前言
全球科學儀器行業(yè)市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長，其主要研發(fā)和生產(chǎn)高地集中于美國、歐洲、日本三個地區(qū)。相比之下，我國科學儀器行業(yè)起步較晚，但隨著國內(nèi)持續(xù)加大研發(fā)投入，促進科學研究產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，我國科學儀器開始步入高速發(fā)展期?？茖W研究符合國家長期發(fā)展規(guī)劃，R&D 支出仍有長遠提升空間，科學儀器行業(yè)空間有望持續(xù)擴容。實驗分析儀器是科學儀器重要組成部分。分區(qū)域看，北美是全球最大的實驗分析儀器市場，其次是歐洲和中國，排名第二、第三位。分細分品類看，實驗分析儀器以質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀等產(chǎn)品為主。我國科學儀器行業(yè)自主創(chuàng)新能力較為薄弱，導致以色譜、光譜和質(zhì)譜為代表的大部分高端科學儀器產(chǎn)品供給高度依賴進口，面臨“卡脖子”難題。近年來，中央持續(xù)強調(diào)科學儀器自主可控并推動相關(guān)方案實施，同時在美國進一步約束背景下，安捷倫等美國品牌或?qū)⒉荒苤苯愉N售給國內(nèi)終端客戶，或?qū)⒌贡瀑|(zhì)譜儀等高端儀器自主可控提速。
一、全球科學儀器市場規(guī)模穩(wěn)步增長，美國、歐洲、日本為主要研發(fā)和生產(chǎn)高地
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國科學儀器行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，科學儀器是人們對客觀世界的各種信息進行測量、采集、分析與控制的手段和設(shè)備，是人類了解世界和改造世界的基礎(chǔ)工具。近年來，全球科學儀器行業(yè)市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長。
數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年全球科學儀器市場規(guī)模由 3118 億美元增長至 3286 億美元，CAGR 為 0.8%。從地區(qū)發(fā)展情況看，目前全球科學儀器研發(fā)和生產(chǎn)高地主要有三個：美國（賽默飛、丹納赫、安捷倫等）、歐洲（蔡司、梅特勒—托利多、艾本德等）、日本（島津、日立高新、日本電子等。全球 TOP19 的科學儀器廠家中，美國 13 家，德國和瑞士各 2 家，英國和日本各 1 家。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2023年全球上市科學儀器公司 TOP19
| 企 業(yè) | 國家 | 成立時間 | 2023 年營收（億美元） | 營 收YOY | 明星產(chǎn)品或領(lǐng)域 |
| 賽默飛 | 美國 | 1956年 | 428.6 | -5% | 全球生命科學儀器和試劑耗材龍頭 |
| 丹納赫 | 美國 | 1969年 | 238.9 | -10% | 生命科學儀器龍頭 |
| 蔡司 | 德國 | 1846年 | 108.6 | 15% | 光學儀器龍頭 |
| 賽萊默 | 美國 | 1949年 | 73.6 | 33% | 水技術(shù)全球領(lǐng)先 |
| 安捷倫 | 美國 | 1939年 | 68.3 | 0% | 液相色譜、質(zhì)譜等科學儀器 |
| 阿美特克 | 美國 | 1930年 | 66 | 7% | 電子儀器 |
| 特利丹 | 美國 | 1960年 | 56.4 | 3% | 海洋技術(shù)產(chǎn)品等 |
| 偉勵拓 | 美國 | 2023年從丹納赫分離 | 50.2 | 3% | 環(huán)境與應用解決方案 |
| 因美納 | 美國 | 1998年 | 45 | -2% | 基因組學 |
| 梅特勒-托利多 | 瑞士 | 1989年 | 37.9 | -3% | 高精度和智能化的稱重和測量設(shè)備 |
| 賽多利斯 | 德國 | 1870年 | 36.5 | -19% | 超濾產(chǎn)品 |
| 布魯克 | 美國 | 1960年 | 29.7 | 17% | 衍射儀等 |
| 沃特世 | 美國 | 1958年 | 29.6 | -1% | 液相、色譜技術(shù) |
| 瑞孚迪 | 美國 | 2023年，PE分拆其生命科學與診斷業(yè)務(wù) | 27.5 | -17% | 細胞計數(shù)等生命科學 |
| 伯樂 | 美國 | 1897年 | 26.7 | -5% | 血型分析、基因檢測等生命科學產(chǎn)品 |
| 凱杰 | 美國 | 1896年 | 19.7 | -8% | 分子診斷系統(tǒng) |
| 堀場 | 日本 | 1953年 | 18.7 | 8% | 引擎廢氣檢測裝置 |
| 思百吉 | 英國 | 1915年 | 18.1 | 9% | 氣體分析儀器 |
| 帝肯 | 瑞士 | 1980年 | 11.8 | -6% | 流式細胞儀 |
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二、國內(nèi)持續(xù)加大科研投入，科學儀器市場具有較大成長空間
相比上述地區(qū)，我國科學儀器行業(yè)起步較晚。1949-1969年，我國建立起初步的儀器科學與技術(shù)學科；1970-1990年，由于基礎(chǔ)薄弱，我國儀器科學與技術(shù)發(fā)展緩慢；1990年以來，國內(nèi)持續(xù)加大研發(fā)投入，促進科學研究產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，科學儀器開始步入高速發(fā)展期。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年中國科學研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費支出為 30782.9 億元，同比增 長 10.1%，2011-2021年十年間復合增速為 12.4%。2022 年國內(nèi)科學儀器市場規(guī)模增長至 3508 億元，同比增長6.9%，占全球總市場規(guī)模的15%。
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研發(fā)經(jīng)費的大量投入，一方面可以促進國家基礎(chǔ)研究實力的提升，另一方面也有助于科學 研究產(chǎn)業(yè)鏈的長足發(fā)展，符合國家長期發(fā)展規(guī)劃。參照海外發(fā)達國家研發(fā)投入強度，國內(nèi) R&D 支出仍有長遠提升空間，科學儀器行業(yè)空間有望持續(xù)擴容。
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三、實驗分析儀器是科學儀器重要組成部分，質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀為主流產(chǎn)品
科學儀器屬于廣義的科學服務(wù)行業(yè)范疇，其中實驗分析儀器是科學儀器重要組成部分。實驗分析儀器是 用來測定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器，物質(zhì)分析包括定性分析、定量分析、結(jié) 構(gòu)分析和某些物理特性的分析。實驗分析儀器使得樣品處理、分析、檢測結(jié)果更為 精確，操作更為簡便，有毒有害物質(zhì)的處理更為專業(yè)，是各行業(yè)科學研究、分析測 試的得力工具，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的助力作用。
2018-2023 年全球?qū)嶒灧治鰞x器市場規(guī)模由 609 億美元增長至 771 億美元。分區(qū)域看，北美是全球最大的實驗分析儀器市場，占比達 37%，歐洲市場排名第二，占比為27.1%，中國市場排名第三，占比為 11.7%。
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實驗分析儀器以質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀等產(chǎn)品為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，全球?qū)嶒灧治鰞x器中質(zhì)譜儀占比最高，為 15%，儀器零配件占比 15%、色譜儀占比 10%，氣體或延誤分析儀器占比 9%、光譜儀占比 7%。2020年我國質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀分別占實驗分析儀器的15.0%、8.0%、14.0%，總占比達37.0%。
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三、我國科學儀器面臨“卡脖子”難題，政策及市場推動下國產(chǎn)化率有望提高
我國科學儀器行業(yè)發(fā)展快速，但由于自主創(chuàng)新能力較為薄弱，在一些高端產(chǎn)品和核心技術(shù)等方面與國際先進水平相比仍舊存在差距。目前，以色譜、光譜和質(zhì)譜為代表的大部分高端科學儀器產(chǎn)品，由于技術(shù)難度高、系統(tǒng)復雜的精密儀器被國外頭部廠商壟斷，產(chǎn)品供給高度依賴進口，面臨“卡脖子”難題。以金額占比為統(tǒng)計口徑，質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀產(chǎn)品的進口率分別為 83.0%（2023 年）、83.0%（2022 年）和 75.0%（2022 年）。
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科學儀器被稱為科學家的“眼睛”和高端制造業(yè)皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上能用來衡量一個國家的科研和工業(yè)發(fā)展水平。近年來，中央持續(xù)強調(diào)科學儀器自主可控并推動相關(guān)方案實施：2024 年《政府工作報告》提出推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵和推動消費品以舊換新；3 月 13 日，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》；4 月 10 日，工信部等七部門印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》，強調(diào)更新升級試驗檢測設(shè)備，重點推動設(shè)計驗證環(huán)節(jié)更新模型制造設(shè)備、實驗分析儀器等先進設(shè)備；12 月 5 日，財政部印發(fā)《關(guān)于政府采購領(lǐng)域本國產(chǎn)品標準及實施政策有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，強調(diào)擬在政府采購活動中，給予本國產(chǎn)品相對于非本國產(chǎn)品 20%的價格評審優(yōu)惠；科學儀器自主可控邏輯進一步強化，有望為科學儀器行業(yè)帶來長期機遇。同時，在美國進一步約束背景下，安捷倫等美國品牌或?qū)⒉荒苤苯愉N售給國內(nèi)終端客戶，或?qū)⒌贡瀑|(zhì)譜儀等高端儀器自主可控提速。
科學儀器國產(chǎn)替代相關(guān)政策/會議內(nèi)容
| 時間 | 政策/會議 | 指導內(nèi)容 |
| 2024 年 12 月 | 財政部 | 《關(guān)于政府采購領(lǐng)域本國產(chǎn)品標準及實施政策有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》 |
| 2024 年 4 月 | 工業(yè)和信息化部等七部門 | 印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》 |
| 2024 年 3 月 | 國務(wù)院常務(wù)會議 | 審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方素》 |
| 2024 年 3 月 | 《政府工作報告》 | 提出積極擴大有效投資，推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造 |
| 2024 年 3 月 | 國家發(fā)改委主任鄭柵潔表示 | 設(shè)備更新是超 5 萬億較大市場 |
| 2024 年 3 月 | 國務(wù)院 | 印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方素》 |
| 2024 年 2 月 | 中央財經(jīng)委員會會議 | 強調(diào)加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新 |
| 2023 年 12 月 | 中央經(jīng)濟工作會議 | 提出，要以提高技術(shù)、能耗、排放等標準為牽引，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新 |
| 2022 年 9 月 | 科學儀器“貼息貸款”相關(guān)政策 | 國家發(fā)改委聯(lián)合教育部發(fā)起了貼息貸款支持高校進行儀器設(shè)備更新改造，其后人民銀行發(fā)放低息貸款，加速了高校儀器設(shè)備的采購 |
| 2021 年 5 月 | 中國科學院第二十次院士大會、中國工程院第十五次院士大會和中國科學技術(shù)協(xié)會第十次全國代表大會 | 總書記強調(diào)，全力攻堅科學儀器、化學試劑等關(guān)鍵核心技術(shù) |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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