前言：鍺難以獨(dú)立成礦，常以化合物形式存在于閃鋅礦、硫砷銅礦、銀鉛、鐵礦及煤礦中。目前，全球已探明鍺資源約為8600噸，其中中國位居全球第二（儲(chǔ)量為3526噸）；全球金屬鍺產(chǎn)量為138噸，其中中國金屬鍺產(chǎn)量達(dá)到94噸。中國是全球最大的鍺生產(chǎn)國和出口國，而自2023年8月1日起我國對鍺、鎵等相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行管制，施行出口許可計(jì)劃，鍺出口量近兩年逐步下降，2023年為15401噸。在應(yīng)用結(jié)構(gòu)，紅外、光纖是鍺行業(yè)最大應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，自2024年以來，由于鉛鋅冶煉原料短缺、中國對鍺進(jìn)行出口管制等影響，全球鍺行業(yè)供應(yīng)持續(xù)偏緊，疊加軍工紅外用鍺、衛(wèi)星太陽能電池、無人機(jī)、光伏用鍺、光纖用鍺需求量提振，全球鍺相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格較年初已近翻倍。
1、鍺難以獨(dú)立成礦，礦床類型主要有獨(dú)立鍺與伴生鍺
鍺（Ge）是化學(xué)元素周期表第4周期IVA族中呈明顯非金屬性質(zhì)的稀有分散碳族元素，同時(shí)也是一種擁有良好半導(dǎo)體材質(zhì)（僅次于硅）質(zhì)硬性脆的銀灰色“三稀”金屬。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??鍺?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，鍺難以獨(dú)立成礦，常以化合物形式存在于閃鋅礦、硫砷銅礦、銀鉛、鐵礦及煤礦中。全球與鍺相關(guān)的礦床類型主要有獨(dú)立鍺與伴生鍺兩個(gè)大類。鍺礦（礦床規(guī)模較大，鍺含量≥20%；礦床中有獨(dú)立鍺礦物、富含鍺的吸附體或類質(zhì)同象礦物等載體礦物）可劃分為3個(gè)亞類：銅鉛鋅鍺礦床；砷銅鍺礦床；鍺煤礦床。伴生鍺礦（依據(jù)礦床中鍺元素的主要賦存形式）分為3個(gè)亞類：含鍺的銅鉛鋅錫銀硫化物礦床；含鍺的鋁土礦或沉積型鐵礦床；含鍺的頁巖、油頁巖、石油、煤等有機(jī)巖礦床。
鍺礦床分類
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礦床大類 |
礦床亞類 |
主要礦物 |
賦礦圍巖 |
典型礦床 |
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獨(dú)立鍺礦床 |
銅鉛鋅鍺礦床 |
硫銀鍺礦、白鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦 |
泥質(zhì)頁巖、凝灰?guī)r、斑巖、流紋巖 |
納米比亞楚梅布鍺礦、玻利維亞中南部鍺礦 |
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砷銅鍺礦床 |
鍺石、硫鍺鐵銅礦、斑銅礦、黃銅礦、砷黝銅礦、硫砷銅礦 |
元古代白云巖、晶質(zhì)灰?guī)r |
剛果卡丹加鍺礦、西南非特素木布鍺礦 |
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鍺煤礦床 |
含鍺凝膠化煤、亮煤 |
早白堊世、新第三紀(jì)煤、碎屑巖、硅質(zhì)巖、泥灰?guī)r |
英國伊爾科什盆地鍺礦、內(nèi)蒙古烏蘭圖嘎鍺礦、云南臨滄鍺礦 |
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伴生鍺礦床 |
含鍺的銅鉛鋅錫銀硫化物礦床 |
含鍺閃鋅礦、方鉛礦、黃鐵礦 |
上古生代、碎屑巖-碳酸鹽巖石 |
廣東仁化凡口鉛鋅礦、云南曲靖會(huì)澤鉛鋅礦 |
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含鍺的鋁土礦/沉積型鐵礦床 |
赤鐵礦、綠泥石、含鍺赤鐵礦 |
上古生代碎屑巖、或鋁土質(zhì)沉積巖 |
湖南長沙寧鄉(xiāng)鐵礦 |
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含鍺的頁巖、油頁巖、石油、煤等有機(jī)巖礦床 |
含鍺復(fù)合腐殖酸鹽及鍺有機(jī)化合物 |
中生代褐煤、瘦煤;第三紀(jì)煤、碎屑巖、泥質(zhì)巖 |
俄羅斯巴浦洛夫鍺煤礦、內(nèi)蒙古五牧場區(qū)次火山、熱變質(zhì)鍺煤礦 |
資料來源：觀研天下整理
2、我國鍺儲(chǔ)量位居全球前列，是世界最大的生產(chǎn)國
目前，全球已探明鍺資源約為8600噸，按鍺資源儲(chǔ)量排名依次為美國3870噸、中國3526噸、俄羅斯860噸，其余資源分布于德國、比利時(shí)、加拿大等國。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
同時(shí)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球金屬鍺產(chǎn)量為138噸，其中中國金屬鍺產(chǎn)量達(dá)到94噸，2024年全球金屬鍺產(chǎn)量或進(jìn)一步提升至140噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、我國對鍺產(chǎn)品進(jìn)行出口管制，2023年出口量有所下降
中國是全球最大的鍺生產(chǎn)國和出口國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鍺的氧化物及二氧化鋯累計(jì)出口量為15401噸，較往年逐步下降。作為我國戰(zhàn)略性稀散金屬，鍺廣泛應(yīng)用于我國半導(dǎo)體、紅外光學(xué)、光纖通信、光伏電池等產(chǎn)業(yè)中。中國在2023年8月1日起對鍺、鎵等相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行管制，施行出口許可計(jì)劃。按要求，出口商必須申請出口鍺的許可證，并向中國政府提供海外買家及終端用途的詳細(xì)信息。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、紅外、光纖是鍺行業(yè)最大應(yīng)用領(lǐng)域，市場價(jià)格整體上升
鍺（Ge）因具紅外電磁光譜的部分透明性、玻璃鍺氧四面體的擴(kuò)展三維網(wǎng)絡(luò)形成器、低色散度與高紅外折射率等諸多優(yōu)良的光電力性能，金屬鍺及其化合物常被應(yīng)用電子及太陽能、光纖系統(tǒng)、紅外光學(xué)、聚合催化劑，其他應(yīng)用包括化療、冶金及熒光粉等領(lǐng)域。鍺的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，紅外領(lǐng)域占比36%，光纖領(lǐng)域占比34%，光伏太陽能占比17%，催化劑占比4%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
全球鍺行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域及未來前景
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應(yīng)用領(lǐng)域 |
簡介 |
未來前景 |
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紅外鍺 |
紅外級鍺產(chǎn)品主要包括紅外級鍺單晶及毛坯、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀等，用于生產(chǎn)紅外鍺鏡片、熱像儀、光學(xué)系統(tǒng)等。 |
2024年以來，地緣局勢持續(xù)緊張，軍工紅外、無人機(jī)等場景對鍺的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。 |
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光伏鍺 |
采用鍺材料作為電池基底可顯著提高光伏電池的轉(zhuǎn)換效率。2024年，在地緣沖突加劇、國內(nèi)低軌衛(wèi)星建設(shè)加快等影響下，鍺基太陽能電池需求快速上漲。 |
未來，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，光伏鍺的需求將持續(xù)提振。 |
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光纖鍺 |
得益于優(yōu)良且穩(wěn)定的導(dǎo)光性能，鍺成為光纖通信的關(guān)鍵材料，產(chǎn)品主要為光纖用四氯化鍺。 |
在我國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)提速等催化下，光纖鍺的應(yīng)用場景將更加廣闊。 |
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半導(dǎo)體鍺 |
鍺是最早用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的元素之一，可用于制造二極管、晶體管等半導(dǎo)體器件以及作為摻雜劑來提升半導(dǎo)體材料性質(zhì)。 |
2024年下半年以來，在AI需求提升、消費(fèi)電子需求回暖等助力下，半導(dǎo)體行業(yè)將推動(dòng)鍺需求進(jìn)一步提升 |
資料來源：觀研天下整理
在市場價(jià)格方面，自2024年以來，由于鉛鋅冶煉原料短缺、中國對鍺進(jìn)行出口管制以及環(huán)保趨嚴(yán)等影響，全球鍺行業(yè)供應(yīng)持續(xù)偏緊。而在需求端，由于地緣局勢持續(xù)發(fā)酵使軍工紅外用鍺、衛(wèi)星太陽能電池、無人機(jī)需求爆發(fā)式增長，同時(shí)通信、光伏等領(lǐng)域高景氣，帶動(dòng)光伏用鍺、光纖用鍺需求量提振，鍺相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格較年初已近翻倍。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月20日，鍺錠價(jià)格收于17750元/千克，較年初上漲8350元；二氧化鍺價(jià)格收于 12250元/千克，較年初上漲6000元。（WYD）
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