資40.38億歐元，年產(chǎn)能50GWh，所生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池將供應(yīng)給Stellantis。 |
資料來源：觀研天下整理
整體來看，隨著越來越多的磷酸鐵鋰巨頭加速“產(chǎn)能出?！?。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，已有包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、孚能科技等在內(nèi)的十余家中國動(dòng)力電池巨頭，計(jì)劃或已經(jīng)在海外進(jìn)行深度布局，投資預(yù)算總額達(dá)數(shù)千億元。
我國部分磷酸鐵鋰廠商海外投資情況
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企業(yè)名稱 |
投資概況 |
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寧德時(shí)代 |
寧德時(shí)代旗下的一家子公司與印尼國有電池公司IBC合作，計(jì)劃在印尼投資12億美元，共同建設(shè)電芯制造工廠； |
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欣旺達(dá)動(dòng)力 |
在匈牙利的電池生產(chǎn)基地也已進(jìn)入施工階段，預(yù)計(jì)將在2025年投產(chǎn) |
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海辰儲(chǔ)能 |
則與沙特的MANAT公司成立合資公司，計(jì)劃在沙特建立一座年產(chǎn)能達(dá)5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠。 |
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尚太科技 |
在馬來西亞投資約1.54億美元，建設(shè)鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 |
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科達(dá)利 |
則計(jì)劃投資不超過6億元，在馬來西亞建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。 |
資料來源：觀研天下整理
隨著海外磷酸鐵鋰產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，中國企業(yè)在全球磷酸鐵鋰市場的份額占比或?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)大。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈整合將加速，全球市場競爭格局趨于多元化，行業(yè)整體將朝著高端化、智能化方向邁進(jìn)?！?
4、我國磷酸鐵鋰行業(yè)產(chǎn)能出海仍面臨諸多挑戰(zhàn)
不過，在當(dāng)前復(fù)雜的國際形勢下，磷酸鐵鋰企業(yè)“產(chǎn)能出?！比悦媾R的各種挑戰(zhàn)，如建廠需要大量資金投入、環(huán)保要求、文化背景等。
我國磷酸鐵鋰行業(yè)產(chǎn)能出海的挑戰(zhàn)
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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