政策助力我國智能物流裝備行業(yè)持續(xù)發(fā)展 目前市場滲透率不足30% 未來提升空間大

前言：智能物流裝備行業(yè)作為數(shù)字化經(jīng)濟的關鍵領域，對物流行業(yè)降本增效具有重要意義。目前我國智能物流裝備正經(jīng)歷迅猛發(fā)展，并在推動產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化供應鏈管理及提升物流效率方面發(fā)揮著不可估量的作用。一方面，我國政府高度重視智能物流裝備行業(yè)發(fā)展，并從政策上加強引導，加大扶持力度，出臺了《關于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等一系列鼓勵智能物流裝備行業(yè)的政策與規(guī)劃。另一方面，隨著電商快遞的快速發(fā)展，海量的訂單+海量的SKU，對物流裝備和技術的自動化、智能化升級也提出了更強烈的需求。

當前我國智能物流設備滲透率尚不足30%，且立體倉庫數(shù)量少于美國日本。以2021年的數(shù)據(jù)為例，AGV、輸送線及機器人的滲透率不足30%，遠低于發(fā)達國家80%左右的智能物流裝備滲透率水平，未來有著較大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國智能物流裝備市場規(guī)模達到了1003.9億元，預計到2025年這一規(guī)模將達到1166.8億元。

一、行業(yè)相關定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能物流裝備行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智能物流裝備是智能物流的基礎，是指運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、智能控制等技術手段，具有實時感知、自主決策、自動執(zhí)行能力，應用于智慧倉儲、運輸、配送、裝卸搬運、包裝及物流信息管理領域的智能化物流裝備。目前智能物流裝備行業(yè)作為數(shù)字化經(jīng)濟的關鍵領域，正經(jīng)歷迅猛發(fā)展，其在推動產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化供應鏈管理及提升物流效率方面發(fā)揮著不可估量的作用。根據(jù)智能物流裝備的用途，主要可以分為智能倉儲設備、智能分揀裝備、智能輸送裝備、智能搬運裝備、物流機器人、智能配送裝備六大類。

智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與零部件供應，提供了如鋼鐵、鋁材、電機、傳感器等；中游為智能物流裝備生產(chǎn)企業(yè)，包括了智能倉儲裝備、智能分揀設備、智能輸送設備、智能搬運設備制造商及WCS、WMS等軟件開發(fā)商，近年隨著國內(nèi)物流行業(yè)的信息化與智能化發(fā)展，中游行業(yè)企業(yè)正在向智能物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商滲透與發(fā)展；下游為各應用領域，范圍涵蓋了新能源、快遞物流、醫(yī)藥、電子商務、汽車、家居家電等。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、智能物流裝備的使用對物流行業(yè)降本增效具有重要意義

智能物流裝備可降低企業(yè)運營成本、增強實體經(jīng)濟活力，對降低社會物流總費用意義重大；可為企業(yè)規(guī)劃最優(yōu)路徑、優(yōu)化庫存結構，進一步提升供應鏈管理效率，降低運營成本，提高經(jīng)營效率。在人工成本方面，能替代人工作業(yè)，減少勞動力成本，且我國勞動力減少與成本上升，其自動化等特點可有效應對。在其他生產(chǎn)成本方面，能降低用地及能耗成本，緩解資源和環(huán)境約束，提高土地利用率和庫存容積率，減少資源浪費和能耗。根據(jù)最新的國際公告顯示，假定人工成本（6.5萬元/年）和土地成本（平均100萬元/畝）一定的前提條件下，自動立體庫前期投資7207萬元，比傳統(tǒng)庫9036萬元下降了20%。

從物流費用/GDP的公式來看，物流費用/GDP由單位GDP貨運量、平均運距和物流費率決定。其中單位GDP貨運量和平均運距都是由產(chǎn)業(yè)結構決定的，只有物流費率（噸公里物流成本）是決定物流成本高低的關鍵要素。物流成本包括倉儲、管理，和運輸成本，其中運輸成本與車輛類型和公里數(shù)直接相關，那么通過自動化、智能化降低倉儲和管理成本，就是降低物流費用率的重要途徑。因此可見，智能物流裝備的使用對物流行業(yè)降本增效具有重要意義。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

全社會物流成本的降低對于我國經(jīng)濟發(fā)展具有多方面重要作用。它不僅有助于降低交易成本、暢通經(jīng)濟循環(huán)、推動綠色低碳發(fā)展，還能擴大交易范圍、推動分工深化、提高生產(chǎn)效率，并促進全國統(tǒng)一大市場建設。對此，2024年2月23日，中央財經(jīng)委員會第四次會議研究大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。而在此前，政策規(guī)劃明確指出25年社會物流總費用/GDP降至12%左右。根據(jù)《國家物流樞紐布局和建設規(guī)劃》到2025年，比率下降至12%左右，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出“到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡化，并實現(xiàn)智能制造裝備和工業(yè)軟件市場滿足率分別超過70%和50%”的發(fā)展規(guī)劃。

2014-2023年，我國社會物流總費用從10.6萬億元增長至18.2萬億元，年均復合增長率為6.19%。雖然自2017年以來，社會物流總費用占比下降速度放緩，但與發(fā)達國家的物流費用占相比仍有較大的差距。到2023年我國社會物流總費用與GDP的比率為14.4%，比上年下降0.3個百分點。2024年前三季度，我國社會物流總費用13.4萬億元，同比增長2.3%；社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，較上半年下降0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點。這些數(shù)據(jù)說明，我國社會物流成本穩(wěn)步下降，為實體經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。但是與美國、日本等發(fā)達國家7%左右相比仍有一定距離。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

三、政策支持助力智能物流裝備行業(yè)持續(xù)發(fā)展

物流業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)。我國政府高度重視智能物流裝備行業(yè)發(fā)展，并從政策上加強引導，加大扶持力度，出臺了《關于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等一系列鼓勵智能物流裝備行業(yè)的政策與規(guī)劃，旨在推動建立供需適配、內(nèi)外聯(lián)通、安全高效、智慧綠色的現(xiàn)代物流體系，助力實體經(jīng)濟尤其是制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化以及應用智能化轉型，促進經(jīng)濟結構調(diào)整和轉型升級，提升我國實體經(jīng)濟的國際競爭力水平。

智慧物流行業(yè)相關政策

資料來源：公開資料，觀研天下整理

四、電商快遞行業(yè)推動物流裝備創(chuàng)新，帶動需求不斷增長

對于物流裝備，電商、快遞行業(yè)無疑是重要的應用領域近年。隨著中國國民經(jīng)濟全面轉型升級和互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，以及基礎設施的進一步完善，電子商務實現(xiàn)迅猛崛起，并推動快遞行業(yè)快速增長。與此同時，海量的訂單+海量的SKU，對物流裝備和技術的自動化、智能化升級也提出了更強烈的需求。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2023年，國內(nèi)快遞行業(yè)業(yè)務量為1320.72億件，同比增長19.4%，增速遠高于去年的2.11%。2024年1-11月份我國快遞業(yè)務量為1572.9億件，同比增速為21.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局，觀研天下整理

五、我國智能物流裝備市場規(guī)模不斷擴大，立體倉庫面積不斷增長

近年得益于物流行業(yè)降本增效不斷推動，政策利好，電子商務、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應用，我國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國智能物流裝備市場規(guī)模達到1003.9億元；其中移動機器人（AGV/AMR）212億元，自動分揀設備市場規(guī)模為267.5億元，碼垛機器人市場規(guī)模269.9億元。預計2024年我國智能物流裝備市場規(guī)模將達1166.8億元；其中移動機器人（AGV/AMR）市場規(guī)模將達到289億元，自動分揀設備市場規(guī)模將增至330.5億元，碼垛機器人市場規(guī)模將達到315.2億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

立體倉庫面積不斷增長。立體倉庫也稱為高架庫或高架倉庫，是一種現(xiàn)代化的倉儲設施，它通過采用幾層、十幾層乃至幾十層高的貨架來儲存單元貨物，并利用相應的物料搬運設備進行貨物的入庫和出庫作業(yè)。2020-2023年我國立體倉儲面積不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國立體倉儲面積達4.3億平方米，同比增長4.9%。預計2024年我國立體倉儲面積將增至4.5億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中國倉儲與配送協(xié)會，觀研天下整理

六、目前我國智能物流設備滲透率尚不足30%，未來有較大的提升空間

雖然近年市場得到了長足的發(fā)展，但目前我國智能物流設備滲透率尚不足30%，且立體倉庫數(shù)量少于美國日本。以2021年的數(shù)據(jù)為例，AGV、輸送線及機器人的滲透率不足30%，遠低于發(fā)達國家80%左右的智能物流裝備滲透率水平。因此預計未來隨著智能物流裝備的成本、效率優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)，柔性化供應鏈需求持續(xù)增強，智能物流裝備滲透率預計將快速提升。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）